KKP
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
มุมมองต่อการประชุมนักวิเคราะห์
KKP ยังเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ โดยเน้นบริหารคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารเป็นหลัก ทำให้เราประเมินว่าแนวโน้มคุณภาพสินทรัพย์จะยังดีใน 2H26
View from fundamental: เราประเมินว่ากำไรสุทธิ 2H26 ของ KKP จะเติบโตสูง YoY (สูงสุดในกลุ่มธนาคาร) ขณะที่ราคาหุ้นมี valuation metrics ไม่แพง และคาด dividend yield ได้กว่า 6% ต่อปี แนะนำ ซื้อ