วันพุธที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวออกข้าง โดยในช่วงเปิดตลาดดัชนีปรับตัวลงจาก Fund Flow ที่ไหลออกก่อนจะพลิกกลับมายืนในแดนบวกจากแรงซื้อหนุนในหุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ธนาคาร และขนส่ง ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดประจำเดือนก.ย. ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,584.63 จุด+2.41 จุด +0.15% มูลค่าการซื้อขาย 73,648.47 ลบ. Program Trading +2,297.55 ลบ. ต่างชาติ+1,720.34 ลบ. TFEX +10,382 สัญญา ตราสารหนี้+6,267.28 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดลดลง 1.16 ดอลลาร์ หรือ 1.3% ปิดที่88.28 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ตกลงที่จะเร่งปล่อยน้ำมันออกจากคลังสำรองเพื่อสกัดราคาน้ำมันที่สูงเป็นประวัติการณ์เนื่องจากสงครามอิหร่านส่งผลกระทบต่ออุปทานทั่วโลก
+ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนักเพียง 17.2%ในการคาดการณ์ว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในการประชุมเดือนต.ค. ซึ่งลดลงจากระดับ 37.6% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ตาม นักลงทุนให้น้ำหนักมากถึง85% ในการคาดการณ์ว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธ.ค.
+ เจ.ดี. แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่า รัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงเปิดกว้างต่อการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่าน แต่ต้องการให้รัฐบาลอิหร่าน ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อลดขีดความสามารถในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมก่อนที่บรรลุข้อตกลงทางการทูต
+ รัฐบาลเตรียมสรุปอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ภายในสัปดาห์หน้าเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางภาษี และช่วยเหลือนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าโลก
+ ที่ประชุม กกร. เดือนตุลาคม ยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยเท่าเดิมโดยคาดว่าGDP ปีนี้ จะเติบโต 2.1-2.5% ส่วนมูลค่าส่งออกขยายตัวได้ 12-16% และอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 2.5-3%

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 341.41 จุด หรือ -0.66% หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งขึ้นสร้างความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและภาระหนี้ที่สูงขึ้น
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี พุ่งขึ้นแตะระดับ 5.350%สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2545 โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรป ระเภทดังกล่าวเป็นอัตราอ้างอิงหลักสำหรับการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อรถยนต์และหนี้บัตรเครดิต
-โมฮัมหมัด อักรามิเนีย โฆษกกองทัพอิหร่าน กล่าวว่า หากมีความจำเป็น อิหร่านจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารด้วยการชิงโจมตีล่วงหน้า เพื่อป้องกันการรุกรานจากศัตรู
- เกาหลีเหนือปกป้องนโยบาย “จีนเดียว” พร้อมกล่าวหาสหรัฐฯ ว่าสนับสนุนการแยกตัวเป็นเอกราชของไต้หวัน และยกระดับความตึงเครียดใน ภูมิภาคด้วยการขายอาวุธให้ไต้หวัน
- เทมาเส็ก (Temasek) บริษัทลงทุนของรัฐบาลสิงคโปร์ เตือนว่า หากกระแสลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ (AI) เริ่มคลายตัว อาจกลายเป็นความเสี่ยงครั้งใหญ่ที่สุดต่อตลาดการเงินในขณะนี้ แม้ยังไม่มีสัญญาณว่าจะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้
- IMF กล่าวเตือนว่า “ฤดูหนาวกำลังมา” สำหรับเศรษฐกิจโลก ขณะที่ความปั่นป่วนในตลาดพันธบัตรส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลอังกฤษพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 28 ปี
- กกร.ชี้น้ำท่วมกระทบเป็นวงกว้าง ยังหาข้อสรุปไม่ได้ แต่ประชาชน-ธุรกิจ-เกษตรอุตสาหกรรมรับผลกระทบ จี้รัฐดึงเอกชนร่วมบริหารจัดการน้ำแนะวางแนวทางรับมืออุทกภัยอย่างเป็นระบบ

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสอ่อนตัวลงตามทิศทางตลาดภูมิภาค โดยมีแรงหนุนกดดันจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หลังจากSamsung รายงานผลประกอบการที่อ่อนแอ ซึ่งอาจกดดันหุ้นกลุ่ม ETRON ในวันนี้ ขณะที่ราคาน้ ามันดิบที่ปรับตัวลงช่วยพยุงตลาด มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,578-1,590 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL
- รัฐอุดหนุน Solar Roof : GUNKUL GULF SOLAR COM7 KUMWEL ASEFA
- High Season กลุ่มโรงพยาบาล 3Q69 : BDMS PR9 BH
- ต่ออายุ ไทยช่วยไทยพลัส : CPAXT BJC TNP MOTHER KK
- ซ่อมแซมหลังน้ำลด : GLOBAL DOHOME HMPRO TASCO DCC DRT
- สินค้าส่งออกเดือน ส.ค. เติบโต : STA TEGH NER AAI ITC TU CCET HANA KCE DELTA
- หุ้นเด่น IAA : BDMS KBANK DELTA GULF CRC