สรุปภาวะตลาดวันก่อน
DELTA ทำโลว์รอบ 6 เดือน – SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1577-92 ร่วง 5 วันติด ขายหุ้น DELTA -7.5% กดดัน SET มากถึง -19 จุด หลังบ.แม่ที่ไต้หวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น DELTA ในไทยคล้าย ม.ค. ปี 2025 แต่มีแรงซื้อหุ้นแบงก์-พลังงานช่วยพยุง ต่างชาติขายสุทธิ 67 ลบ. 4 วันติด และพลิก Long S50 Futures 891 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (15 ก.ย.)
ลงต่อ – ถูกกดดันจากการปรับตัวขึ้นของ US10Y ที่ทะลุระดับ 5% นลท.ตั้งตารอดูผลประชุม FED และ Dot Plot ในวันพุธ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งอีก +4% ยืนเหนือ 105 $/bbl หลังซาอุฯ ยกเลิกการจัดส่งน้ำมันบางส่วนจากการปิดท่อส่งน้ำมัน East-West หลังถูกกลุ่มฮูตีโจมตี และแหล่งน้ำมัน 2 แห่งในลิเบียหยุดชะงักจากเหตุประท้วง

แนวโน้มตลาดวันนี้
ลุ้นยืนได้ – แม้หุ้นตปท.ถูกกดดันจาก Bond Yields และราคาน้ำมันปรับขึ้น แต่หุ้นไทยน่าจะมีความยืดหยุ่นภายใต้สถานการณ์นี้เนื่องจากดีต่อหุ้นกลุ่มแบงก์และพลังงานซึ่งมีน้ำหนักใน SET สูงราว 40% ขณะที่ความผันผวนของหุ้น DELTA จากปัจจัยลบเฉพาะตัวน่าจะเริ่มเบาลง คาดจะทำให้ SET ตั้งหลักได้ไม่น่าหลุดโลว์แนวรับที่ 1570 แนวต้าน 1600

กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น – เมื่อวาน SET ลงมาทดสอบโซนแนวรับ 1570-80 มองเป็นจังหวะตั้งรับ-เลือกเทรดดิ้งสั้น และหุ้นโภคภัณฑ์และ Defensive Growth ยังแข็งกว่า SETประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ SCGP, SHR / หุ้นเด่น ก.ย. ADVANC, CPALL, CPF, ERW, HANA, TASCO, TTB ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR GOLD19, VT03 / ไทยเที่ยวไทยพลัสจ่อเข้าครม.ก.ย. AWC, CENTEL, ERW, SHR, SPA, AOT, THAI / หุ้นรับวัฎจักรลงทุน AI และ PDP ใหม่ อิเล็กฯ HANA นิคม AMATA, WHA โรงไฟฟ้า GULF, EGCO สื่อสาร ADVANC, TRUE รับเหมา STECON / หุ้นใหญ่รับเงินต่างชาติพลิกเป็นบวก แบงก์ KBANK, KTB, TTB พลังงาน-โภคภัณฑ์ PTT, PTTEP, SCC / หุ้นแนวโน้มกำไร Q3 เร่งตัวขึ้น และ H2 ดีกว่า H1 BDMS, CBG, CPF, TFG, SJWD / หุ้นโภคภัณฑ์ได้ประโยชน์น้ำมันปรับขึ้นและป้องกันพอร์ตจากเงินเฟ้อสูง PTT, PTTEP, TOP, SPRC, IRPC, IVL, PTTGC, SCGP, SCCC, TVO / Window Dressing Q3 ADVANC, CK, CPN, MINT, WHA / FTSE Review ใช้ราคาปิด 18 ก.ย. : Large Cap ไม่มีเข้า ออก CPN / Mid Cap เข้า CPN ออก BTS, LH, SCCC, TU / Small Cap เข้า BTS, FTREIT, LH, SCCC, THAI, TU ออก BLAND, SPCG, TPIPP

หุ้นแนะนำประจำวัน
COM7 – ยอดจอง iPhone18 ดีมาก ในแง่จำนวนเครื่องเพิ่มขึ้นกว่า 10% vs ซีรี่ย์ 17 และสัดส่วน Pro Max มีสูงถึง 80% น่าจะทำให้ยอดขายโตกว่า 20% ขณะที่ผู้บริโภคสนใจประกัน iCare เพิ่มขึ้นตามมูลค่าสินค้าที่สูงขึ้น, ปันผลดี 4.6%, เป้าพื้นฐาน 34 บ.