วันอังคารที่ผ่านมา ช่วงเช้าดัชนีเคลื่อนไหว Sideway ในแดนบวกเป็นหลัก โดยมีแรงซื้อจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และ พลังงาน อาทิDELTA และ PTT เป็นปัจจัยหนุนดัชนี อย่างไรก็ตามช่วงบ่ายดัชนีปรับตัวลงจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้นักลงทุนคาดว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ โดยมีแรงขายมากในหุ้นกลุ่มขนส่ง อสังหาฯ และค้าปลีก เป็นปัจจัยกดดันดัชนีส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,588.39 จุด -6.48 จุด -0.41% มูลค่าการซื้อขาย 72,563.44 ลบ.
Program Trading -431 ลบ. ต่างชาติ+2,061 ลบ. TFEX +15,852 สัญญา ตราสารหนี้ -10.332 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ เควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวในการประชุมรมว.คลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่ม G20 ว่า การลงทุนทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นมากช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ สวนทางกับในอดีตที่โลกเผชิญกับภาวะเงินออมที่สูงเกินไปท่ามกลางการขาดแคลนโอกาสในการลงทุน ทำให้เม็ดเงินทุนกระจุกตัวอยู่ในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนต่ำ
+ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเปิดเผยรายละเอียดข้อตกลงพลังงานกับเวเนซุเอลาว่ารัฐบาลเฉพาะกาลของเวเนซุเอลาอนุมัติสัมปทานระยะเวลา 100 ปีครอบคลุมแหล่งน้ำมัน 17แห่ง คิดเป็นปริมาณน้ำมันดิบสำรองที่พิสูจน์แล้วราว 65,000 ล้านบาร์เรล ขณะที่สหรัฐฯเปิดเผยต่อที่ประชุมกลุ่ม G20 ถึงแผนการเชิงรุกของสหรัฐฯ เพื่อกดดันเศรษฐกิจของอิหร่านอย่างหนัก โดยสหรัฐจะเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานภายในเวลา24 เดือนผ่านโครงข่ายท่อส่งน้ำมันทางบกจะซึ่งสามารถช่วยลดการพึ่งพาการใช้ช่องแคบฮอร์มุซ
+ จีนออกแนวปฏิบัติเพื่อกำกับดูแลการแข่งขันของผู้ผลิตรถยนต์จีนและเสริมสร้างการปฏิบัติตามกฎระเบียบในต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศขยายตัวสู่ตลาดโลกอย่างมีระเบียบและยั่งยืน
+ ครม.สัญจร จ.สงขลา เห็นชอบในหลักการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชน โดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุม 30 ล้านครัวเรือนใน 3 ประเภทภัย ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินไหวซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐ
+ ครม.สัญจร อนุมัติรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 สายใต้ 3 โครงการวงเงินรวม 106,798ล้านบาท "ชุมพร-สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์" เพื่อเพิ่มศักยภาพขนส่งและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้
+ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รายงานการจัดเก็บรายได้ในช่วง 11 เดือนปีงบประมาณฯ 69 สามารถจัดเก็บรายได้นำส่งคลังสูงถึงกว่า197,356 ล้านบาทสูงกว่าเป้าหมายทั้งปีที่ 182,600 ล้านบาทแล้ว และคาดว่าทั้งปีจะทำรายได้สูงถึง 203,000 ล้านบาทเนื่องจากกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่งที่จ่ายเงินปันผลเกือบ 20,000 ล้านบาท

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 419.02 จุด หรือ -0.79% โดยตลาดถูกกดดันจากการพุ่งขึ้น ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลก รวมทั้งราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 4.46 ดอลลาร์ หรือ 5.2% ปิดที่ 90.22 ดอลลาร์/บาร์เรล จากความกังวลว่าการปะทะกันรอบใหม่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านจะ ส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ ามันในตะวันออกกลาง
- ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ โพสต์ข้อความบน Truth Social ระบุว่า สหรัฐกำลัง โจมตีอิหร่านครั้งใหม่เพื่อตอบโต้ต่อการที่อิหร่านพยายามนำทุ่นระเบิดไปวางในช่อง แคบฮอร์มุซ และยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดน แสดงถึงความรุนแรงที่ เพิ่มขึ้น
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี พุ่งขึ้นแตะระดับ 4.7880%สูงสุดในรอบ 20 เดือน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปี พุ่งแตะระดับ 3% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2539 จากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และ อิหร่านที่ทวีความรุนแรงทำให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ
- FedWatch Tool ของ CME บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ าหนัก 68.2% ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก39.6% เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตรา ดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนก.ย.
- สหรัฐฯ เปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน(JOLTS) พบว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน เพิ่มขึ้น 89,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 7.271 ล้านตำแหน่งในเดือนก.ค. แต่ต่ำกว่าตัวเลข คาดการณ์ขอนักวิเคราะห์ที่ระดับ 7.300 ล้านต าแหน่ง จากระดับ 7.182 ล้านตำแหน่งในเดือนมิ.ย.
- สหรัฐฯเปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตลดลงสู่ระดับ 54.6ในเดือนส.ค. จากระดับ 55.6 ในเดือนก.ค. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ55.2 จากการชะลอตัวของคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงาน
- สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติคัดค้านการเจรจาสินค้าสุกรใน FTA ไทย-อียู ซึ่งมีต้นทุน ต่ำกว่าไทย 40% จะส่งผลกระทบเชิงลบตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน
- รมว.พาณิชย์เปิดเผยถึงการขาดดุลการค้าของไทยที่อยู่ในระดับสูงว่าในช่วง 7 เดือน(ม.ค.-ส.ค.) ปี 69 ไทยขาดดุลการค้า 35,354.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.236 ล้าน ล้านบาท มีสาเหตุจากการนำเข้าที่สูงขึ้นของสินค้าที่เกี่ยวกับภาคการผลิตเพื่อส่งออกเป็นสำคัญ โดยเฉพาะสินค้าทุนและวัตถุดิบ/กึ่งสำเร็จรูป

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดโลก โดยมีแรงกดดันจากผู้นำสหรัฐ โพสต์ข้อความบน TruthSocial ระบุว่า สหรัฐกำลังโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ เพื่อตอบโต้ต่อการที่อิหร่านพยายามนำทุ่นระเบิดไปวางในช่องแคบฮอร์มุซ ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 20 เดือนมองกรอบดัชนีที่1,570-1,595 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL
- รัฐอุดหนุน Solar Roof : GUNKUL GULF SOLAR COM7 KUMWEL ASEFA
- High Season กลุ่มโรงพยาบาล 3Q69 : BDMS PR9 BH
- FTSE Rebalance ใช้ราคาปิด (19 ก.ย. 69) : Large Cap เข้า – ออก CPN Mid Cap เข้า CPN ออก BTS LH SCCC TU Small
Cap เข้า BTS FTREIT LH SCCC THAI TU ออก BLAND SPCG TPIPP
- ลุ้นมาตรการไทยเที่ยวไทยพลัส : ERW CENTEL AWC
- Apple จะเปิดตัว iPhone ใหม่ 3 รุ่น : COM7 SYNEX SPVI CPW ADVICE