วันอังคารที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหว Sideway ในแดนบวกเป็นหลัก โดยมีแรงซื้อมากในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ตามแรงซื้อหุ้นกลุ่มชิปสหรัฐ และมีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงาน เป็นปัจจัยหนุนดัชนี ขณะที่มีแรงขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มธนาคาร เป็นปัจจัยกดดันดัชนีปรับตัวขึ้นได้อย่างจำกัด ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่1,652.97 จุด +6.97 จุด +0.42% มูลค่าการซื้อขาย 97,960.99 ลบ. Program Trading -674.56 ลบ.ต่างชาติ -472.02 ลบ. TFEX -3,613 สัญญา ตราสารหนี้-654.73 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 385.38 จุด หรือ +0.74% ขณะที่ดัชนี Nasdaqดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปบดบังปัจจัยลบจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางและข้อพิพาทเรื่องภาษีศุลกากร ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่
+ ดัชนีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ที่ตลาดหุ้นฟิลาเดลเฟีย (PHLX Semiconductor Index)พุ่งขึ้น 5.2% ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นติดต่อกันวันที่สอง หลังจากปิดตลาดร่วงลงอย่างหนักเมื่อวันศุกร์ (17 ก.ค.) เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นที่อยู่ในระดับสูงและการลงทุนมหาศาลในปัญญาประดิษฐ์ (AI)
+ ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ กล่าวว่า กลุ่มฮูตี ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่มีฐานอยู่ในเยเมนและได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ยังไม่ได้ก่อให้เกิดภัยคุกคามใด ๆในทะเลแดง
+ ตลท. กล่าวว่า ตลาดทุนไทยได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่องจากความเชื่อมั่นต่อพื้นฐานเศรษฐกิจไทยและเสถียรภาพทางการเมือง ส่งผลให้กระแสเงินทุนต่างชาติเริ่มทยอยไหลกลับเข้ามาอย่างมีนัยสำคัญ
+ รมว.อุตสาหกรรมเปิดเผยว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนจำนวนมากสนใจขยายฐานการผลิตมาในประเทศไทยในฐานะที่เป็นฐานการผลิตสำคัญของภูมิภาคและ
เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก
+ รัฐบาลเตรียมผลักดันโครงการ BOI to IPO เพื่อจูงใจบริษัทเทคโนโลยีต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยให้เข้ามาระดมทุนและจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตลาดทุนไทยในระยะยาว
+ หุ้นกลุ่มธนาคารรายงานกำไรสุทธิงวด 2Q69 รวม 6.6 หมื่นล้านบาททรงตัว YoY +0.7%QoQ งวด 6M69 รายงานก าไรสุทธิ 1.35 แสนล้านบาททรงตัว YoY

ปัจจัยลบ
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.68 ดอลล าร์ หรือ 2.02% ปิดที่84.91 ดอลลาร์/บาร์เรล กังวลว่าภาวะชะงักงันของอุปทานพลังงาน ในตะวันออกกลางอาจทวีความรุนแรงขึ้น หลังจากสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงโจมตีตอบโต้กัน
- กองทัพสหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ ซึ่งนับเป็นการโจมตีอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 10 ติดต่อกัน
- ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ยืนยันว่าสหรัฐฯ จะไม่เจรจากับอิหร่านจนกว่าอิหร่านจะตั้งใจจริง พร้อมเตือนว่าเตรียมถล่มโรงงานนิวเคลียร์ใต้ดินของอิหร่านเร็ว ๆ นี้
- เจมีสัน เกรียร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) กล่าวว่า ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์เตรียมประกาศมาตรการภาษีนำเข้ารอบใหม่ในเร็ว ๆ นี้
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ เจพีมอร์แกน เชส ซึ่งเป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ เตือนว่านักลงทุนก าลังประเมินความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกต่ำเกินไปพร้อมระบุว่าจะยังไม่ซื้อหุ้นหรือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาวในราคาปัจจุบัน
- กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงขาดสภาพคล่องอีกครั้ง สถานะล่าสุดวันที่ 19 ก.ค.69ติดลบเพิ่มขึ้น 7% เป็น 61,500 ล้านบาทเมื่อเทียบกับวันที่ 5 ก.ค. และการที่ราคาน้ำมันตลาดโลกยังปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องท าให้อีกไม่นานราคาน้ำมันในประเทศมีโอกาสจะปรับขึ้นอีกครั้ง
- เครดิตบูโรห่วงหนี้เสียพุ่งแตะ 1.33 ล้านล้านบาท ส่วนหนี้ก าลังจะเสียขยับเพิ่มตามชี้ลูกหนี้เริ่ม 'เลี้ยงงวด' ไม่ไหว สะท้อนยอดค้างชำระปะทุ หนุนหน่วยงานเร่งออกมาตรการช่วยเหลือ

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นในลักษณะ Sideway Up โดยมีแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปสหรัฐที่ปรับตัวขึ้น คาดจะช่วยส่งผลให้มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่ม ETRON กลับเข้ามา ขณะที่สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางและข้อพิพาทเรื่องภาษีศุลกากรยังเป็นปัจจัยกดดันตลาดมองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,645-1,660 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- ไทยช่วยไทยพลัส : CPAXT BJC TNP MOTHER
- สินค้าส่งออกเดือน พ.ค. ที่ยังเติบโต : KCE HANA CPF GFPT AAI ITC
-หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BH GULF KBANK
- พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ : CK STECON WHAUP CPALL CPAXT
- แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL