สรุปภาวะตลาดวันก่อน
ต่างชาติซื้อครั้งแรกรอบ 3 สัปดาห์ – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1573-90 ปิดบวก 5 วันติด แม้มีแรงขายทำกำไรกลุ่ม ETRON หลังราคาหุ้นขึ้นดีกว่าตลาดในช่วงก่อนหน้านี้ และหุ้น PTT ขึ้น XD กดดัน แต่มีแรงซื้อคืนกลุ่ม BANK และ SCC ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 1.72 พันลบ. ยุติขาย 11 วันติด และ Long S50 Futures 3,526 สัญญา 2 วันติด

หุ้นโลกวันก่อน (7 ต.ค.)
ปรับลง – ถูกกดดันจากการปรับตัวขึ้น Bond Yield และราคาน้ำมันที่แพงกระตุ้นแรงขายทำกำไรระยะสั้น โดยหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ร่วงมากกว่า -1% แต่หุ้นสหรัฐฯ ลดช่วงลบ หลังการประมูลพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปีมีดีมานด์ประมูลดีขึ้น และราคาน้ำมันดิบ WTI พลิกปิด -1.16$ จาก IEA จะเร่งปล่อยน้ำมันจากคลังสำรองท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน

แนวโน้มตลาดวันนี้
ย่ำฐาน – Sentiment วันนี้เป็นลบอ่อน ๆ จาก Bond Yield และ US Dollar Index ขยับขึ้นและทรงในระดับสูง ทำให้นลท.เพิ่มความระมัดระวังหลังราคาหุ้นขึ้นมา 5 วันติดในช่วงก่อนหน้านี้ รอดูการประกาศทยอยงบ Q3 สำหรับ AEONTS ออกงบเมื่อวานอ่อนแอลงตามคาด แต่ปันผล 3 บ.มากกว่าคาดเล็กน้อย แนวรับ 1570-75 แนวต้าน 1590, 1600

กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งสั้น, ลงทุนทยอยรับ – นลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูงเลือกเข้าเทรดดิ้งสั้นได้แต่ยังหวังส่วนต่างราคาได้ไม่มากในช่วงตลาดรีบาวด์, พอร์ตลงทุน มองความผันผวนเป็นจังหวะดีในการทยอยสะสม-ตั้งรับ

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ HMPRO, TRUE / หุ้นเด่น ต.ค. BH, DELTA, KBANK, PTTEP, SJWD, TRUE, TVO ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR NVDA80, ZIJIN80 / IAA Survey มอง SET ปีนี้ 1680 พร้อม 5 หุ้นเด่น BDMS, CRC, DELTA, GULF, KBANK / หุ้นรับอานิสงส์น้ำท่วม กักตุนอาหาร-ดีมานด์ front-load CPALL, BJC, CRC ซ่อมแซม HMPRO, GLOBAL, DOHOME, TASCO / หุ้นรับวัฎจักรลงทุน AI และแผน PDP ใหม่ อิเล็กฯ DELTA, HANA นิคม AMATA, WHA โรงไฟฟ้า GULF, EGCO สื่อสาร ADVANC, TRUE รับเหมา STECON / หุ้นรับแนวโน้มดบ.ขาขึ้น แบงก์ KBANK, KTB, TTB ประกัน BLA, TLI และเงินอาจโยกจากหุ้น Growth สู่ Defensive & Value PTT, PTTEP, EGCO, SCCC, CPALL, CRC, HMPRO, CBG, CPF, TFG, TVO, BDMS, BH / หุ้นโภคภัณฑ์ได้ประโยชน์น้ำมันปรับขึ้นและป้องกันพอร์ตจากเงินเฟ้อสูง PTT, PTTEP, TOP, SPRC, IRPC, IVL, PTTGC, SCGP, SCCC, TVO

หุ้นแนะนำประจำวัน
PTTEP – คาดกำไร Q3 ที่ 1.77 หมื่นลบ. +40%YoY จากราคาน้ำมันปรับขึ้น แต่ -35%QoQ จากปริมาณขายลดลงและมี hedging loss จึงไม่น่ากดดัน Sentiment, เราปรับขึ้นกำไรปี 26-28F จากปรับสมมติฐานน้ำมัน Brent สูงขึ้น, เป้าพื้นฐานใหม่ 174 บ.