คาด SET Index ฟื้นตัว: แรงหนุนจากความคลายกังวลในระยะสั้นต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางประกอบกับคาด SET Index จะได้แรงหนุนจากการเก็บสะสมหุ้นรับมาตรการภาครัฐและหุ้นที่ Outlookดีใน 2Q69 อีกทั้ง ยังมีแนวโน้มได้Sentiment หนุนเพิ่มเติมจากการเดินทางไปเวียดนามของนายกฯไทย

แนวรับ-ต้าน
1,560 –1,575

กลยุทธ์การลงทุน
1) นายกฯไทยไปเวียดนาม: AMATA, BBL, BGRIM,CPF, CPN, CRC,GULF, KBANK, SCC, SCCC, WHA
2) ไทยช่วยไทย: AEONTS, BEM, CBG, CENTEL,CPALL, ERW, KBANK, KTB, KTC, MINT,SCB, TIDLOR, TNP, TRUE
3) Outlook ดีใน 2Q69: OR, OSP, SPALI, SIRI,STECON
4) คาดเข้า SET50/100: BCP50, BTG50, TFG50,NER100, PSL100, THCOM100

ลุ้นฟื้นตัวรับคลายกังวลตะวันออกกลาง

อิสราเอล-อิหร่านยุติการโจมตี: คาด SET Index จะฟื้นตัวในวันนี้เนื่องจากนักลงทุนมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะ Risk-on สวนทางกับการRisk-off วานนี้ท่ามกลางความคลายกังวลในระยะสั้นต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลาง หลัง CNBC รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านแถลงในวันนี้ว่ากองทัพอิหร่านได้ยุติการโจมตีอิสราเอลแล้วซ่ึงแถลงการณ์ข้างต้นมีขึ้นหลังจากที่ปธน.ทรัมป์เรียกร้องให้อิสราเอลและอิหร่านยุติการยิงตอบโต้กันโดยทันที ด้านอิสราเอล นายกฯเบนจามิน เนทันยาฮู เผยว่าอิสราเอลจะระงับการสู้รบกับอิหร่านเป็นการชั่วคราว นอกจากนี้ปธน.อิหร่านได้เผยว่าอิหร่านยังคงยึดมั่นต่อแนวทางในการป้องกันประเทศและการทูต โดยไม่ได้ละทิ้งทั้งสนามรบและโต๊ะเจรจา ซึ่งนับเป็นการกระตุ้นความหวังในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน และจากภาพทั้งหมดทั้งมวลข้างต้นยังส่งผลให้ราคาพลังงานลดช่วงบวกลง สะท้อนจากราคาน้ำมันดิบ WTI เช้านี้ซึ่งเปิดมาอยู่ที่ $91.36 ต่อบาร์เรลเปรียบเทียบกับ High ของวานนี้ที่ $95.29 ต่อบาร์เรล (ในทางกลับกันเรามองภาพข้างต้นเป็น Sentiment เชิงลบต่อหุ้นในกลุ่มพลังงาน)

โอกาสเก็บสะสมหุ้นที่ร่วงลงวานนี้: ด้วยภาพที่ SET Index วานนี้ปรับตัวลงไป 20.92 จุด หรือคิดเป็น -1.32% ส่งผลให้เรามองเป็นโอกาสในการเก็บสะสมหุ้นพื้นฐานดีหรือหุ้นที่มีปัจจัยสนับสนุนที่น่าสนใจ หากแต่ปรับตัวลงเพราะ Sentiment จากภายนอก โดยในบริบทนี้เรามองกลุ่มที่น่าสะสมออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ หุ้นรับมาตรการภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งในชว่ ง 7 วันแรกของการใช้สิทธิ (ข้อมูล ณ วันที่7 มิ.ย.69 เวลา 23.00 น.) สศค.เผยว่ามียอดการใช้จ่ายในโครงการแล้ว 17,834 ล้านบาท ส่วนอีกกลุ่มที่เรามองว่ามีความน่าสนใจ คือหุ้นที่มี Outlook ผลการดำเนินงานที่ดีใน 2Q69 นอกจากนี้ จากการที่นายกฯอนุทินของไทยและคณะฯได้เดินทางไปเวียดนามในวันที่ 8-9มิ.ย.69 เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจ พร้อมผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างไทยกับเวียดนามส่งผลให้เรามองเป็น Sentiment เชิงบวกต่อบจ.ที่มีการเข้าหารือกับคุณอนุทินที่เวียดนาม หรือมีการดำ เนินธุรกิจในประเทศข้างต้น

ปัจจัยเพิ่มเติม
(+)กรมบัญชีกลางเผยผลการเบิกจ่ายงบฯปี 2569 และงบเหลื่อมปีฯ ในช่วง8MFY69 (ตั้งแต่ 1 ต.ค.68-31 พ.ค.69) มีการเบิกจ่ายเงินสู่ระบบเศรษฐกิจแล้ว 2.8 ล้านล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มข้ึน 8.36% y-y
(+)ส.อ.ท.เปิดเผยภาพรวมแนวโน้มกลุ่มอุตสาหกรรมไทยในช่วง 2Q69 พบหลายอุตฯยังมีทิศทางขยายตัวต่อเนื่อง จากแรงหนุนทั้งตลาดส่งออก ความต้องการภายในประเทศ และนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ
(+)PwCระบุว่าการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์ ในปี 2567 เป็น 2.8 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2593
(-) ตลท.ประกาศผลคัดเลือกหุ้นใน FTSE SET Index Series รอบเดือน มิ.ย.69โดย DIF เข้า FTSE SET Large-Cap Index แทนที่ CPAXT ส่วน FTSE SETMid-Cap Index มีหุ้นเข้า ได้แก่ FTREIT และ MRDIYT ส่วนหุ้นออก ได้แก่ ACE,
TIPH, DIF, DOHOME, DCC, GFPT, JAS, PTG, THANI, SAPPE และ SISB

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
ธีรดา ชาญยิ่งยงค์- นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
ชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
ภัทรดนัย จตุรพร – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #094041
พศุตม์ โงวิวัฒน์ชัย, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #127632
ชนพัฒน์ สุวิยานนท์, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้าน
ตลาดทุน และทางเทคนิค #139549
ฐนพงษ์ แซ่โล้ – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วัชรพล สร้างกุศล – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์