วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลง โดยมีแรงกดดันจาก Fund Flow ที่ไหลออก และมีแรงขายกดดันจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ขนส่ง และ ธนาคาร นำโดย DELTA และ AOT ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาถ้อยแถลงของประธานเฟดในการประชุมประจำปี ของเฟดที่เมืองแจ็กสัน โฮล ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่1,588.22 จุด -12.48 จุด -0.78% มูลค่าการซื้อขาย 66,470.96 ลบ. (ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี -25.56 จุด-1.58%) Program Trading -2,145.61 ลบ. ต่างชาติ-1,420.58 ลบ. TFEX -13,565 สัญญา ตราสารหนี้-2,470.36 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อเริ่มกระบวนการจัดตั้งสถาบันอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ แห่งแรก โดยลงนาม ที่ศูนย์อวกาศจอห์นสันขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA)ในเมืองฮิวสตัน
+ สำนักข่าว Axios รายงานว่า รัฐบาลสหรัฐฯ ของปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ อยู่ระหว่างเจรจาขั้นสุดท้ายกับรัฐบาลรักษาการเวเนซุเอลา เพื่อเข้าถือหุ้นและสิทธิ์ในแหล่งน้ำมันดิบ ซึ่งหากสำเร็จจะกลายเป็นข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองของสหรัฐฯ มากกว่าเท่าตัว จากประเทศเวเนซูเอลาที่มีน้ำมันดิบสำรองมากที่สุดในโลก
+ กระทรวงการคลังเร่งยกร่างมาตรการสกัดการฟอกเงินในตลาดทองคำโดยเพิ่มการตรวจสอบการซื้อขาย การส่งมอบ ระบบภาษี และการไหลเข้าออกของเงินเพื่อพิสูจน์แหล่งที่มารายได้และสร้างความโปร่งใสในอุตสาหกรรม
+ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยว่าบริษัทจดทะเบียน (บจ.) 800 บริษัท คิดเป็น 95%จากทั้งหมด 839 บริษัท (รวม SET และ mai ที่มีกำหนดส่งงบการเงิน ณ สิ้นงวด30 มิ.ย.69 และไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)นำส่งผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 69 พบว่ามี บจ.รายงานกำไรสุทธิ 592 บริษัทคิดเป็น 74% ของ บจ.ที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 9.45 จุด หรือ -0.02% หลังเควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ย้ าจุดยืนในการควบคุมเงินเฟ้อ ส่งผลให้นักลงทุนเพิ่มการคาดการณ์ว่า เฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 13 เซนต์ หรือ 0.16% ปิดที่ 83.40 ดอลลาร์/บาร์เรลและปรับตัวลงในรอบสัปดาห์นี้ โดยนักลงทุนประเมินแนวโน้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ หลังเควิน วอร์ช ประธาน FED ส่งสัญญาณว่าอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ และมีข่าวลือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะมีข้อตกลงเปิดเส้นทางขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
- กองทัพสหรัฐฯ โจมตีฐานยิงจรวด 2 แห่งของอิหร่าน บนเกาะลารัค ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ เพื่อสกัด IRGC ที่เตรียมยิงจรวดบรรจุทุ่นระเบิดทางน้ำ นับเป็นการโจมตีอิหร่านครั้งแรกตั้งแต่ปลายเดือน ก.ย.
- ผู้นำสูงสุดอิหร่านส่งสารเรียกร้องให้ประเทศมุสลิม โดยเฉพาะกลุ่ม ชาติรอบอ่าวเปอร์เซีย ร่วมมือกันรับมือศัตรู พร้อมเตือนว่าความแตกแยกจะส่งผลดีต่อฝ่ายตรงข้ามเท่านั้น
- รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังพิจารณามาตรการเรียกเก็บภาษีศุลกากรรอบใหม่สำหรับเซมิคอนดักเตอร์ที่นำเข้ามาใช้ในประเทศ ขณะที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อแข่งขันกับจีน

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผัวผวนระหว่างวัน หลังปรับตัวหลุดแนวรับส าคัญบริเวณ 1600 จุด ประกอบกับช่วงท้ายตลาดจะมีการปรับน้ำหนัก MSCI ขณะที่ประธานเฟด ย้ำจุดยืนในการควบคุมเงินเฟ้อ ส่งผลให้นักลงทุนเพิ่มการคาดการณ์ว่า เฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า มองกรอบดัชนีที่1,570-1,595 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL
- รัฐอุดหนุน Solar Roof : GUNKUL GULF SOLAR COM7 KUMWEL ASEFA
- High Season กลุ่มโรงพยาบาล 3Q69 : BDMS PR9 BH
- FTSE Rebalance ใช้ราคาปิด (19 ก.ย. 69) : Large Cap เข้า – ออก CPN Mid Cap เข้า CPN ออก BTS LH SCCC TU Small Cap เข้า BTS FTREIT LH SCCC THAI TU ออก BLAND SPCG TPIPP
-ลุ้นมาตรการไทยเที่ยวไทยพลัส : ERW CENTEL AWC
- Apple จะเปิดตัว iPhone ใหม่ 3 รุ่น : COM7 SYNEX SPVI CPW ADVICE
- MSCI Rebalance (ใช้ราคาปิด 31 ส.ค.69) : Global Standard เข้า – ออก - Global Small Cap เข้า GUNKUL HANA ออก