(0) BEM รายงานกำไรสุทธิและกำไรหลัก 2Q26 ที่ 1.01 พันล้านบาท (+2% YoY, +16% QoQ) เป็นไปตามที่เราและตลาดคาด โดยปริมาณจราจรทางด่วนเฉลี่ยอยู่ที่ 1.08 ล้านเที่ยว/วัน ทรงตัว YoY แต่ลดลง 4% QoQ ขณะที่จำนวนผู้โดยสาร MRT เฉลี่ยอยู่ที่ 394,000 เที่ยว/วัน (+2% YoY, -12% QoQ) และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง 11% YoY และ 6% QoQ แนวโน้ม 3Q26 คาดกำไรหลักเพิ่มขึ้น YoY จากปริมาณจราจร ผู้โดยสาร MRT และดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง แต่ลดลง QoQ จากไม่มีรายได้เงินปันผล โดยกำไร 6M26 คิดเป็น 45% ของประมาณการปี 2026 ที่ 4.20 พันล้านบาท (+11% YoY) ซึ่งเรายังคงตามเดิม คงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 8.20 บาท