* SET Index ปิดที่ระดับ 1379.46จุด -0.02 จุด (-0.00%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 3.8หมื่นลบ. ดัชนีแกว่งตัวในกรอบแคบพร้อมกับมีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นเพิ่มขึ้น โดยFund Flow พลิกกลับมาไหลออกอีกครั้งเนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลว่า FED จะชะลอการลดดอกเบี้ยออกไปจากเดิมหลังรายงานตัวเลขภาคการผลิตของสหรัฐที่ประกาศในคืนก่อนหน้าออกมาดีเกินคาด อย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวยังช่วยหนุนราคาน้ำมันดิบให้ปรับตัวขึ้นส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน ทำให้ดัชนีปรับตัวลงเพียงเล็กน้อย สำหรับหุ้นที่กดดัชนีวานนี้ ได้แก่ ADVANC GULF CPAXT CPALL และKTB

*นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิ สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยและบัญชีบล.ที่กลับข้างมาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามนักลงทุนสถาบัน

* ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวขึ้นประมาณ 2 – 3 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 2,793 ลบ.

* ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้ปิดทรงตัวที่ 36.59 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

* คาด SET Index วันนี้ผันผวนแดนลบต่อ จากความกังวล FED เลื่อนการลดดอกเบี้ยครั้งแรกออกไป หลังสหรัฐฯรายงานตัวเลขเศรษฐกิจแข็งแกร่ง (JOLTS มากกว่าตลาดคาด) ส่งผลให้ US 10 Year bond yield ดีดตัวขึ้นต่อ จึงคาดว่า Fund flow ยังคงมีแนวโน้มไหลออกจากตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สงครามตะวันออกกลางมีความเสี่ยงที่จะยืดเยื้อและขยายวงกว้าง หนุนให้ราคาน้ำมันดิบและทองค าปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่อง ทำให้คาดว่าจะยังคงมีแรงเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ ด้านปัจจัยในประเทศ การประชุม ครม.มีการเพิ่มเป้าหมายการขาดดุลงบประมาณปี 68 ทำให้เรามองว่าโครงการ Digital wallet มีคืบหน้าและมีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงในช่วงปลายปีนี้ มองเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มค้าปลีก ให้แนวรับดัชนี 1365-1370จุด แนวต้าน 1382-1384จุด

* กลยุทธ์การลงทุน: นักลงทุนระยะสั้นแนะนำเก็งกำไรตามหุ้นที่มี Sentiment บวก

* ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ขยายวงกว้างขึ้น, สงครามอิสราเอล –ฮามาส -ชาติอาหรับ, การโจมตีเรือสินค้าที่ผ่านทะเลแดง, ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำร้องยุบพรรคก้าวไกล, ความเห็นของประธาร - คณะกรรมการ FED, สต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ API EIA, ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ และดัชนีเศรษฐกิจสหรัฐ

Strategy Daily Pick
COM7 รับ Sentiment บวก Digital wallet มีความคืบหน้า
AURA ราคาทอง New high ต่อเนื่อง หนุนปริมาณการซื้อขายทองค า
BCP ได้ Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น
Fundamental Report
-
Ztock Daily
ASIAN: Support 6.85 – 6.90 Resistance 7.10 – 7.40
NEX: Support 9.60 – 9.75 Resistance 10.00 – 10.30