วันจันทร์ที่ผ่าน ดัชนีปรับตัวลงในช่วงแรก เป็นการพักตัว หลังจากปรับตัวขึ้นใน 2 วันท าการก่อนหน้า แต่มีแรงซื้อเข้ามาในช่วงบ่าย ทำให้ดัชนียืนในแดนบวก มีแรงซื้อหุ้น DELTA ก่อนที่ทางตลท. จะประกาศรายชื่อหุ้นเข้า-ออก SET50 ส่วนกลุ่มไอซีทีเผชิญแรงขาย ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,393.41 จุด +2.38 จุด+0.17% มูลค่าการซื้อขาย 30,984 ลบ. Program Trading -119.54 ลบ. ต่างชาติ -666.36 ลบ. TFEX-9,163 สัญญา ตราสารหนี้-530.41 ลบ

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 0.86 จุด หรือ +0.002% ได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า FED จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในสัปดาห์นี้รวมถึงดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนพ.ย. ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ FED ให้ความสำคัญ
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.04 ดอลลาร์ หรือ +1.5% ปิดที่ 72.47 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าอุปทานน้ำมันในตลาดโลกอาจได้รับผลกระทบจากการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนก่อเหตุโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลแดง และข่าวรัสเซียลดการส่งออกน้ำมัน
+ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 63.4% ในการคาดการณ์ว่า FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย0.25% ในการประชุมเดือนมี.ค. 2567
+ สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านปรับตัวขึ้น 3 จุดสู่ระดับ 37 ในเดือนธ.ค. ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นครั้งแรกในรอบ 5เดือน
+ สสว.คาด GDP SME ปี 2567 โต 4-5% ส่วนธพว.เปิดเผยความเชื่อมั่น SME ไตรมาส 4 พุ่งหลังรับอานิสงส์ลอยกระทง-ปีใหม่หนุนใช้จ่าย/3 เดือนหน้ายังเติบโตดี

ปัจจัยลบ
- สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 95 รายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตในมณฑลกานซูจำนวน 86 รายและอีก 9 รายในมณฑลชิงไห่ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน
- นายโยอาฟ กัลแลนต์รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอล กล่าวยืนยันว่า อิสราเอลจะไม่เข้าควบคุมฉนวนกาซา และกลุ่มฮามาสจะต้องไม่เข้าควบคุมเช่นเดียวกัน

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยมีแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าเฟด จะเริ่มปรับลดอตราดอกเบี้ยในปีหน้า ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน ขณะที่ปัจจัยในประเทศได้แรงหนุนจากการที่ DELTA ไม่หลุดจาก SET50 มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,385-1,400 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• Easy E-Receipt : BJC CPALL CPAXT CRC CPN COM7 SPVI CPW JMART HMPRO DOHOME GLOBAL ZENM AU TNP KK
• หุ้นที่มี ESG สูง และอยู่ใน SET50 : ADVANC CPALL CPF CRC OR PTTEP TOP
• ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้น 27% จากเดือน พ.ย. : BANPU LANNA AGE
• SET50 หุ้นเข้า KCE หุ้นออก TIDLOR SET100 หุ้น AEONTS, ICHI, ITC, M, MOSHI, RBF, SAPPE, SISB, TKN,TOA หุ้นออก ACE, CKP, MBK, PSL, PTG, SABUY, STEC, THANI, TIPH, TQM มีผล 1 ม.ค.67