คาด SET Index แกว่งตัวออกข้าง: แรงกดดันจากราคาพลังงานโลกที่ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนเงินเฟ้อและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดอีกทั้ง มีแรงกดดันมาจากการข้ึน XD ของหุ้น 12 ตัวหากแต่มองทางลงจำกัด จากความคืบหน้าโครงการ
ไทยเที่ยวไทยพลัส และความหวังว่างบฯ 70 จะไม่ล่าช้า

แนวรับ-ต้าน
1,610 –1,630

กลยุทธ์การลงทุน
1) ไทยเที่ยวไทยพลัส: AWC, BJC, CENTEL,ERW LHHOTEL, OR, PTG
2) หวังงบฯ 70 ไม่ล่าช้า:AMATA, CK,GULF, ILINK,GUNKUL, KTB, SCC, SEAFCO, STECON, WHA
3) พลังงาน: BCP, PTTEP, PTTGC, SPRC4) เฟดมีแนวโน้ม Hawkish: BLA, TIPH, TLI, SCB,TISCO, TTB
5) คาดผลการดำเนินงาน 3Q69 เติบโต: BTG,CPALL, CRC, MRDIYT, PR9, TFG

น้ำมันแพงไม่ไหว หวังโครงการรัฐช่วยพยุง

ตะวันออกกลางตึงเครียดดันราคาน้ำมันทะยาน: คาดแรงกดดันมาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทั้งจากเหตุการณ์โจมตีกันไปมาระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และการที่กลุ่มฮูตีโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียในวันจันทร์ส่งผลให้ราคาพลังงานโลกยังคงอยู่ในระดับสูง สะท้อนผ่านราคาน้ำมันดิบ WTI(Spot)เช้านี้ (7.00น.)อยู่ที่ $94.54 ต่อบาร์เรลซึ่งประเด็นดังกล่าวได้นำไปสู่ความกังวลภาวะเงินเฟ้อและการดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดของเศรษฐกิจสำคัญ โดยเฉพาะเฟดที่จะมีการประชุมในสัปดาห์หน้า ซึ่ง Bloomberg ให้น้าหนัก 63% ที่เฟดจะปรบั ข้ึนอตั ราดอกเบี้ยนอกจากนี้ราคาพลังงานโลกที่ปรบั ตัวข้ึนดังกล่าวยังส่งผลให้ราคาค้าปลีกน้ามันในประเทศของไทยปรับตัวขึ้นเช่นกัน สอดรับกับการประกาศปรับขึ้นราคาดีเซลและเบนซนิประกาศ 0.7 และ 0.8 บาท/ลิตร ตามลำดับโดยมีผลวันนี้ ส่งผลให้เรามองเป็นอีก Sentimentเชิงลบเช่นกัน เนื่องจากนับเป็นแรงกดดันต่อค่าครองชีพของประชาชนและต้นทุนของภาคธุรกิจ

หุ้น Market cap. 8% ของ SET ขึ้น XD: พร้อมกันนี้ คาดอีกแรงกดดันมาจากการขึ้น XDของหุ้นต่างๆในวันนี้จำนวน 12 ตัว ได้แก่ BA,BAY, BBL, BCPG, HTC, IRPC, KBANK, KKP, SSPF, TIPH, TOPและ TTW ที่รวมกันแล้วคิดเป็น Market cap. ประมาณ 8.3% ของSET Index ซึ่งเราคาดว่าจะส่งผลกระทบรวมประมาณ 1.8 จุด

คืบหน้าไทยเที่ยวไทยพลัส เตรียมเที่ยวพ.ย.69: มองทางลงจำกัดท่ามกลางแรงหนุนจากโครงการภาครัฐ หลังวานนี้รมว.ท่องเที่ยวฯเผยหลังการหารือกับรองนายกฯและรมว.คลังเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเตรียมเสนอครม.ใน 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าด้วยวงเงินไม่เกิน 3.5 พันล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1)สนับสนุนค่าที่พักแบบอัตราคงที่ไม่เกิน 1,500 บาท/คืน/สิทธิ์(ไม่เกิน 5 สิทธิ์/คน)และ 2) คูปองท่องเที่ยวร่วมจ่ายแบบคนละครึ่ง 1,500 บาท/สิทธิ์และหากใช้สิทธิ์ในเมืองรองมูลค่าคูปองจะขยับเป็น 2,000 บาท/สิทธิ์ทั้งนี้จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบยีนวันที่ 1-25 ต.ค.69 ส่วนการใช้สิทธิ์แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ วันที่ 1 พ.ย.-15 ธ.ค.69 และ 15 ม.ค.-28 ก.พ.70นอกจากนี้ มองอีกแรงจำกัดทางลงมาจากความหวังว่างบฯ 70 จะไม่ล่าช้า สอดรับกับการที่กำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของสภาฯ

ปัจจัยเพิ่มเติม

(+)UTCC เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนส.ค.69 ที่ 53.2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 หลังผู้บริโภคเริ่มคลายกังวลสงครามตะวันออกกลางประกอบกับรัฐบาลดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3

(+)Agoda เผยผลการจัดอันดับจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่นักเดินทางเลือกกลับมาเยือนซ้ามากที่สุด 10 อันดับในเอเชีย โดยอ้างอิงจากข้อมูลการจองที่พักในช่วง 1H69 โดยในปีนี้กทม.ยังคงอยู่ใน 3 อันดับแรกเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

(+)ครม.เห็นชอบความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสปป.ลาวในการก่อสร้างสะพานเชียงแมน-หลวงพระบาง 1,783 ล้านบาท เพื่อประโยชน์ด้านการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว

(+)รองนายกฯและรมว.พาณิชย์เผยความคืบหน้าการเจรจาภาษีสหรัฐฯ โดยระบุว่าประเด็นสำคัญจบแล้วเหลือแค่รายละเอียด ซึ่งคาดว่าภายใน 1 สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ทั้งนี้ตัวเลขภาษีจะอยู่ที่เฟรมที่เคยตกลงกันไว้ตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้า

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
ธีรดา ชาญยิ่งยงค์IAA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
ชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ, IAA, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
ภัทรดนัย จตุรพร, IAA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #094041
พศุตม์ โงวิวัฒน์ชัย, IAA, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #127632
ชนพัฒน์ สุวิยานนท์, IAA, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน
ด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #139549
ฐนพงษ์ แซ่โล้ – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วัชรพล สร้างกุศล – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์