สรุปภาวะตลาดวันก่อน
DELTA + หุ้นพลังงานช่วยพยุงตลาด – SET +/- ในกรอบ 1634-48 สถานการณ์ตะวันออกลางกลับมากดดันราคาหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว แต่ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นต่อเนื่องหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมี และหุ้น DELTA +2% มีผลต่อ SET เกือบ +6 จุด ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 1.89 พันลบ.แต่ยัง Short S50 Futures 3,475 สัญญา 4 วันติด

หุ้นโลกวันก่อน (23 ก.ค.)
ปรับลง – แม้ผลประชุม ECB คงดบ.ตามคาดแต่ปธ.ECB มีท่าทีโน้มเอียงคุมเข้มการเงินจากความเสี่ยงเงินเฟ้อ ขณะที่แรงขายหุ้นเทคสหรัฐฯ กดดัชนี NASDAQ ร่วงกว่า -2% หลังราคาน้ำมันที่พุ่งแรงสร้างความกังวลเงินเฟ้อและหนุน US10Y แตะ 4.7% สูงสุดใหม่ตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว โดยราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งพรวด 6% สูงสุดในรอบเกือบ 2 เดือน

แนวโน้มตลาดวันนี้
ปรับลง – Sentiment หุ้นโลกเป็นลบ แถมสหรัฐฯ ประกาศเก็บภาษีครั้งใหม่ 60 ปท.ทั่วโลกทดแทนภาษีเดิมที่หมดอายุวันนี้ ไทยโดน 12.5% แต่เชื่อว่าหุ้นไทยจะแกว่งในดีกว่าหุ้นตปท.เนื่องจากมีหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีช่วยพยุงและปันผลที่สูงทำให้เป็นเกราะป้องกันความผันผวน, วันนี้จับตางบ DELTA แนวรับ 1630, 1620 แนวต้าน 1650-60

กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้ง เน้นการตั้งรับ – SET เริ่มย่อตามคาดหลังขึ้นทดสอบ 1650-60 การเทรดดิ้งสั้นเน้นการตั้งรับแบบ Selective / นลท.ที่ขายไปแล้วก่อนหน้านี้ หาจังหวะซื้อคืน

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ IVL, PTTEP / หุ้นเด่น ก.ค. AMATA, BDMS, CRC, ERW, HMPRO, PTT, TRUE ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR MSFT80, SPHLTH80 / 3 ธีมหุ้นที่คาด Outperform ระยะสั้นท่ามกลางสงครามระอุรอบใหม่-น้ำมัน + Bond Yields ปรับขึ้น และบาทอ่อน 1) หุ้นโภคภัณฑ์ป้องกันเงินเฟ้อขาสูง PTTEP, PTT, TOP, SPRC, SCC, IVL, PTTGC, SCGP, SCCC, STA, STGT, TVO 2) หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก Bond Yields ปรับขึ้น KBANK, KTB, TTB, TLI, BLA 3) หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่า CBG, ITC, TU, MEGA, PRM / หุ้นเก็งงบ Q2 มีปันผลระหว่างกาล BANK – KKP, TTB / ENERG – PTT, PTTEP / ICT – ADVANC, TRUE / COMM - ADVICE, MEGA, HMPRO / FOOD – ICHI, OSP, TVO / OTHERS – AMATA, PRM, SCGP / หุ้นปันผลดีจ่าย > ปีละ 2 ครั้ง BANK KTB, SCB / COMM MC, MEGA / ENERG PTT, PTTEP, EGCO / ICT ADVANC / CONMAT DCC, SCCC, TASCO / PROP AP, SIRI / FOOD FM, ICHI, TVO

หุ้นแนะนำประจำวัน
PLANB - คาดกำไร Q2 ที่ 276 ลบ. +2%YoY, +33%QoQ จากการขยายสื่อใหม่พร้อมอัตราใช้ประโยชน์ที่อยู่ในระดับสูง, แนวโน้ม H2 คาดดีกว่า H1 จากการปรับ Rate Card และรายได้ลิขสิทธิ์ Asian Games, ลุ้น Synergy EV กับ COM7, เป้าพื้นฐานใหม่ 6.8 บ.