วันพุธที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวขึ้น โดยมีแรงซื้อหนุนหลักมาจากหุ้น ADVANC หลังประกาศผลประกอบการสูงกว่าตลาดคาดการณ์ อีกทั้งมีแรงซื้อเพิ่มเติมในหุ้นกลุ่มพลังงาน และธนาคาร เป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติม ขณะที่มีแรงขายนำโดยหุ้น THAI จากการพ้นระยะการห้ามขายหุ้นของเจ้าหนี้ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่1,346.54 จุด +10.43 จุด +0.78% มูลค่าการซื้อขาย 53,300.82 ลบ. Program Trading +560.45 ลบ.ต่างชาติ+2,163.47 ลบ. TFEX +10,564 สัญญา ตราสารหนี้+8,772.70 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 260.31 จุด หรือ +0.53% แต่ดัชนี S&P500 และNasdaq ยังคงปิดในแดนลบ เนื่องจากนักลงทุนเดินหน้าเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ท่ามกลางความวิตกกังวลว่ามูลค่าของหุ้นกลุ่มนี้อาจสูงเกินไป
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.93 ดอลลาร์ หรือ 3.05% ปิดที่ 65.14ดอลลาร์/บาร์เรล หลังมีสัญญาณบ่งชี้ว่าแผนการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านในวันศุกร์นี้อาจล้มเหลว นอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังได้แรงหนุนจากสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ที่ลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว
+ BLS ของสหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันพุธที่ 11 ก.พ.จากเดิมที่มีก าหนดเปิดเผยในวันศุกร์ที่ 6 ก.พ. และจะเปิดเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและการหมุนเวียนแรงงาน (JOLTS) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ก.พ. จากเดิมที่มีก าหนดเปิดเผยในวันอังคารที่ 3 ก.พ.
+ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ลงนามในร่างกฎหมายงบประมาณฉบับรวม ซึ่งช่วยยุติการปิดหน่วยงานรัฐบาลบางส่วน (partial government
shutdown)
+ รัฐบาลสหรัฐฯ เปลี่ยนท่าทีและตกลงว่าจะจัดการเจรจานิวเคลียร์กับอิหร่านที่โอมานในวันศุกร์นี้ (6 ก.พ.) ตามรายงานล่าสุดของ Axios ซึ่งเป็นสื่อของสหรัฐฯ
+ ปธน.ทรัมป์ระบุว่าได้สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ผู้นำจีนซึ่งการพูดคุยเป็นไปด้วยดี โดยมีการหารือกันในหลากหลายประเด็น ซึ่งรวมทั้งการเดินทางเยือนจีนของปธน.ทรัมป์ในเดือน เม.ย.
+ FETCO เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนเดือน ม.ค.2569 ปรับขึ้นสู่ระดับ "ร้อนแรงอย่างมาก" ที่ 165.37 โดยมีปัจจัยหนุนหลักจากกระแสเงินทุนไหลเข้าและปัจจัยการเมืองในประเทศ

ปัจจัยลบ
- กกร.ห่วงเศรษฐกิจไทยปี 2569 มีแนวโน้มโตต่ ากว่า 2% เหตุปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ และมาตรการภาษีสหรัฐ สร้างความผันผวน การจัดทำงบประมาณปี 2570 ล่าช้า ขณะที่ประเทศคู่แข่งในอาเซียน โดยเฉพาะเวียดนามที่เดินหน้าเร่งเครื่องการลงทุนและการส่งออกอย่างต่อเนื่อง พร้อมปรับคาดการณ์ GDP ปี 69 เหลือ 1.6-2%

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีมีโอกาสปรับตัวขึ้น Sideway Up โดยมีแรงหนุนจากแรงปัจจัยของ GULF และ ADVANC ช่วยหนุนตลาดประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้น หนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนี 1,340-1,350 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นเข้าคำนวณ SET50-SET100 รอบ 1H26 : SET50 เข้า CENTEL SAWAD ออก BCP VGI SET100 เข้า GFPT PTGSTECON ออก ITC MBK WHAUP
- เงินบาทแข็งค่า : ADVICE COM7 SYNEX SIS GULF BGRIM GPSC
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากช่วงเลือกตั้ง : PLANB VGI BEC TKS CPALL
- หุ้นที่คาดว่าผลประกอบการ 4Q68 จะออกมาดี : TRUE TACC TASCO STECON CK WHA