สรุปภาวะตลาดวันก่อน
แกว่ง +/- รอดู PCE สหรัฐฯ – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1397-1407 ปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง ตลาดขาดปัจจัยใหม่หนุนและมูลค่าซื้อขายน้อย 3.3 หมื่นลบ. นลท.ชะลอการลงทุนก่อนหยุดคริสต์มาสและรอติดตามตัวเลข PCE สหรัฐฯ วันศุกร์ ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 2.07 พันลบ. ยุติซื้อ 2 วันติด และ Short S50 Futures ต่อ 16,771 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (22 ธ.ค.)
ปิดบวกเล็กน้อย – โดยหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้น 8 สัปดาห์ติด หลังมาตรวัดเงินเฟ้อ US PCE ชะลอตัวต่อเนื่องและมากกว่าที่ตลาดคาด ช่วยเพิ่มความหวังของตลาดว่า FED จะลดดบ.ได้อย่างเร็วที่สุดใน มี.ค. นี้ และให้น้ำหนักศก.สหรัฐฯ ชะลอตัวแบบ Soft Landing ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI -33 เซนต์ คาดแองโกลาจะเพิ่มการผลิตหลังถอนตัวจาก OPEC

แนวโน้มตลาดวันนี้
ขยับขึ้น – มอง SET มีแนวโน้มขยับขึ้น ทั้ง US10Y และ US Dollar Index ที่อยู่ในระดับต่ำสุดรอบ 5 เดือนยังเป็นผลดีต่อตลาดหุ้น EM ซึ่งรวมถึงไทย ขณะที่เงินกองทุนลดหย่อนภาษี (TESG, RMF, SSF) คาดจะไหลเข้ามากสุดในสัปดาห์นี้ หนุนโอกาสเกิด Window Dressing แนวรับ 1395+/- แนวต้าน 1410, 1415-20

กลยุทธ์การลงทุน
ระยะสั้น เลือกเทรดดิ้งเป็นรายตัว, ลงทุน ถือต่อ – SET วันศุกร์ปิด 1405 ได้ เทรดสั้น แนะเล็งเป้า SET ถัดไปที่ 1420-30 และใช้ 1390 เป็น Stop, พอร์ตลงทุน แนะถือลงทุน

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BLA, RBF / หุ้นเด่น ธ.ค. ADVANC, AP, BAM, CPALL, CPN, ITC, LH, SCB, SPALI / หุ้นที่คาดเป็นเป้าหมายเม็ดเงินกองทุนในปท.ไหลเข้าช่วงปลายปี ADVANC, BBL, BDMS, BEM, CPALL, CRC, HMPRO, SCB / หุ้นพื้นฐานที่ลงหนักหวังรีบาวด์ (Bottom Fishing) – AWC, BJC, COM7, HANA, OSP / หุ้นปันผลดี (Remaining Div. Yield > 4%) ทยอยสะสม - AP, BAM, BTSGIF, NYT, SCB, SCCC, SPALI, TASCO / Bond Yield ขาลง MTC, TIDLOR, AEONTS, GPSC, GULF, EGCO, RATCH / หุ้นอานิสงส์เงินดิจิทัล E-Receipt CPALL, COM7, CRC, HMPRO / หุ้นเข้า SET50 – KCE ออก TIDLOR หุ้นเข้า SET100 – AEONTS, ICHI, ITC, M, MOSHI, RBF, SAPPE, SISB, TKN, TOA ออก ACE, CKP, MBK, PSL, PTG, SABUY, STEC, THANI, TIPH, TQM / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA

หุ้นแนะนำประจำวัน
PTTEP – ประกาศเข้าร่วมลงทุนถือหุ้น 25.5% ในโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งในประเทศสกอตแลนด์ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ต.ค. 2023 กำลังการผลิต 1.1 GW ด้วยเงินลงทุน 2.39 หมื่นลบ. โดยดีลคาดว่าจะเสร็จสิ้นใน 2Q24, เรามองจะช่วยเพิ่มผลกำไรราว 1.1 พันลบ. หรือประมาณ 2% ของคาดการกำไรปี 24-25F ของเรา, เป้าพื้นฐาน 183 บ.