วันจันทร์ที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวผันผวน โดยในช่วงเช้าดัชนีปรับตัวขึ้นสูงสุดราว 17 จุด จากข่าวสหรัฐและอิหร่านบรรลุการเจรจาสันติภาพ ทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในสินทรัพย์เสี่ยง มีแรงซื้อมากในหุ้นกลุ่มขนส่ง และท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามดัชนีได้รับแรงขายกดดันในหุ้นกลุ่มพลังงาน และปิโตรฯ จากราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,591.72 จุด -0.69 จุด -0.04% มูลค่าการซื้อขาย 91,848.20 ลบ. Program Trading -1,158.8 ลบ. ต่างชาติ-335.5 ลบ. TFEX -43,302 สัญญา ตราสารหนี้+11,243.5 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 468.77 จุด หรือ +0.92% ขานรับข่าวสหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามและกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ส่งผลให้ราคาน้ำมันร่วงลงและช่วยให้นักลงทุนคลายกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 4.13 ดอลลาร์ หรือ 4.87% ปิดที่80.75 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากสหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพ โดยล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยว่า สหรัฐฯและอิหร่านได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ผ่านระบบดิจิทัลแล้วโดยมีเป้าหมายเพื่อยุติสงครามและกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง
+ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ โพสต์ข้อความบนTruth Social ระบุว่า เรือน้ำมันจำนวนมากก าลังเริ่มเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุซแล้ว โดยเส้นทางเดินเรือมีความปลอดภัย
+ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐฯ และอิหร่านเตรียมลงนามสัญญาสันติภาพว่าถือเป็นปัจจัยบวกสำคัญที่ช่วยให้วิกฤตการณ์โลกคลี่คลายลง และส่งผล ดีต่อเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาไทยสามารถปรับตัวเข้ากับปัจจัยภายนอกที่ผันผวนได้เป็นอย่างดี

ปัจจัยลบ
- FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก98.6% ในการคาดการณ์ว่า FED จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 3.50-3.75%ในการประชุมครั้งนี้ แต่ให้น้ำหนักเกือบ 42% ในการคาดการณ์ว่า FEDจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ภายในสิ้นปีนี้
- ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ เตือนว่า ฝรั่งเศส ต้องยกเลิกภาษีบริการดิจิทัลที่เรียกเก็บจากบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐฯในอัตรา 3% มิฉะนั้นสหรัฐฯ จะเก็บภาษีนำเข้าไวน์และแชมเปญจากฝรั่งเศสในอัตรา 100% โดยคำเตือนดังกล่าวมีขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศ G7 ในสัปดาห์นี้ ซึ่งจะจัดขึ้นที่ฝรั่งเศส
- ธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์ก เปิดเผยดัชนีภาคการผลิต(Empire State Index) ร่วงลงสู่ระดับ 5.7 ในเดือนมิ.ย. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 13.2 จากระดับ 19.6 ในเดือนพ.ค.
- โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน กล่าวว่า อิหร่านไม่ได้มีเป้าหมายที่จะเรียกเก็บค่าผ่านทางจากเรือสินค้าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซแต่จะเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการให้บริการที่อิหร่านและโอมานจัดให้แก่เรือเหล่านั้น

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่า สหรัฐ และอิหร่านจะลงนาม MOU อย่างเป็นทางการที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์ มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,585-1,607 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- ไทยช่วยไทยพลัส : CPAXT BJC TNP MOTHER
- ราคายางพาราทรงตัวในระดับสูง : STA NER TRUBB TEGH
- สินค้าส่งออกเดือน เม.ย. ที่ยังเติบโต : DELTA HANA KCE AAI ITC
- คาดการณ์หุ้นเข้าคำนวณ SET50/SET100 รอบ 2H2026 SET50 เข้า BCP, MRDIYT, TFG, THAI ออก BTS, CBG,CENTEL, SAWAD SET 100 เข้า MRDIYT, PSL, THAI, THCOM, WHAUP ออก JAS, JMART, MOSHI, SISB, SJWD
- บรรลุข้อตกลงหยุดยิง : THAI BA AOT MINT ERW CENTEL WICE SONIC III