สรุปภาวะตลาดวันก่อน
พุ่งแรง +16 จุด – SET เปิดกระโดดขึ้นและแกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1375-86 ปิดบวก 2 วันติด อานิสงส์ US10Y ร่วงต่ำกว่าระดับ 3.9% ครั้งแรกของปีนี้ เป็นผลดีต่อบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นภูมิภาคโดยรวม ต่างชาติซื้อสุทธิอย่างมีนัยสำคัญ 2.09 พันลบ. 2 วันติด และ Long S50 Futures 18,178 สัญญา 2 วันติด

หุ้นโลกวันก่อน (2 ก.พ.)
ขยับขึ้น – ดัชนี DJ และ S&P500 ปิดสูงสุดใหม่ หลังข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ แกร่งเกินคาด และหุ้น Meta +20% ปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขานรับรายงานกำไรดีกว่าคาดมาก และจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาสครั้งแรก นอกจากนี้ยังประกาศแผนซื้อหุ้นคืน 5 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ ด้านน้ำมันดิบ WTI ร่วงอีก -2% ปิดต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ หลังเงินดอลลาร์ฯ ดีดกลับและกังวลการชะลอตัวศก.จีนจะกระทบดีมานด์น้ำมัน

แนวโน้มตลาดวันนี้
ไต่ขึ้น – มอง SET มีโอกาสไต่ขึ้นตามทิศทางหุ้นโลก ขานรับศก.สหรัฐฯ แกร่งเกินคาด ลดโอกาสเกิดภาวะศก.ถดถอย และในทางเทคนิค SET มีสัญญาณกลับตัว พร้อมสัญญาณบวกจากต่างชาติซื้อหนัก 2 วันซ้อน วันนี้ติดตามเงินเฟ้อไทยใน ม.ค. และ PMI ภาคบริการของหลายปท.สำคัญใน ม.ค. แนวรับ 1375 แนวต้าน 1390, 1400-1405

กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งสั้นรายตัว, ลงทุน ถือต่อ – รับความเสี่ยงได้ แนะใช้กรอบ SET เทรดดิ้งสั้น 1350-1400 ลงซื้อ-ขึ้นขายแบบไม่หวังส่วนต่างราคามาก, พอร์ตลงทุน แนะถือทนแกว่ง

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ CPALL, SPA / หุ้นเด่น ก.พ. AP, DMT, ERW, ICHI, SCB, SISB, SPA / ฟรีวีซ่านทท.จีนถาวร AOT, AAV, AWC, ERW, CENTEL, MINT, CPALL, SPA, SISB / หุ้นได้ประโยชน์บาทอ่อน ชอบ AAI, HANA, MEGA, SNNP, SAPPE, TU / หุ้นคาดงบQ4ดี-กำไรปีนี้เติบโต-มีUpside>20% หุ้นขนาดใหญ่ BDMS, BEM, BH, CPALL, MINT หุ้นขนาดกลาง-เล็ก CKP, ICHI, MAJOR, MENA, NSL, PLANB, SABINA, SJWD, SPA / หุ้นอานิสงส์ E-Receipt CPALL, COM7, CRC, HMPRO / ตลาดผันผวนน่าสะสมหุ้นปันผลดีใน SETHD ชอบ AP, ORI, TASCO, KTB, LH อยู่นอกกลุ่ม SETHDและเราวิเคราะห์ SCCC, SCB, TIPH, TPIPL, III ภายใต้การวิเคราะห์ของตลาด SAT, ILINK, BSRC, WHAUP, AH ไม่มีการวิเคราะห์แต่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด EASON, PIN, PRAPAT, ITNS, YONG

หุ้นแนะนำประจำวัน
AAI – คงมุมมองผลประกอบการผ่านจุดต่ำไปแล้วใน 1Q23 คาดกำไร 4Q23F ฟื้นตัวต่อเนื่อง QoQ มาอยู่ที่ 132 ลบ. อานิสงส์การ Restocking และมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาในช่วงปลายปี ขณะที่มาร์จิ้นดีขึ้นจากต้นทุนปลาทูน่าเริ่มลดลง, สถานการณ์ในทะเลแดงยังไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทเนื่องจากคู่ค้าเป็นผู้รับภาระขนส่งที่สูงขึ้น, เป้าพื้นฐาน 4.4 บ.