วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวผันผวน ได้รับแรงหนุนจากข่าวสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามข้อตกลง MOUท-ให้นักลงทุนคลายกังวลประเด็นเรื่องสงคราม และท-ให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในสินทรัพย์เสี่ยง โดยมีแรงซื้อมากในหุ้นกลุ่มธนาคาร และอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตามสมาชิกเฟดส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 1 ครั้งในปีนี้เป็นปัจจัยกดดันดัชนี มีแรงขายมากในหุ้นกลุ่มพลังงาน และขนส่ง ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่1,585.06 จุด -2.01 จุด -0.13% มูลค่าการซื้อขาย 68,106.91 ลบ. Program Trading -570.40 ลบ.ต่างชาติ+2,056.62 ลบ. TFEX +34,247 สัญญา ตราสารหนี้+4,413.92 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 72.15 จุด หรือ +0.14% ขณะที่ดัชนี Nasdaq ดีดตัวขึ้น 1.9%ได้ปัจจัยหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ และนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ หลังจากสหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามในข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงคราม
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 19 เซนต์ หรือ 0.25% ปิดที่ 76.60 ดอลลาร์/บาร์เรลขณะที่สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ปิดบวก หลังจากเจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯเตือนอิสราเอลเกี่ยวกับการโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน ซึ่งเป็นกลุ่มติด อาวุธที่ได้รับการหนุนหลังจากอิหร่าน โดยท่าทีดังกล่าวของสหรัฐฯ ทำให้นักลงทุนไม่มั่นใจเกี่ยวกับความยั่งยืนของข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน
+ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เปิดเผยว่า เรือขนส่งน้ำมันที่บรรทุกน้ำมันรวมมากกว่า12 ล้านบาร์เรลได้เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มต้นสงคราม และอิหร่านไม่ได้ยิงใส่เรือล าใดในช่องแคบฮอร์มุซเป็นคืนที่ 2ติดต่อกันแล้ว ขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐ (CENTCOM) อนุญาตให้เรือมากกว่าสิบลำแล่นผ่านแนวปิดล้อมทางทะเล
+ ผลสำรวจของสมาคมนักลงทุนรายย่อยอเมริกัน (AAII) พบว่า นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นต่อทิศทางของตลาดหุ้นวอลล์สตรีทในระยะ 6 เดือนข้างหน้า มีจำนวน 39.4%ลดลงจากระดับ 47.7% ในสัปดาห์ที่แล้ว และสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ระดับ 31%
+ แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีการขยายตัว 3%ใน 2Q69 หลังจากขยายตัว 1.6% ใน 1Q69
+ S&P คงอันดับเครดิตไทย BBB+ คงมุมมองเสถียรภาพ สะท้อนเชื่อมั่นเศรษฐกิจประเทศไทยและนโยบายรัฐบาล
+ ราคาน้ำมันขายปลีกน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์-ดีเซลในประเทศลดลง 3 วันติดกัน วันนี้เป็นผลดีต่อต้นทุนพลังงานในประเทศ

ปัจจัยลบ
- FedWatch ของ CME Group ระบุว่า นักลงทุนให้น้ำหนักราว 50% ในการคาดการณ์ว่าFED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% อย่างเร็วที่สุดในเดือนก.ย. และให้น้ำหนักราว 20%ในการคาดการณ์ว่า FED จะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.50%
+/- คณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติ 7-2ในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 3.75% สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์พร้อมเตือนว่าสงครามในตะวันออกกลางได้ผลักดันต้นทุนพลังงานให้สูงขึ้น และเพิ่มความไม่แน่นอนต่อแนวโน้มเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักร

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวผันผวนลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยยังไม่สามารถกลับไปยืนเหนือแนวต้านส าคัญบริเวณ 1,600 จุดได้นักลงทุนยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับความยั่งยืนของข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐ กับอิหร่าน มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,580-1,595 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- ไทยช่วยไทยพลัส : CPAXT BJC TNP MOTHER
- ราคายางพาราทรงตัวในระดับสูง : STA NER TRUBB TEGH
- สินค้าส่งออกเดือน เม.ย. ที่ยังเติบโต : DELTA HANA KCE AAI ITC
-ตลท.ประกาศหุ้นเข้าค านวณ SET50/SET100 รอบ 2H2026 SET50 เข้า BCP, MRDIYT, TFG, THAI ออก BTS,CBG, CENTEL, SAWAD SET 100 เข้า MRDIYT, THAI, THCOM, WHAUP ออก JAS, JMART, SISB, SJWD
- บรรลุข้อตกลงหยุดยิง : THAI BA AOT MINT ERW CENTEL WICE SONIC III