มุมมองตลาดหุ้นวันนี้
SET แกว่งตัวแบบ Sideways: แรงหนุนจากการเร่งรัดงบประมาณภาครัฐและการปรับตัวขึ้นของราคาน้ามันดิบ ซึ่งถูกหักล้างด้วยการเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยและความกังวลนโยบายการเงินตึงตัวของเฟด ทั้งนี้คาดหุ้นที่มีสัดส่วนรายได้งานภาครัฐ รวมถึงหุ้นที่ได้ประโยชน์ทางอ้อมจากการหมุนเวียนของเม็ดเงิน จะยังคงได้ Sentiment หนุน จากการเร่งรัดงบฯปี 67หลังครม.เห็นชอบม.เร่งรัดงบฯ67 และนายกฯได้กำชับให้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในปีนี้เป็นไปโดยเร็ว เพราะจะเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบศก. ทั้งนี้สำนักงบฯได้ตั้งกรอบกำหนดให้3QFY67 ต้องมีการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 82% ขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงานมองได้แรงหนุนจากราคาน้ามันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้น 1.72% ปิดที่ $85.15 ต่อบาร์เรล จากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง โดยอิหร่านประกาศว่าจะตอบโต้อิสราเอล หลังจากอิสราเอลโจมตีสถานกงสุลอิหร่านในกรุงดามัสกัส ในทางกลับกัน สถานการณ์ตึงเครียดดังกล่าวคาดเป็นแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงเช่นกันท่ามกลางการเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัย สอดรับกับราคาทองคำCOMEX ที่ปรับตัวขึ้น 1.1% ปิดที่ $2281.8 ต่อออนซ์

นอกจากนี้ การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงยังถูกกดดันจาก US bond yield 10 ปี ที่ดีดตัวขึ้นทดสอบระดับ 4.4% หลังสหรัฐฯเผยผลส ารวจ JOLTs พบว่าตัวเลขการเปิดรับสมัครงานเพิ่มข้ึนสู่ 8.756 ล้านตน.ในเดือนก.พ.67 และเพิ่มข้ึนจาก 8.748 ล้านตน.ในเดือนม.ค.67 ซึ่งบ่งชี้ว่าศก.และตลาดแรงงานของสหรัฐฯยังคงแข็งแกร่ง และส่งผลให้เกิดความกังวลว่าเฟดอาจจะชะลอเวลาในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ขณะที่วันนี้ติดตามการประชุม OPEC+ ซึ่งแหล่งข่าวเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า OPEC+ ยังไม่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการผลิตน้ามันก่อนที่จะถึงวันประชุมรัฐมนตรีกลุ่มพลังงานของ OPEC+ ในวันที่ 1 มิ.ย.67

กลยุทธ์การลงทุน :1) หวังศก.จีนฟื้น:EKH, HANA, IVL, PTTGC, SCGP, SNNP 2) ท่องเที่ยว: AAV, AOT, AWC, BA, ERW, LH, OR3) ส่งออก: AAI, ITC, KCE, MEGA 4) งบฯ67: CK, SC, STEC, SYMC, SYNEX, UNIQ และ 5) พลังงาน: BCP, PTTEP, SPRC, TOP

แนวรับ-ต้าน
1,370 –1,390

ปัจจัยบวก
+ ครม.อนุมัติหลักการยกเว้นค่าทางด่วนทล.พิเศษหมายเลข 7 และ 9 ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.67 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน
+ รมว.แรงงงานเผยรัฐบาลพร้อมพิจารณาปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมากกว่าปีละ 1 ครั้ง โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของสถานการณ์ศก.
+ GPI เผยตัวเลขครึ่งทาง Motor Show 2024 ยอดจองซื้อรถยนต์ทะลักเกือบ 2 หมื่นตัน นำโดยโตโยต้าที่ 3,896 คัน คาดเป็น Sentimentหนุนต่อกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วน อาทิAH, SAT, STANLY เป็นต้น
+ สำนักบริหารการตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติจีนคาดปริมาณการเดินทางขาเข้าและขาออกผ่านท่าด่านผ่านแดนของจีน ช่วงเทศกาลเชงเม้งที่ใกล้มาถึง จะเฉลี่ยอยู่ที่ 1.78 ล้านครงั้ /วัน เพิ่มขึ้น 74.5% y-y
+ BRC เผยราคาสินค้าตามร้านค้าในอังกฤษเดือนมี.ค.67 ขยายตัว1.3% y-y ชะลอลงจาก 2.5% y-y ในเดือนก.พ.67 ซึ่งเป็นการปรับขึ้นรายปีน้อยที่สุดนับตั้งแต่เดือนธ.ค.64 และเป็นสัญญาณบ่งชี้เพิ่มเติมว่าขณะนี้แรงกดดันเงินเฟ้อของอังกฤษลดลงอย่างรวดเร็ว

ปัจจัยลบ
-กรมพัฒฯเผยยอดจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ 1Q67 มีจำนวนทั้งสิ้น25,003 ราย ลดลง 1,179 ราย หรือ 4.50% y-y คิดเป็นทุนจดทะเบียน 67,940 ลบ. ลดลง 271,645 ลบ. หรือ 79.99% y-y
- ยูโรโซนเผยดัชนีภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของ HCOB ที่รวบรวมโดยS&P เดือนมี.ค.67 ลดลงสู่ 46.1 จาก 46.5 ในเดือนก.พ.67 แม้สูงกว่าตัวเลขขั้นต้นเดือนมี.ค.67 ที่ 45.7 แต่ยังคงอยู่ต่ากว่าระดับ 50ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 21 ซึ่งบ่งชี้ว่ากิจกรรมธุรกิจอยู่ในภาวะหดตัว
- ก.กลาโหมเบลารุสเผยเบลารุสได้เรมิ่ การซอ้ มรบในภูมิภาคต่างๆ ตามแนวชายแดนที่ติดกับยูเครนและประเทศสมาชิก EU อย่างลิทัวเนียและโปแลนด์

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
ธรีดา ชาญยิ่งยงค์- นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
ชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
กิตติ บัวบึง – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #038313
พศุตม์ โงวิวัฒน์ชัย, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #127632
ฐนพงษ์ แซ่โล้ – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ภัทรดนัย จตุรพร – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์