วันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวผันผวน โดยมีแรงขายกดดันจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ นำโดย DELTAตามแรงขายในหุ้นกลุ่มชิปของสหรัฐ อย่างไรก็ดี มีแรงซื้อมากในหุ้นกลุ่มพลังงาน ประกอบกับ Fund Flowที่ยังคงไหลเข้าต่อเนื่อง เป็นปัจจัยหนุนดัชนี ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,639.04 จุด +3.75 จุด+0.23% มูลค่าการซื้อขาย 91,803.80 ลบ. (ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี+17.49 จุด +1.08) Program Trading+5,201.70 ลบ. ต่างชาติ +5,152.86 ลบ. TFEX -6,971 สัญญา ตราสารหนี้+648.31 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ นักวิเคราะห์คาดว่ากำไรของบริษัทในดัชนี S&P500 จะเติบโต26.0%YoY เพิ่มขึ้นจากที่เคยคาดไว้ที่ 19.2% ณ วันที่ 1 เม.ย. ตามข้อมูล
ของ LSEG
+ กรมเจ้าท่ากำลังเร่งโครงการพัฒนาท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นสถานีเรือโดยสารอัจฉริยะ (Smart Pier) ในพื้นที่กรุงเทพฯ
และปริมณฑล 29 แห่ง งบประมาณกว่า 800 ล้านบาทตั้งแต่ปี 2562
+ รมว.คลังรายงานว่าการเดินทางไปโรดโชว์ดึงดูดการลงทุน ณ เมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย และทีมประเทศไทยเปิดโต๊ะเจรจาแบบตัวต่อตัวกับ4 บริษัท ยักษ์ใหญ่ของจีนในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และเทคโนโลยีขั้นสูง
คาดว่าจะกวาดเม็ดเงินลงทุนเข้าไทยได้สูงถึง 70,000 ล้านบาท

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 406.55 จุด หรือ -0.77% หลังนักลงทุนเทขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของตลาดในปีนี้ ก่อนที่แรงขายจะขยายไปยังหุ้นกลุ่มอื่น ๆ และกดดันให้นักลงทุนลดความเสี่ยงในการลงทุน
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 3.54 ดอลลาร์ หรือ 4.48% ปิดที่82.49 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังสถานการณ์สู้รบระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ตลาดกังวลว่าการขนส่งน้ำมันอาจได้รับผลกระทบ หากเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงถูกปิดเพิ่มเติม ขณะที่การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซก็เผชิญข้อจ ากัดอยู่แล้ว
- ดัชนี Philadelphia SE Semiconductor ดิ่งลงมากที่สุดในรอบกว่า1 ปีเมื่อเทียบรายสัปดาห์ และร่วงลงแล้วกว่า 18% ในเดือนก.ค.อย่างไรก็ตาม ดัชนียังคงปรับตัวขึ้นเกือบ 65% นับตั้งแต่ต้นปี เทียบกับดัชนี S&P 500 ที่เพิ่มขึ้นเกือบ 9% ในช่วงเวลาเดียวกัน
- กองกำลังสหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกที่ 9 ตามเวลาสหรัฐฯขณะที่อิหร่านโจมตีตอบโต้สหรัฐฯ เช่นกัน ส่งผลให้สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงและยังไม่มีแนวโน้มสิ้นสุดลงในระยะใกล้นี้
- สื่อต่างชาติรายงานว่า อิหร่านร้องขอให้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์การปิดช่องแคบบับเอลมันเดบ (Bab elMandeb Strait) ในกรณีที่สหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีโรงไฟฟ้าของอิหร่าน

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้แกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยสถานการณ์สู้รบระหว่างสหรัฐ-อิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นขณะที่แรงหนุนมาจาก Fund Flow นักลงทุนต่างชาติที่ยังไหลเข้าต่อเนื่อง มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,635-1,645 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- ไทยช่วยไทยพลัส : CPAXT BJC TNP MOTHER
- สินค้าส่งออกเดือน พ.ค. ที่ยังเติบโต : KCE HANA CPF GFPT AAI ITC
- หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BH GULF KBANK
- พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ : CK STECON WHAUP CPALL CPAXT
- แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL