วันพุธที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวขึ้นเล็กน้อยช่วงเปิดตลาด ก่อนจะปรับตัวลงต่ำสุดกว่า 16 จุด จากแรงขายลดความเสี่ยงก่อนเฟดเผยผลการประชุมนโยบายการเงินในคืนนี้ ขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยท่าให้มีแรงขายในหุ้นกลุ่มใหญ่ อาทิ พลังงาน ไอซีที ปิโตรเคมี และขนส่ง นำโดย ADVANC AOT และ PTTส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,562.73 จุด -15.93 จุด -1.01% มูลค่าการซื้อขาย 75,312.42 ลบ.Program Trading -6,038 ลบ. ต่างชาติ-7,192 ลบ. TFEX -27,648 สัญญา ตราสารหนี้ -919 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 3.40 ดอลลาร์ หรือ 3.21% ปิดที่ 102.43 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีรายงานว่า ซาอุดีอาระเบียเสนอจัดส่งน้ำมันดิบเพิ่มเติมผ่านทางโอมาน ซึ่งช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานชะงักงันในตะวันออกกลางนอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังปรับตัวลงหลังจากสหรัฐฯ เปิดเผยสต็อกน้่ามันดิบลดลงน้อยกว่าคาด
+ FED ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์ GDP ของสหรัฐฯ ในปี 2569 และ 2570 สู่ระดับ2.3% และ 2.4% ตามล่าดับ จากเดิมที่ระดับ 2.2% และ 2.3% ขณะที่คงตัวเลขคาดการณ์ในปี 2571 ที่ระดับ 2.2% และคาดการณ์การขยายตัวในปี 2572 ที่ระดับ2.1% รวมทั้งคาดการณ์การขยายตัวในระยะยาวที่ระดับ 2.0%
+ ก.คลังเร่งพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถ EV น่าเข้าทั้งคัน คาดเก็บ30% ของราคารถเพื่อจูงใจค่ายรถต่างชาติใช้ไทยเป็นฐานการผลิต คาดได้ข้อสรุปภายใน ก.ย.2569

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 631.21 จุด หรือ -1.21% หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% และส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกในปีนี้ เพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อสูงที่เป็นผลมาจากราคาน้่ามันดิบที่พุ่งขึ้นจากสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ
- คณะกรรมการก่าหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของ FED มีมติเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 12-0 ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 3.75-4.00% ตามคาด ซึ่งเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนก.ค. 2566
- รายงาน Dot Plot แสดงว่า เจ้าหน้าที่ FED 16 รายจากทั้งหมด 18 ราย คาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งในปีนี้
- ผลส่ารวจของสหประชาชาติ (UN) พบว่า ผู้คนทั่วโลกกังวลมากขึ้นว่า “สงครามขนาดใหญ่” เป็นความเสี่ยงระดับโลกที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
- สำนักงบประมาณสภาคองเกรสสหรัฐฯ (CBO) เปิดเผยว่า สงครามระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 3.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเดือนละ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงอาจส่งผลให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 0.5% ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2570
- โครงการไทยเที่ยวไทยพลัส ถูกเลื่อนออกไปด่าเนินการในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวที่เป็นโลว์ซีซัน หรือประมาณเดือนเม.ย.แทน จากเดิมที่คาดว่าจะด่าเนินการในวันที่ 1 ต.ค.นี้
- เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เตือนว่าประเทศไทยกำลังเผชิญข้อจ่ากัดด้านพื้นที่ทางการคลัง (Fiscal Space) ที่ลดลงเหลือ 3-4% จากเพดานหนี้สาธารณะ 70% ต่อ GDP ส่งผลให้ภาครัฐต้องจัดท่างบประมาณแบบรัดเข็มขัดต่อเนื่อง 2-3 ปี และปรับลดงบประมาณปี 2570 ลงอย่างมาก

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดภูมิภาค หลังตลาดตอบรับข่าว เฟด ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25%และส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกในปีนี้ ตามตลาดคาด ประกอบกับได้แรงหนุนจากราคาน้่ามันดิบ WTI ปรับตัวลงแรง กรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,560–1,570 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL
- รัฐอุดหนุน Solar Roof : GUNKUL GULF SOLAR COM7 KUMWEL ASEFA
- High Season กลุ่มโรงพยาบาล 3Q69 : BDMS PR9 BH
- FTSE Rebalance ใช้ราคาปิด (18 ก.ย. 69) : Large Cap เข้า – ออก CPN Mid Cap เข้า CPN ออก BTS LH SCCC TU
Small Cap เข้า BTS FTREIT LH SCCC THAI TU ออก BLAND SPCG TPIPP
- Apple จะเปิดตัว iPhone ใหม่ 3 รุ่น : COM7 SYNEX SPVI CPW ADVICE