วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยได้รับ Sentiment เชิงบวกจากหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐปรับตัวขึ้นแรง มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ นำโดย DELTA ประกอบกับสหรัฐประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ ทำให้นักลงทุนคาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25%ในการประชุมวันที่ 18 ก.ย.นี้ หนุน กนง. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยตาม ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่1,421.58 จุด +6.17 จุด +0.44% มูลค่าการซื้อขาย 47,485.39 ลบ. Program Trading +1,312.08 ลบ.ต่างชาติ +827.23 ลบ. TFEX +4,607 สัญญา ตราสารหนี้ +246.37 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิด เพิ่มขึ้น 235.06 จุด หรือ +0.58% หลังจากการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดของสหรัฐฯ เป็นปัจจัยสนับสนุนการคาดการณ์ที่ว่า FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมสัปดาห์หน้า
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ้น 1.66 ดอลลาร์ +2.47% ปิดที่68.97 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้แรงหนุนจากข่าวพายุเฮอร์ริเคนฟรานซีน(Francine) ที่พัดขึ้นฝั่งรัฐลุยเซียนาและส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันในอ่าวเม็กซิโก
+ สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวขึ้น 0.2%MoMในเดือนส.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.1% ส่วนดัชนี PPIพื้นฐาน (Core PPI) ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น0.3%MoM ในเดือนส.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2%
+ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) สนับสนุนธนาคารกลางสหรัฐฯที่จะเริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงินในการประชุมสัปดาห์หน้า เนื่องจากความเสี่ยงในช่วงขาขึ้นของเงินเฟ้อได้ลดน้อยลงแล้ว
+ ECB ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลง 0.25% สู่ระดับ 3.50% หลังจากปรับลดในเดือนมิ.ย. และตลาดการเงินคาดว่า มีโอกาส 54% ที่ ECBจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกในเดือนธ.ค.
+/- รมว.คลัง ประกาศ แจกเงินดิจิทัล 25 ก.ย. เฟส 1 ให้กับกลุ่มเปราะบาง แต่การจ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ต เฟส 2 สำหรับบุคคลทั่วไปจะไม่สามารถจ่ายได้ทันภายในปีนี้

ปัจจัยลบ
- สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก เพิ่มขึ้น2,000 ราย สู่ระดับ 230,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 227,000 ราย
- รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่า เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธลงสู่ทะเล ขณะที่ฝั่งกองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยว่า เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธไปยังทะเลญี่ปุ่น(Sea of Japan)
- ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่า เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเติบโตชะลอลงในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ หลังจากเติบโตได้ดีในช่วงครึ่งปีแรก คาดว่าทั้งปี 67 เศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 2.7% และขยายตัว 2.8% ในปี 68
-ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย (Consumer Confidence Index :CCI) เดือน ส.ค.67 ลดลงต่อเนื่องทุกรายการเป็นเดือนที่ 6 และต่ำสุดรอบ13 เดือน ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย ที่สำรวจจากความคิดเห็นภาคธุรกิจ สมาชิกหอการค้าไทย ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และต่ำสุดรอบ 11 เดือน

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นในลักษณะ Sideway Up โดยหลังจากการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดของสหรัฐฯสนับสนุนการคาดการณ์ที่ว่าเฟด จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมสัปดาห์หน้า ประกอบกับราคาน้ำมันดิบWTI เริ่ม Rebound หนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,415-1,430 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทแข็งค่า : BGRIM GPSC EGCO RATCH TVO TMILL JUBILE SYNEX SIS
• หุ้นได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมหลังน้ำลด : TASCO DOHOME GLOBAL DCC DRT TOA DPAINT
• ยอดส่งออกไทยเดือน ก.ค. เติบโต : STA NER CPF GFPT AAI ITC
• หุ้นได้ประโยชน์จากรัฐบาลใหม่ : CK STEC SEAFCO BJC CPALL CPAXT
• หุ้น ESG Rating เด่น (AAA) : ADVANC BANPU CPF PTTGC SCC