สรุปภาวะตลาดวันก่อน
ต่างชาติขายหนัก – SET แกว่งในกรอบ 1556-99 มูลค่าซื้อขายสูงถึง 1.2 แสนลบ. ไหลลงตั้งแต่ภาคเช้าจนถึงภาคบ่ายจากแรงขายหุ้นบลูชิพที่เริ่มต้นจากกลุ่มแบงก์และพลังงานแล้วกระจายไปในเกือบทุกกลุ่ม วิตก Bond Yield สูงและน้ำท่วม ต่างชาติขายสุทธิถึง 1.07 หมื่นลบ. 7 วันติด และ Short S50 Futures 34,599 สัญญา 2 วันติด

หุ้นโลกวันก่อน (30 ก.ย.)
ส่วนใหญ่ปรับลง – Bond Yield ทั่วโลกพุ่งขึ้นกดดันตลาดโดยรวมและราคาสินทรัพย์เสี่ยงแม้มาตรวัดเงินเฟ้อสหรัฐฯ อย่าง PCE น้อยกว่าคาด แต่การจ้างงานภาคเอกชนดีกว่าคาด ทำให้นลท.ระมัดระวังรอดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ วันศุกร์นี้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI รีบาวด์ +1.04$ หลังการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านส่อแววชะงักงัน

แนวโน้มตลาดวันนี้
หลังชนฝา – แม้จบช่วงการเปลี่ยนซีรี่ย์ในตลาดล่วงหน้า แต่ต่างชาติยังคงขายหนักต่อเนื่อง และ Short S50 Futures หลัก 3 หมื่นสัญญา 2 วันติด ขณะที่ทางเทคนิคหลุด 1560 ทำโลว์ใหม่ ยืนยันภาพแนวโน้มการแกว่งไซด์เวย์ดาวน์ มีความเสี่ยงลงต่อ ตลาดขาดปัจจัยใหม่หนุน แนวรับ 1550, 1545 แนวต้าน 1570

กลยุทธ์การลงทุน
สั้นแนะ Wait&See, ลงทุนทยอยรับ – การเทรดดิ้งสั้นแนะรอดูอาการ SET ก่อนหากไม่รีบาวด์เลยทันทีมีความเสี่ยงลงต่อ แต่พอร์ตลงทุนเป็นจังหวะดีในการสะสม-ตั้งรับ

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ AOT, AWC / หุ้นเด่น ต.ค. BH, DELTA, KBANK, PTTEP, SJWD, TRUE, TVO ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR NVDA80, ZIJIN80 / มองหุ้นรับอานิสงส์น้ำท่วม กักตุนอาหาร-ดีมานด์ front-load CPALL, BJC, CRC ซ่อมแซม HMPRO, GLOBAL, DOHOME, TASCO / หุ้นรับวัฎจักรลงทุน AI และ PDP ใหม่ อิเล็กฯ HANA นิคม AMATA, WHA โรงไฟฟ้า GULF, EGCO สื่อสาร ADVANC, TRUE รับเหมา STECON / Fitch Ratings ปรับแนวโน้มไทยขึ้นเป็น ‘Stable’ มองบวกต่อกลุ่มแบงก์ KBANK, KTB, TTB / หุ้นรับแนวโน้มดบ.ขาขึ้น แบงก์ KBANK, KTB, TTB ประกัน BLA, TLI และเงินอาจโยกออกจากหุ้น Growth สู่ Defensive & Value PTT, PTTEP, EGCO, SCCC, CPALL, CRC, HMPRO, CBG, CPF, TFG, TVO, BDMS, BH / หุ้นโภคภัณฑ์ได้ประโยชน์น้ำมันปรับขึ้นและป้องกันพอร์ตจากเงินเฟ้อสูง PTT, PTTEP, TOP, SPRC, IRPC, IVL, PTTGC, SCGP, SCCC, TVO

หุ้นแนะนำประจำวัน
NEO – คาดกำไร Q3 ที่ 228 ลบ. +3x YoY +9% QoQ จากรายได้โตและ GPM ที่ยืนได้, บ.ขึ้นราคาขายราว 5% ในทุกหมวดสินค้าและคู่แข่งเริ่มปรับราคาขึ้นตาม ขณะที่ต้นทุนสารลดแรงตึงผิวคาดลดลงจาก H1, ปรับกำไรปี 26-27F ขึ้น, เป้าพื้นฐานใหม่ 27.5 บ.