BBIK (Buy, TP*154): มอง Slightly Positive ต่อกำไร 4Q23F ที่คาด 79 ลบ. (+160%y-y และ +4%q-q) ยังทำได้ดีมาก แม้ก่อนหน้าตลาดจะกังวลผลกระทบงานประมูลที่มีขนาดเล็กลง แต่ BBIK ยังรับงานได้สูงพอสร้างการเติบโต และมี Backlog สิ้นสุด 4Q23 เพิ่มขึ้นได้ q-q สู่ 700-750 ล้านบาท ทำให้เราไม่กังวลต่อภาพต้นปี 2024 ที่ Outlook อาจจะอ่อนลงจากที่เราเคยให้ไว้เล็กน้อย คงคาดกำไรปี 2024-25F เติบโต 47% และ 48% ราคาปัจจุบันซื้อขาย PER24F 24.6 เท่า ต่ำกว่าผู้นำธุรกิจในสหรัฐฯ Accenture ที่ซื้อขาย 30 เท่า ขณะที่เติบโตต่ำกว่า BBIK โดย BBIK ถือเป็นหุ้นในกลุ่ม ที่มีภาพแกร่งสุดทั้งกำไรระยะสั้นและ Outlook ที่ลูกค้าเอกชนหลักมีแนวโน้มฟื้นตัวเร็วสุด แนะนำ ซื้อ และเลือกเป็นหุ้นเด่นของกลุ่ม