* SET Index ปิดที่ระดับ 1380.83จุด +3.60 จุด (+0.26%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย3.2 หมื่นลบ. ราคาหุ้นแกว่งตัวในกรอบแคบและมีมูลค่าการซื้อขายเบาบาง โดยนักลงทุนชะลอการลงทุนก่อนการประกาศตัวเลข PCE สหรัฐในคืนวันศุกร์ซึ่งเป็นตัวเลขสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงภาวะเงินเฟ้อ ขณะที่ความคืบหน้างบประมาณรัฐปี 67 ของไทยยังคงเป็นปัจจัยหนุนของตลาดในช่วงนี้ สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนีวานนี้ ได้แก่ AOTPTT SCC CPN และ ADVANC

* นักลงทุนสถาบันพลิกกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่นักลงทุนรายย่อยและบัญชีบล.ยังคงเป็นผู้ขายสุทธิ

* ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยราว 1 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 6,731 ลบ.

* ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้กลับมาอ่อนค่าเล็กน้อย โดยปิดที่ 36.36บาท/ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับวันก่อนหน้าที่ 36.32 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

* คาด SET Index วันนี้แกว่งตัวแดนบวกกรอบแคบ แม้มี Sentiment บวกจากตลาดหุ้นต่างประเทศที่มีการปรับตัวขึ้นหลัง US 10 Year bond yield อ่อนตัวลงระยะสั้นอย่างไรก็ตาม เรามองว่าการรายงานดัชนี PCE สหรัฐฯ ในวันศุกร์เย็น (ตามเวลาไทย) ที่จะถึงนี้รวมถึงการให้ความเห็นของคณะกรรมการ FED ที่แตกต่างออกไปจากความเห็นของประธาน จะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความคาดหวังทิศทางดอกเบี้ย FED ให้สั่นคลอน และชะลอการไหลเข้าของ Fund flow มาจำกัด Upside ของดัชนี ด้านปัจจัยในประเทศวันนี้เห็นตัวเลขนักท่องเที่ยวรายสัปดาห์พลิกเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 5 สัปดาห์มองเป็นSentiment บวกหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว – สายการบิน รวมถึงข่าวเม็ดเงินโฆษณาทีวีดิจิตัลเติบโต เป็นบวกผู้ประกอบการทีวีดิจิตัล ให้แนวรับดัชนี 1370 - 1375จุด แนวต้าน 1385–1390จุด

* กลยุทธ์การลงทุน: นักลงทุนระยะสั้นแนะนำเก็งกำไรหุ้นท่องเที่ยว สายการบิน หุ้นกลุ่มทีวีดิจิตัล

* ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ขยายวงกว้างขึ้น, สงครามอิสราเอล –ฮามาส -ชาติอาหรับ, การโจมตีเรือสินค้าที่ผ่านทะเลแดง, ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำร้องยุบพรรคก้าวไกล, ความเห็นของคณะกรรมการ FED, รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือน ก.พ. โดย ธปท., ดัชนีPCE สหรัฐฯ, ประชุม กนง., ประชุม OPEC+,แถลงรายละเอียดดิจิตัลวอลเล็ต, รัฐสภาพิจารณากฏหมายกาสิโน

Strategy Daily Pick
VRANDA นักท่องเที่ยวฟื้นตัว WoW / ปี 24 Turn around
AAV นักท่องเที่ยวฟื้นตัว WoW / เพิ่มเที่ยวบินจีนมากขึ้น
ONEE เม็ดเงินโฆษณาทีวีดิจิตัลกลับมาเติบโต
Fundamental Report
CPANEL HOLD (TP5.50) – Review4Q23
KCE BUY (TP48.00) – Review4Q23
VRANDA BUY (TP6.50) – Review4Q23
Ztock Daily
SHR: Support 2.64 – 2.68 Resistance 2.74 – 2.84
W: Support 0.75 – 0.77 Resistance 0.85 – 0.92