วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหว sideway ในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากนักลงทุนติดตามการรายงานPCE ของสหรัฐ ในวันศุกร์นี้ เพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดยมีแรงขายมากในหุ้นกลุ่มพลังงานและค้าปลีก ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,359.94 จุด -4.33 จุด -0.32% มูลค่าการซื้อขาย 40,150ลบ. Program Trading -449.80 ลบ. ต่างชาติ -822.78 ลบ. TFEX -8,976 สัญญา ตราสารหนี้-2,038.01ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 153.86 จุด โดยได้แรงหนุนจากการทะยานขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ หลังบริษัทอัลฟาเบท และบริษัทไมโครซอฟท์เปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่งข้อมูลจาก FactSet ระบุว่าบริษัทในดัชนี S&P500 รายงานผลประกอบการไปแล้วกว่า 45% ส่วนใหญ่มีผลประกอบการดีเกินคาด
+ สัญญาน้้ามันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 28 เซนต์ หรือ +0.34% ปิดที่83.85 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้แรงหนุนจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง แต่ดอลลาร์ที่แข็งค่าและข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐลดความหวังว่าFED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้ได้สกัดกั้นการปรับตัวขึ้นของราคาน้้ามัน
+ กำไรของบริษัทอุตสาหกรรมรายใหญ่ของจีน เพิ่มขึ้น 4.3%YoY ใน1Q67 เป็นการพลิกฟื้นหลังจากลดลง 2.3%YoY ในปี 2566
+ ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 1Q67+5.7%YoY + 3.5% QoQ โดยปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
+ สมาคมผู้ส่งออกข้าวเตรียมประกาศปรับเพิ่มเป้าหมายส่งออกทั้งปีเป็น 8 ล้านตัน อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่อง คาดทั้งปีสร้างรายได้เข้าประเทศเกือบ 2 แสนล้านบาท
+ ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ รัฐบาล "เศรษฐา 2" เพื่อขับเคลื่อนประเทศและเป็นความหวังว่ารมว.คลังคนใหม่จะมาดูแลโครงการ DigitalWallet และปรับโครงสร้างภาษี

ปัจจัยลบ
+/- FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้้าหนัก99.7% ที่ FED จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมครั้งนี้
- สหรัฐเปิดเผยว่า Headline PCE ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 2.7%YoY ในเดือนมี.ค. หลังจากปรับตัวขึ้น2.5%YoY ในเดือนก.พ.และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ2.6%YoY
- อิสราเอลยกระดับการโจมตีทางอากาศในเมืองราฟาห์ หลังประกาศอพยพพลเรือนออกจากเมืองดังกล่าวและจะเปิดฉากโจมตีอย่างเต็มรูปแบบ แม้ชาติพันธมิตรเตือนว่าอาจส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจ้านวนมากก็ตาม
- จีนอนุมัติกฎหมายภาษีศุลกากร (Tariff Law) เพื่อส่งสัญญาณชัดเจนไปยังคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดว่าจีนพร้อมตอบโต้ หากบรรดาคู่ค้ากำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจีน ขณะที่สหรัฐและสหภาพยุโรป (EU)กำลังวิพากษ์วิจารณ์จีนเกี่ยวกับกำลังการผลิตด้านอุตสาหกรรมที่มากเกินไป
- ภายในเดือน พ.ค.นี้ กระทรวงการคลังจะเริ่มจัดเก็บภาษีมูลค่า (VAT)7% สำหรับสินค้าที่น้าเข้าจากต่างประเทศที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500บาท
- ตลท. สรุปมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สะสมตามกลุ่มนักลงทุนตั้งแต่วันที่1 มกราคม-26 เมษายน 2567 พบว่าสถาบันในประเทศขายสุทธิ6,477.76 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ขายสุทธิ 5,135.81 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 66,944.81 ล้านบาท นักลงทุนในประเทศ ซื้อสุทธิ 78,558.38 ล้านบาท

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัว Sideway ออกข้าง โดยมีแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพัธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่อ่อนตัวลง หนุนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่ปัจจัยในประเทศนักลงทุนติดตามการประกาศลผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,355-1,365 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• ฟรีวีซ่าไทย-จีน : AOT AAV MINT CENTEL ERW SPA SKY
• หุ้นได้ประโยชน์จากอากาศร้อนจัด : TACC SAPPE ICHI PLUS COCOCO MALEE TIPCO
• หุ้นเด่น IAA : AOT CK CPALL MINT
• มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ : SIRI SC ORI LH QH AP SPALI
• Digital Wallet : CPALL BJC CRC DOHOME GLOBAL HMPRO