สรุปภาวะตลาดหุ้นวันก่อน
ซื้อคืนแบงก์-ค้าปลีก – SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1475-92 เคลื่อนไหวดีกว่าคาดหลังงบ Real Sector Q1 ที่ทยอยออกมาส่วนใหญ่ดีกว่าคาด ขณะที่ กนง.คงดบ. 1% ตามคาด คงเป้า GDP ปีนี้ที่ 1.5% หนุนแรงซื้อคืนหุ้นกลุ่มแบงก์-ค้าปลีก ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 2.06 พันลบ. และพลิก Long S50 Futures 10,228 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (29 เม.ย.)
อ่อนตัวลง – หุ้นยุโรปปิดต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ หลังการเปิดเผยผลประกอบการผสมผสาน และกังวลสงครามอิหร่านยืดเยื้อกระทบศก.ชะลอตัว ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดทรงถึงปรับตัวลง หลังทรัมป์ยืนยันใช้วิธีปิดล้อมอิหร่านจนกว่าจะได้ข้อตกลงเกี่ยวกับนิวเคลียร์ หนุนราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งเกือบ +7% กังวลอุปทานน้ำมันอาจตึงตัวนานขึ้น

แนวโน้มตลาดวันนี้
ย่อตัว-พักฐาน – คาดจะถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของ US10Y ที่ทะลุระดับ 4.4% สูงสุดในรอบ 1 เดือน หลัง FED คงดบ.และกังวลเงินเฟ้อหลังน้ำมันพุ่งใกล้ 110 $/bbl ขณะที่บาทอ่อนค่าแตะ 32.7 บ./$ อาจกดดัน Fund Flows แต่หุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีคาดได้อานิสงส์น้ำมันปรับขึ้นช่วยพยุงตลาด แนวรับ 1480, 1470-75 แนวต้าน 1500

กลยุทธ์การลงทุน
ขึ้นขาย-ลงซื้อ, ตั้งรับ – มอง Upside ตลาดจำกัด SET เด้งใกล้ 1500 การเทรดดิ้งสั้นเน้นขายมากกว่าซื้อ-รอย่อตัวซื้อคืน, พอร์ตลงทุนเน้นตั้งรับ-แบ่งไม้ซื้อ
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ MTC, PLANB / หุ้นเด่น เม.ย. AMATA, BANPU, BDMS, GFPT, MRDIYT, PRM, PTTEP ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR GOLD19 / สงครามผ่อนคลาย หุ้นที่ยังมี Gap ฟื้นตัว SET50: BH, CENTEL, GPSC, MTC / SET100: BGRIM, ERW, PTG, SJWD / หุ้นเก็งงบ Q1 โต YoY&QoQ AOT, AURA, BAM, CPALL, MAJOR, PTTGC, SCC, TIDLOR, TRUE, WHAUP / YoY ADVANC, BJC, CK, COM7, CPN, CRC, GULF, ICHI, MINT, MOSHI, MRDIYT, MTC, ONEE, PLANB, SCGP, SPALI / หุ้นรับนโยบายภาครัฐ-การลงทุน-การเบิกจ่ายงบ BJC, CPAXT, CBG, OSP, ICHI, AEONTS, MTC, AMATA, WHA, GULF, GPSC, TRUE, BBIK, BEM, CK, STECON / หุ้นมีโอกาสเข้า SET50-SET100 ครึ่งปีหลัง MRDIYT, THAI / MBK, THCOM, TVO, WHAUP / ลงทุนกลาง-ยาว สะสมหุ้น Quality-Value- BANK KTB, TTB / COMM CPALL, CRC, COM7 / ENERG EGCO / ICT ADVANC, TRUE / HELTH BDMS, BH / PROP CPN / TRANS BEM, PRM

หุ้นแนะนำประจำวัน
ITC – รายงานกำไร Q1 ดีกว่าเราและตลาดคาด 7-10% มาที่ 872 ลบ. +29% YoY, +10% QoQ จากออเดอร์ที่เพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาครวมทั้งมาร์จิ้นที่ดีขึ้นจากกลุ่มขนมสัตว์เลี้ยง, งบ Q1 คิดเป็น 29% ของกำไรทั้งปีนี้ มี Upside Risk, ปรับเป้าพื้นฐานขึ้นจาก 17 บ. เป็น 20.2 บ.