สรุปภาวะตลาดวันก่อน
ดีดกลับ – SET แกว่งแดนบวกในกรอบ 1371-78 ฟื้นตัวแต่จำกัด อานิสงส์ราคาน้ำมันรีบาวด์มากกว่า +2% และผลกระทบจากสัญญาต่าง ๆ ในตลาดล่วงหน้าจบไปในวันก่อนหน้า แต่วอลุ่มเทรดเบาบางเพียง 2.6 หมื่นลบ. เนื่องจากหุ้นตปท.หยุด Good Friday ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 645 ลบ. และพลิก Long S50 Futures 17,709 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (29 มี.ค.)
ส่วนใหญ่ปิด Good Friday – ทำให้หุ้นยุโรปและหุ้นสหรัฐฯ ไม่มีการซื้อขายรวมทั้งราคาน้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ขณะที่หุ้นยุโรปจะปิดต่อเนื่องในวันจันทร์นี้ เนื่องใน Easter Monday สำหรับตัวเลข Core PCE สหรัฐฯ +0.3% MoM ใน ก.พ. ตามคาด ชะลอตัวจาก +0.5% MoM ในเดือนก่อนหน้า และปธ.FED ระบุแนวโน้มเงินเฟ้อยังเป็นไปตามที่ต้องการให้เป็น ทำให้การเริ่มลดดบ.จะเกิดขึ้นในปีนี้

แนวโน้มตลาดวันนี้
ขยับขึ้น – มอง SET มีโอกาสขยับขึ้น แม้จะไม่มีทิศทางหุ้นโลกเมื่อวันศุกร์ แต่ Core PCE สหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลงและเป็นไปตามคาด รวมทั้งความเห็นปธ.FED ที่อยู่ในโทนบวก และล่าสุด (31 มี.ค.) ตัวเลข PMI ภาคผลิตใน มี.ค. ของทางการจีนพลิกสู่เกณฑ์ขยายตัวครั้งแรกในรอบ 6 เดือน อยู่ที่ 50.8 จุด ดีกว่าตลาดคาดที่ 50.1 จุด คาดจะส่งผลดีต่อบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นภูมิภาคโดยรวม แนวรับ 1370+/- แนวต้าน 1385, 1390

กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งสั้นรายตัว, ถือลงทุน – แนะเลือกเทรดดิ้งสั้นเป็นรายตัว (Selective Buy) ในกรอบ 1350-1405 แบบขึ้นขาย-ลงซื้อ เน้นการตั้งรับ / พอร์ตลงทุน แนะถือทนแกว่ง

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ MEGA, TU / หุ้นเด่น เม.ย. AEONTS, AP, BDMS, CPALL, MEGA, MTC, PTTEP, TU / โอกาสลดดบ.เพิ่มขึ้น ดีต่อ MTC, SAWAD, TIDLOR, KTC, AEONTS, BAM, KKP / บาทอ่อนค่าทะลุ 36 บ./$ ดีต่อหุ้นส่งออก AAI, HANA, MEGA, SAPPE, SNNP, TU / หุ้นที่ราคาลงมามากแล้ว แนวโน้มกำไรปีนี้เติบโต BAM, BJC, KTC, SCGP, TLI / หุ้นรับประโยชน์หน้าร้อน ICHI, OSP, SAPPE, CPALL, CPAXT / หุ้นได้ประโยชน์ต่างชาติไหลเข้า BDMS, CPALL, CENTEL, MINT, ERW, SISB / หุ้นที่ให้ Div. Yield งวดนี้รออยู่มากกว่า 4% ตลาดผันผวนน่าสะสม AAI, AH, AP, BAM, NER, NYT, PRM, ROJNA, SC, SCB, TCAP, TLI, WHAUP

หุ้นแนะนำประจำวัน
TU – แม้กำไรสุทธิ 1Q24F คาดลดลง YoY, QoQ แต่กำไรหลักคาด +18% YoY จากรายได้รวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ -20% QoQ จากผลกระทบด้านฤดูกาลในช่วงโลว์ซีซั่น สำหรับกำไรปกติปี 24F อยู่ที่ 5.8 พันลบ. ไม่ต้องรับรู้ขาดทุนจาก Reb Lobster แล้ว และกำไรคาดโต +13% เป็น 6.5 พันลบ.ในปี 25F, ปันผลดี 4.9%, เป้าพื้นฐาน 17.5 บ.