วันจันทร์ที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวลงตามทิศทางตลาดภูมิภาค จากสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกครั้ง ทำให้การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านมีความไม่แน่นอน เป็นปัจจัยกดดันดัขนีโดยแรงขายกดดันหลักมาจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ขนส่ง พลังงาน และธนาคาร อีกทั้งนักลงทุนคาดว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมปลายปีนี้ หลังสหรัฐเผยตัวเลขการจ้างงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดีกว่าคาด เป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติม ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,561.68 จุด -20.92 จุด -1.32%มูลค่าการซื้อขาย 67,946.55 ลบ. Program Trading -3,724 ลบ. ต่างชาติ -3,498 ลบ. TFEX -18,631สัญญา ตราสารหนี้-6,533 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ อิสราเอลประกาศระงับการสู้รบกับอิหร่านเป็นการชั่วคราว ส่วนกองทัพอิหร่านได้ยุติการโจมตีอิสราเอลเช่นกันตามคำขอของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ
+ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต์ผู้นำสหรัฐเตือนอิสราเอลว่าอิสราเอลอาจต้องต่อสู้เพียงล าพังหากอิสราเอลกลับมาท าสงครามกับอิหร่านอีกครั้งหลังจากทราบข่างการโจมตีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาข้าไปมาก
+ธปท.ประเมินว่าภาพรวม GDP ไทยปี 2569 จะเติบโตอยู่ที่ 2% จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและคาดตัวเลขเงินเฟ้อจะพุ่งแตะเพดานในไตรมาส 3

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 80.77 จุด หรือ -0.16% ส่วนดัชนี S&P500 และNasdaq ปิดบวก ตลาดได้แรงหนุนจากนักลงทุนช้อนซื้อหุ้นกลุ่มบริษัทผลิตชิป และปัจจัยบวกจากข่าวอิสราเอลและอิหร่านประกาศยุติการโจมตีช่วยให้นักลงทุนคลายกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 76 เซนต์ หรือ 0.84%ปิดที่ 91.30 ดอลลาร์/บาร์เรล ราคาลดช่วงบวกหลังจากอิสราเอลและอิหร่านประกาศยุติการโจมตี
- สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (AMRO) ปรับเพิ่มคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของภูมิภาคในปี 2569 เป็น 1.8% จากเดิมที่1.4% โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อของไทยจะขยายตัว 2.9% เพิ่มขึ้นจาก1.1% ที่คาดการณ์เมื่อเดือนเม.ย.
- ส.อ.ท. เปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางสร้างความกังวลต่อภาคอุตสาหกรรมไทยโดยเฉพาะต้นทุนพลังงานการขนส่งราคาวัตถุดิบสำคัญและความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยในปีนี้
+/-FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก98.2% ที่ FED จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 3.50-3.75% ในการประชุมวันที่ 16-17 มิ.ย.ซึ่ง มีเควิน วอร์ช หน้าที่ประธานการประชุมเป็นครั้งแรก

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้เคลื่อนไหว Sideway เนื่องจากอิหร่านและอิสราเอลได้หยุดการโจมตีกันชั่วคราวทำให้สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย อย่างไรก็ตามนักลงทุนคาดว่าดัชนีเงินเฟ้อสหรัฐในเดือน พ.ค. จะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องสู่ 4.3% และ Fund Flowที่ไหลออกจากตลาดหุ้นไทยยังเป็นปัจจัยกดดันต่อดัชนี มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,550-1,575 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
-ไทยช่วยไทยพลัส : CPAXT BJC TNP MOTHER
- ราคายางพาราทรงตัวในระดับสูง : STA NER TRUBB TEGH
- สินค้าส่งออกเดือน เม.ย. ที่ยังเติบโต : DELTA HANA KCE AAI ITC
- คาดการณ์หุ้นเข้าคำนวณ SET50/SET100 รอบ 2H2026 SET50 เข้า BCP, MRDIYT, TFG, THAI ออก BTS, CBG,CENTEL, SAWAD SET 100 เข้า MRDIYT, PSL, THAI, THCOM, WHAUP ออก JAS, JMART, MOSHI, SISB, SJWD