* SET Index ปิดที่ระดับ 1384.51จุด +4.88 จุด (+0.35%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย4.0 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวขึ้นรับแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรฯ หลัง API รายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลงมาก ขณะที่นักลงทุนยังคงคาดว่า FED จะยังปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมิ.ย.ตามเดิม หลังสหรัฐรายงานตัวเลข CPI ในคืนที่ผ่านมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนีวานนี้ ได้แก่ PTTEP AOT PTT PTTGC และ CPALL

* นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามบัญชีบล. ขณะที่นักลงทุนรายย่อยกลับข้างมาเป็นผู้ขายสุทธิตามนักลงทุนสถาบัน

* ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 437 ลบ.

* ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้พลิกเป็นแข็งค่า โดยปิดที่ 35.63 บาท/ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับวันก่อนหน้าที่ 35.75 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

* คาด SET Index วันนี้ผันผวนแดนบวก โดยจะมีแรงผลักดันหลักจากหุ้นกลุ่มน้ำมันปิโตรฯหลังราคาน้ำมันดิบ BDI +2.8% หนุนโดยการรายงานสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ(EIA) ลดลงมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม ประเด็นด้านเงินเฟ้อสหรัฐฯ (การรายงานดัชนี PPI ในวันศุกร์เย็นตามเวลาไทย) ยังคงเป็นความเสี่ยงหลักที่จะสร้างความผันผวนแก่ตลาดหุ้น ล่าสุด US 10 year bond yield ที่มีการดีดตัวขึ้นแตะ 4.2% อีกครั้งเรามองเป็นปัจจัยกดดันต่อ Fund flow ให้ชะลอการไหลเข้า สำหรับประเด็นอื่น ล่าสุดมีกระแสข่าวสหรัฐฯเตรียมแบนถ่านหินรัสเซีย อาจะเป็นปัจจัยผลักดันราคาถ่านหินในระยะสั้น รวมถึง หุ้นกลุ่มยางพารา ที่ยังมีความน่าสนในจากราคายางพารายังคงทำNew high ให้แนวรับดัชนี 1374-1380จุด แนวต้าน 1388 – 1395จุด

* กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ หุ้นกลุ่มยางพารา หุ้นกลุ่มถ่านหิน

* ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ขยายวงกว้างขึ้น, สงครามอิสราเอล –ฮามาส -ชาติอาหรับ, การโจมตีเรือสินค้าที่ผ่านทะเลแดง, ดัชนียอดขายปลีกและดัชนี PPI ดัชนี PMI สหรัฐฯ, ประชุมสภาไทยผ่านร่างงบประมาณปี 67, ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำร้องยุบพรรคก้าวไกล, ประชุม FOMC

Strategy Daily Pick
PTTEP ได้ประโยชน์ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นแรง
BANPU สหรัฐฯเตรียมแบนถ่านหินรัสเซียเป็นปัจจัยหนุนราคาถ่าน
NER ราคายางพารายัง New high ต่อ เป็นบวก
Fundamental Report
SMPC HOLD (TP8.40) – Review4Q23
Ztock Daily
AU: Support 8.95 – 9.05 Resistance 9.30 – 9.45
PAF: Support 1.43 – 1.47 Resistance 1.52 – 1.55