สรุปภาวะตลาดวันก่อน
รีบาวด์ เก็งข่าวหุ้นรายตัว – SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1369-79 อานิสงส์หุ้นกลุ่ม ETRON ปรับขึ้น หลัง BOI เผยไทยจะมีโรงงานเซมิคอนดักเตอร์เป็นครั้งแรก และตัวเลขส่งออกไทย ก.พ.ในสินค้าบางกลุ่มเติบโตดี หนุนแรงเก็งกำไรหุ้นส่งออก ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 1.4 พันลบ. ยุติขาย 2 วัน และพลิก Long S50 Futures 13,288 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (26 มี.ค.)
ปิดผสมผสาน – หุ้นยุโรปปิดบวกเล็กน้อย คาดหวัง ECB จะลดดบ.ใน มิ.ย. นี้ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดลบเล็กน้อย 2 วันติด หลังดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ปรับลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน และนลท.ระมัดระวัง รอติดตามตัวเลข PCE และความเห็นปธ. FED ในวันศุกร์นี้ ราคาน้ำมันดิบ WTI -33 เซนต์ แม้สถานการณ์สู้รบในตปท.ยังไม่แน่นอนสูงก็ตาม

แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ – มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ออกข้าง แม้วุฒิสภามีมติเอกฉันท์ผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายปี FY24 แล้ว เป็นผลดีต่อศก.ระยะถัดไป แต่การประชุมไตรภาคีเห็นชอบปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ 400 บาทเฉพาะธุรกิจโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป นำร่อง 10 จังหวัด เริ่มตั้งแต่ 13 เม.ย.เป็นต้นไป แม้เราคาดกระทบกำไรกลุ่มโรงแรมน้อยมาก แต่อาจเป็นบรรยากาศเชิงลบในระยะสั้น แนวรับ 1368-69 แนวต้าน 1380-85

กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งสั้นรายตัว, ถือลงทุน – แนะเลือกเทรดดิ้งสั้นเป็นรายตัว (Selective Buy) ในกรอบ 1350-1405 แบบขึ้นขาย-ลงซื้อ เน้นการตั้งรับ / พอร์ตลงทุน แนะถือทนแกว่ง

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ AAI, SISB / หุ้นเด่น มี.ค. BDMS, CENTEL, CPALL, CRC, MINT, SCB, TTB, TU / โอกาสลดดบ.เพิ่มขึ้น ดีต่อ MTC, SAWAD, TIDLOR, KTC, AEONTS, BAM, KKP / บาทอ่อนค่าทะลุ 36 บ./$ ดีต่อหุ้นส่งออก AAI, HANA, MEGA, SAPPE, SNNP, TU / หุ้นที่มีโอกาสทำ Window Dressing จากเกณฑ์ที่กำหนด HANA, BTS, CBG, SCGP, VGI, CRC จากสถิติในอดีต BCH, BTSGIF, CPN, MAJOR, PTTEP, TTW / หุ้นที่ราคาลงมามากแล้ว แนวโน้มกำไรปีนี้เติบโต BAM, BJC, KTC, SCGP, TLI / หุ้นรับประโยชน์หน้าร้อน ICHI, OSP, SAPPE, CPALL, CPAXT / หุ้นได้ประโยชน์ต่างชาติไหลเข้า BDMS, CPALL, CENTEL, MINT, ERW, SISB / หุ้นที่ให้ Div. Yield งวดนี้รออยู่มากกว่า 4% ตลาดผันผวนน่าสะสม AAI, AH, AP, BAM, NER, NYT, PRM, ROJNA, SC, SCB, TCAP, TLI, WHAUP

หุ้นแนะนำประจำวัน
PR9 – เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มรพ. คาดจะเห็นการเติบโตคนไข้ต่างชาติโดยเฉพาะจากคนไข้ตะวันออกกลางผ่านตัวแทนใหม่ ทำให้สัดส่วนลูกค้าต่างชาติคาดจะเพิ่มขึ้นจาก 14% เป็น 19-20% ในปีนี้, เราคาดกำไรปีนี้และปีหน้าจะเติบโตดี 18% และ 16% ตามลำดับ จากคนไข้ทั้งในและตปท.ที่เพิ่มขึ้น, ปันผล 0.30 บ./หุ้น XD 2 พ.ค. เป้าพื้นฐาน 23 บ.