(+) BCH รายงานกำไรสุทธิและกำไรหลัก 2Q26 ที่ 343 ล้านบาท (-11% YoY, +28% QoQ) สูงกว่าที่เราคาด 13% แต่เป็นไปตามตลาดคาด พร้อมประกาศปันผลระหว่างกาล 0.15 บาท/หุ้น คิดเป็น Dividend yield 1.4% ขึ้น XD วันที่ 28 ส.ค. โดยรายได้หลักลดลง 1% YoY แต่เพิ่มขึ้น 3% QoQ ขณะที่รายได้ผู้ป่วยทั่วไปลดลง 4.4% YoY แต่รายได้ SSO เพิ่มขึ้น 4.3% YoY และ GM เพิ่มเป็น 28.7% จากสัดส่วนเคสซับซ้อนที่สูงขึ้น แนวโน้ม 3Q26 คาดกำไรหลักเพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQ จากฤดูโรคระบาดและผู้ป่วยไทยที่ฟื้นตัว โดยกำไร 1H26 คิดเป็น 50% ของประมาณการปี 2026 ซึ่งเรายังคงไว้ที่ 1.17 พันล้านบาท คงคำแนะนำขาย ราคาเป้าหมาย 10 บาท