คาด SET Index ปรับตัวขึ้น: แรงหนุ นจากการประกาศยุติการโจมตีอิหร่าน การชะลอตัวลงของ BondYields สหรัฐ และ การเข้าเก็งกำไรในหุ้นที่จะถูกนำเข้าคำนวณในดัชนี SET50/100

แนวรับ-ต้าน
1,570 –1,590

กลยุทธ์การลงทุน
1) Yield Play : DELTA, KCE, HANA, MTC, KTC,LH, SC, BGRIM, GPSC, GULF, GUNKUL
2) Domestic Play: AEONTS, BEM, CPALL,ERW, KTB, KTC, SCB, TIDLOR, TNP, TRUE
3) Outlook ดีใน 2Q69: OR, OSP, SPALI, SIRI,STECON
4) คาดเข้า SET50/100: BCP50, BTG50, TFG50,NER100, PSL100, THCOM100

ดีใจทรัมป์ประกาศยุติแผนโจมตีอิหร่าน

สงครามส่งสัญญาณดี คลายกังวลนโยบายการเงินเฟด : เนื่องจากPPI สหรัฐ เดือน พ.ค.69 ไม่ได้เร่งตัวข้ึนจากเดือนก่อนมากนัก และราคาน้ำมันดิบ WTI เช้านี้ย่อตัวลงมาอยู่ที่ 86 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหลังทรัมป์ประกาศยกเลิกแผนที่จะโจมตีอิหร่าน เนื่องจากการหารือกับอิหร่านได้รับความเห็นชอบจากหลายชาติที่เกี่ยวข้อง และอิหร่านอาจลงนามในข้อตกลงสันติภาพอย่างเร็วที่สุดภายในช่วงสุดสัปดาห์นี้ BondYields สหรัฐปรับตัวลง Bond Yields สหรัฐ อายุ 2 และ 10 ปี ย่อลงมาที่ 4.07% และ 4.47% ระหว่างวันอาจเห็นแรงเข้าซื้อในหุ้นที่รับประโยชน์จากการย่อตัวของ Bond Yields สหรัฐ เช่น กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กฯ การเงิน อสังหา และ โรงไฟฟ้า รวมถึงหุ้นที่เคยถูกกดดันจากการดีดตัวข้ึนของราคาน้ำมันดิบ เช่น กลุ่มสายการบิน ค้าปลีก ขนส่ง และอาหาร แต่ต้องระมัดระวังแรงขายช่วงท้ายตลาดเพื่อย้ายเม็ดเงินกลับเข้าตลาดหุ้นสหรัฐ เนื่องจากในวันนี้จะเป็นวันแรกที่ SpaceX เข้าเทรด

ECB ขึ้นดอกเบี้ยตามคาด : ที่ประชุมธนาคารกลางยุโรปมีมติปรบั ข้ึนอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(Deposit Facility Rate) อีก 25 bps โดย ECBมองภาพเงินเฟ้อในปี 69 จะอยู่ที่ระดับ 3.0%(คาดการณ์เดิม 2.6%)หลังอัตราเงินเฟ้อเดือน พ.ค. เร่งตัวแตะระดับ 3.2% นอกจากนี้ยังหัน่เป้า GDP ยูโรโซนลง เหลือขยายตัว 0.8% ลดลงจากคาดการณ์เดิมที่0.7% ด้วยภาพรวมทั้งหมดเห็นภาพของเงินเฟอ้ ที่เร่งตัว ท่ามกลางการหัน่ GDP ลง ซึ่งเป็นภาวะที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ

สัปดาห์หน้าลุ้นหุ้นที่จะเข้า SET50/100 : คาดตลาดหลักทรัพย์จะประกาศรายชื่อหุ้นเข้า-ออก ในดัชนีต่างๆ รวมถึง SET50 และ SET100ในสัปดาห์หน้า ระยะสั้นจึงมองอาจมีแรงเข้าซื้อในหุ้นที่ถูกนำเข้าคำนวณ เช่น BCP BTG TFG และ NER

ปัจจัยอื่นๆที่น่าติดตามในสัปดาห์หน้า: การประชุมธนาคารกลาง –BOJ/ BOE/ FED , US- Industrial Production (May)/ BuildingPermits (May)/ Retail Sales (May)/ ตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการในวันศุกร์เนื่องในวัน Juneteenth, CN- Industrial Production (May)/Chinese Unemployment Rate (May)/ ตลาดหุ้นจีนปิดทำการในวันศุกร์เนื่องในวัน Dragon Boat Festival

ปัจจัยเพิ่มเติม
(-) ADB เตือนสงครามตะวันออกกลางกำลังเพิ่มความเสี่ยงที่เศรษฐกิจเอเชียจะเผชิญภาวะ Stagflation หลังต้นทุนพลังงาน การขนส่ง และวัตถุดิบพุ่งสูงขึ้นเรียกร้องเร่งกระจายแหล่งพลังงาน
(-) การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด เผยมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (NTMs) สร้างต้นทุนที่สูงขึ้นให้กับการส่งออกสำหรับ88 %ของประเทศที่ทำการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งภาระนี้ตกหนักที่สุดกับประเทศกำลังพัฒนาขนาดเล็ก
(+) ททท.เผยนักท่องเที่ยวตลาดระยะใกล้ อย่างตลาดจีนกลับมาเติบโตอย่างโดดเด่น (+18.4%w-w) และ อินเดียยังขยายตัวได้ 8%w-w มองเป็นบวกกับภาพการท่องเที่ยว
(+) กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้คืนเงินภาษีนำเข้าราว 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์ให้แก่ผู้นำเข้าสินค้าในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้ว

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
ธรีดา ชาญยิ่งยงค์- นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
ชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
ภัทรดนัย จตุรพร – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #094041
พศุตม์ โงวิวัฒน์ชัย, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #127632
ชนพัฒน์ สุวิยานนท์, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้าน
ตลาดทุน และทางเทคนิค #139549
ฐนพงษ์ แซ่โล้ – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วัชรพล สร้างกุศล – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์