ภาวะตลาด: SET Index วานนี้ ดิ่งแรงกว่าคาด ปิดตลาด -35.29 จุด ปิดที่ 1559.01 มูลค่าซื้อขาย 1.2 แสนลบ. นำโดยกลุ่มที่นักลงทุนต่างชาติถือครองมาก เช่น ธนาคารพาณิชย์, ปิโตรเคมี, โรงพยาบาลพรีเมียม, โรงไฟฟ้า, อิเลคทรอนิกส์ (ยกเว้น KCE) เนื่องจากกังวลกับสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงในไทยที่ลากยาวไปหลายวันกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้า นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ -10.7 พันลบ. สถาบันในปท.ขายสุทธิ -2.9 พันลบ. พอร์ตบล.ซื้อ-ขายใกล้เคียงกัน ส่วนรายย่อยซื้อสุทธิ +13.8 พันลบ.

ปัจจัยต่างประเทศ
-สหรัฐ: ภาคแรงงานยังแข็งแกร่ง โดยการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้น 90,000 ตำแหน่งในเดือนก.ย.26 สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ คาดที่ 70,000 ตำแหน่ง หลังจากเพิ่มขึ้น 36,000 ตำแหน่งในเดือนส.ค.26 ส่วน GDP สหรัฐ งวด 2Q26 (ประมาณการครั้งที่ 3) เติบโตดีขึ้นเป็น 2.2% YoY สูงกว่าประมาณการครั้งแรกและครั้งที่ 2 ที่ 1.5%
-สหรัฐ: ดัชนี PCE เดือนส.ค.ต่ำกว่าคาด โดยดัชนี PCE เพิ่มขึ้น +0.3%MoM และ +3.4% YoY ต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 3.7% ส่วน Core PCEเพิ่มขึ้น +0.3%MoM และ +3.0% YoY ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 3.3% ส่งผลให้โอกาสความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนต.ค.นี้ลดลง
-ล่าสุด CME FedWatch Tool บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนัก 62.9% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 3.75-4.00% ในการประชุมเดือนต.ค.26 จากเดิมที่ให้น้ำหนักเพียง 49.1%
-ตลาดหุ้นสหรัฐ Mix นักลงทุนยังกังวลกับเงินเฟ้อแม้ว่าดัชนี PCE จะต่ำกว่าที่ตลาดคาด สัญญาน้ำมัน WTI & BRENT เด้งขึ้นประมาณ 1% เป็น 90-103 US$/bbl หลังยังไม่มีสัญญาณแน่นอนว่าการเจรจายุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะมีความคืบหน้า สัญญาทองคำส่งมอบธ.ค.26 บวกต่อ +7.0 US$ มาที่ 4,186.70 US$/ออนซ์ ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ ทรงที่ 101.4 เงินบาทเท่ากับ 33.65 บาท/US$ ด้าน US bond yield 10 ปี เพิ่มเป็น 5.2955% ดัชนีราคาถ่านหิน (NCF) เพิ่มเป็น 146.5จุด ดัชนีค่าระวางเรือเทกอง (BDI) ร่วงเป็น 3,113 จุด

ปัจจัยในประเทศ & ข่าวหุ้นเด่น
- วันนี้ลงทะเบียนต่ออายุการใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสส่วนขยายอีก 2 เดือน โดยรัฐบาลจะให้เงินคนละ 1,000 บาท มีเวลาใช้จ่ายแบบ 60/40 (ดังเดิม) 2 เดือน คือ เดือนต.ค.-พ.ย.2026...คาดจะเป็นการช่วยประคองภาคบริโภคและเศรษฐกิจ แต่ไม่ได้ช่วยกระตุ้น
- การเมืองไทย: ติดตามเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจฯ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นคาดว่ารัฐบาลจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างมากก็อาจจะมีปรับครม.บางตำแหน่ง

กลยุทธ์ : เลือกสะสมหุ้นดี มีปันผล เมื่อราคาอ่อนตัว สัญญาณระยะสั้นเป็นลบ ระยะสั้นให้ แนวรับไว้ที่ 1545, 1500 (+/-10) ส่วนแนวต้านกรณีรีบาวด์ 1570-1580, 1600, 1610-1620 ตามลำดับ

หุ้นพื้นฐานแนะนำวันนี้: ADVANC (ราคาปิด 342 บาท) – คาดการณ์ กำไรสุทธิ 3Q26F ไว้ที่ 13.5 พันล้านบาท (+12% YoY แต่อ่อนเล็กน้อย -2% QoQ) ปัจจัยหนุน คือการเติบโตธุรกิจมือถือและ FBB อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงขึ้นในช่วง 2H26F ก็ตาม กระแสเงินสดจากการดำเนินงานแข็งแกร่ง ฐานะการเงินแข็งแรง ณ ราคาปัจจุบัน ให้ Dividend yield ปี 26F-27F ประมาณ 5% แนะนำซื้อสะสม ให้ราคาเป้าหมาย 420 บาท

นักวิเคราะห์ &กลยุทธ์ : อาภาภรณ์ แสวงพรรค : arparporns@dbs.com : Tel 02 587 7829