สรุปภาวะตลาดวันก่อน
MSCI Rebalancing – SET เคลื่อนไหวดีกว่าคาดแกว่งตัวอิงทางบวกในกรอบ 1582-95 มูลค่าซื้อขายเพิ่มขึ้นแตะ 7.58 หมื่นลบ. จากแรงซื้อคืนหุ้นกลุ่มแบงก์และหุ้น DELTA รวมทั้งแรงเก็งกำไรหุ้นรายตัวจากเม็ดเงิน MSCI Rebalancing ต่างชาติขายสุทธิเล็กน้อย 335 ลบ. 6 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 11,108 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (31 ส.ค.)
อ่อนตัวลง – กังวลสถานการณ์ตะวันออกกลางหลังสหรัฐฯ-อิหร่านเปิดฉากโจมตีกันรอบใหม่นับตั้งแต่ ก.ค. ดันราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น เพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟ้อและนโยบายการเงิน โดยราคาน้ำมันดิบ WTI ดีดขึ้นแรง +2.36$ หลังการโจมตีระลอกใหม่ระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน สร้างความกังวลต่ออุปทานน้ำมันอาจชะงักงัน

แนวโน้มตลาดวันนี้
ลุ้นรีบาวด์ – มองการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันเป็น Sentiment บวกอ่อนๆ ต่อตลาด ตัวเลขศก.ไทยใน ก.ค. ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนอานิสงส์วัฎจักรลงทุนด้านเทคโนโลยีและ AI ล่าสุดวุฒิสภาผ่าน พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนลบ.แล้ว ด้าน Bond Yields และดอลลาร์ฯ ทรงตัว รอดูจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ วันศุกร์นี้ แนวรับ 1580+/- แนวต้าน 1610

กลยุทธ์การลงทุน
Wait&See, ชะลอลงทุน – SET ยืน 1600 ไม่ได้ ภาพยังเป็นลบอยู่ รอดูโซน 1575-80 หากไม่เด้ง มีโอกาสปรับลงต่อทดสอบโซน 1540-50, แนะ Wait&See จะปลอดภัยกว่า

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ MEGA, TFG / หุ้นเด่น ส.ค. CENTEL, COM7, CPN, GULF, KBANK, KTB, PTT ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR TENCENT80, TRIPCOM80 / พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนลบ.ผ่านครบแล้ว เน้น 2 แสนลบ.หลัง GULF, GPSC, GUNKUL, BCPG / หุ้นงบ Q2 ดีกว่าคาด-ตลาดมีโอกาสปรับกำไรขึ้น AMATA, BCP, BJC, CENTEL, GFPT, IRPC, PTT, TASCO / คัดหุ้นเด่นงาน Thailand Focus AMATA, BJC, CBG, CK, COM7, CPN, GULF, KBANK, KTB, PLANB, SJWD / ไทยเที่ยวไทยพลัส AWC, CENTEL, ERW, SPA, AOT, THAI / ลุ้นแผน PDP คืบหน้า GULF, GPSC, EGCO, RATCH นิคมฯ AMATA, WHA / FTSE Review ใช้ราคาปิด 18 ก.ย. : Large Cap ไม่มีเข้า ออก CPN / Mid Cap เข้า CPN ออก BTS, LH, SCCC, TU / Small Cap เข้า BTS, FTREIT, LH, SCCC, THAI, TU ออก BLAND, SPCG, TPIPP / หุ้นโภคภัณฑ์ช่วยป้องกันเงินเฟ้อ PTTEP, PTT, TOP, SPRC, IVL, PTTGC, SCGP, SCCC, STA, STGT, CPF, TFG, TVO

หุ้นแนะนำประจำวัน
PRM – มองแนวโน้มกำไร Q3 ในเชิงบวก คาดเติบโตทั้ง YoY และ QoQ จากมาร์จิ้นในธุรกิจ PCT ฟื้นตัวหลังส่งผ่านต้นทุนน้ำมันและมีเรือเคมีใหม่ 2 ลำเริ่มเข้ามาใน มิ.ย., มองราคาหุ้นย่อตัวลงมาต่ำกว่า 10 บ.เป็นจังหวะสะสม, ปันผลดี 6%, เป้าพื้นฐาน 10.8 บ.