ทะลุ 1600 ทำนิวไฮปีนี้ – SET แกว่งแดนบวกทั้งวันในกรอบ 1598-1621 ปิดทำไฮใหม่ของปีนี้ ได้แรงหนุนจากการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ อ่อนแอลงช่วยลดโอกาสขึ้นดบ.ของ FED กดดัน Bond Yields และดอลล์อ่อนตัวลง ต่างชาติซื้อสุทธิ 5.78 พันลบ. ซื้อดุ 2 วันติด และ Long S50 Futures 1,500 สัญญา 2 วันติด

หุ้นโลกวันก่อน (3 ก.ค.)
ปรับขึ้นต่อ – หุ้นยุโรปปิดสูงสุดใหม่ 2 วันซ้อน อานิสงส์หุ้นวัฎจักรปรับขึ้น คาด FED ชะลอการขึ้นดบ.หลังข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ อ่อนแอลงและแย่กว่าคาด อย่างไรก็ดีการซื้อขายค่อนข้างเงียบเหงา เนื่องจากหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการในวันชาติ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ไม่มีการซื้อขาย แต่ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับขึ้นจากดอลล์อ่อนค่า

แนวโน้มตลาดวันนี้
ซิกแซกขึ้น – มองหุ้นไทยได้ประโยชน์จากการโยกเงินออกจากหุ้นเทคเข้าสู่หุ้นวัฎจักร-หุ้นเชิงรับ-หุ้นคุณค่า เนื่องจากหุ้นไทยเน้นกลุ่มดั้งเดิมมีความผันผวนน้อยกว่าหุ้นเทคและปันผลดี สะท้อนเงินนอกไหลเข้าต่อเนื่องและสัญญาณเทคนิคดีด้วยหลังสามารถขึ้นทะลุทำจุดสูงสุดใหม่ของปีได้ แนวรับ 1600 แนวต้าน 1625-30

กลยุทธ์การลงทุน
ลงซื้อ-ขึ้นขาย – หลัง SET ขึ้นทะลุทำไฮใหม่ของปีได้ แนะนำขยับกรอบเทรดดิ้งสั้นขึ้นเป็น 1570-1650 ลงซื้อ-ขึ้นขาย เน้นหุ้นยังขึ้นช้ามี upside, พอร์ตลงทุนเลือกสะสม

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ CENTEL, CPAXT / หุ้นเด่น ก.ค. AMATA, BDMS, CRC, ERW, HMPRO, PTT, TRUE ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR MSFT80, SPHLTH80 / 5 หุ้นเด่น IAA Survey ADVANC, AOT, BH, GULF, KBANK / ครม.ต่ออายุค่าโอน-จดจำนองเหลือ 0.01% ถึง มิ.ย. ปีหน้า ดีต่อหุ้นอสังหาฯ และ Home Improvement ช่วยประคองอุตฯ ที่ชะลอตัว หุ้นเด่น AP, SIRI, HMPRO, GLOBAL, MRDIYT / Sector Picks 3Q & 2H (Domestic & Recovery Plays) BANK, TRANS, HELTH, TOURISM, COMM, ICT / ลงทุนกลาง-ยาว สะสม Quality-Value BANK KBANK, KTB, TTB / COMM CPALL, CRC, COM7 / ENERG PTT, EGCO / ICT ADVANC, TRUE / HELTH BDMS, BH / PROP AMATA, CPN / TRANS BEM, PRM / หุ้นปันผล จ่าย > ปีละ 2 ครั้ง BANK KTB, SCB / COMM MC, MEGA / ENERG PTT, PTTEP, EGCO / ICT ADVANC / CONMAT DCC, SCCC, TASCO / PROP LH, SIRI / FOOD FM, ICHI, TVO / OTHERS DMT, PRM

หุ้นแนะนำประจำวัน
CPAXT – “ไทยช่วยไทย” ส่งผลดีต่อยอดขายส่งเติบโต แต่กดดันยอดขายปลีก แต่เราไม่คาดว่าจะกระทบมากเท่ากับ 4Q25, มองแนวโน้มกำไรครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรก อานิสงส์การท่องเที่ยวฟื้นตัวหลังสงครามคลี่คลายและปัจจัยฤดูกาล, เป้าพื้นฐาน 18 บ.