* SET Index ปิดที่ระดับ 1386.04จุด -8.89 จุด (-0.64%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 5.0หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวลงรับแรงขายทำกำไรหลังปรับตัวขึ้นแรงในวันก่อนหน้า รวมทั้งความกังวลว่า FED จะชะลอการปรับลดดอกเบี้ยออกไปหลังรายงานตัวเลข PPI สหรัฐสูงกว่าคาด สอดคล้องกับตัวเลข US Bond Yield 10 ปีที่ปรับตัวพุ่งขึ้นไปทดสอบระดับ4.3% อีกครั้ง ทั้งนี้หุ้นกลุ่มเหล็กปรับตัวขึ้นแรงโดดเด่นจากความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณภาครัฐประจำปี 67 สำหรับหุ้นที่กดดัชนีวานนี้ ได้แก่ DELTA ADVANCCPALL TRUE และ CPN

* นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิหลัก ขณะที่นักลงทุนรายย่อยและบัญชีบล.กลับข้างมาเป็นผู้ซื้อสุทธิ

* ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวขึ้นประมาณ 1 – 4 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 3,739 ลบ.

* ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวันศุกร์ที่ผ่านมายังคงอ่อนค่า โดยปิดที่ 35.87บาท/ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับวันก่อนหน้าที่ 35.76 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

* คาด SET Index วันนี้ยังคงผันผวนเนื่องจากไร้ปัจจัยหนุนชัดเจน ขณะที่ยังมีหลายประเด็นเสียงจากทั้งการประชุมธนาคารกลางหลายประเทศ รวมถึงสภาวะสงครามทั้งตะวันออกกลางและรัสเซีย-ยูเครน ที่ยังคงมีรายงานการโจมตีระหว่างกันอย่างต่อเนื่องมากดดัน Outlook ภาพรวมเศรษฐกิจโลก คาดส่งผลให้ Fund flow ชะลอ ขณะที่ปัจจัยในประเทศ จับตาไปที่การประชุมสภาในสัปดาห์นี้ซึ่งมีประเด็นหลัก คือ ร่างงบประมาณปี 67 เรามองว่าจะเป็นประเด็นปลดล็อควงเงินการลงทุนจากภาครัฐฯ หนุนหุ้นกลุ่มรับเหมาและวัสดุก่อสร้าง นอกจากนี้ยังคงแนะนำเก็งกำไรหุ้นกลุ่มยางพาราจากราคายางพาราที่ยังคงทำ New high ต่อเนื่องในทุกตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ส าคัญ อาทิ จีน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ให้แนวรับดัชนี 1375 - 1380จุด แนวต้าน 1395– 1400จุด

* กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง กลุ่มวัสดุก่อสร้าง หุ้นกลุ่มยางพารา

* ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ขยายวงกว้างขึ้น, สงครามอิสราเอล –ฮามาส -ชาติอาหรับ, การโจมตีเรือสินค้าที่ผ่านทะเลแดง, ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำร้องยุบพรรคก้าวไกล, การประชุมร่างงบประมาณปี 67, ความคืบหน้าดิจิตัลวอลเล็ต, สต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ, ประชุม FOMC – ถ้อยแถลงประธาน FED, ดัชนีPMI

Strategy Daily Pick
CK ได้ Sentiment บวกงบประมาณภาครัฐจะมีความชัดเจน
GLOBAL ได้ Sentiment บวกงบประมาณภาครัฐจะมีความชัดเจน
NER ได้ Sentiment บวกจากราคายางพารายังท า New high
Fundamental Report
-
Ztock Daily
CCET: Support 2.60 – 2.62 Resistance 2.70 – 2.92
ITC: Support 19.50 – 19.70 Resistance 20.20 – 20.90