* SET Index ปิดที่ระดับ 1389.55จุด +6.01 จุด (+0.43%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย3.9 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวขึ้นต่อเนื่องรับแรงซื้อหุ้น Big Cap เก็งหุ้นเข้ากองทุน TESGสัปดาห์นี้ รวมทั้งมีแรงซื้อกลับในหุ้น DELTA หลังมีโอกาสถูกคำนวณใน SET50ตามเดิม ทั้งนี้มีแรงเทขายในหุ้นกลุ่มพลังงานจากการปรับลดอันดับเครดิตของจีนสะท้อนมุมมองเชิงลบต่ออุปสงค์น้ำมันในจีน รวมทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวที่หดตัว WoWยังเป็น Sentiment เชิงลบต่อหุ้นที่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศทั้งในส่วนของสายการบิน สนามบิน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม และโรงพยาบาล ส าหรับหุ้นที่หนุนดัชนีวานนี้ ได้แก่ DELTA CPAXT HMPRO BJC และ GULF

* นักลงทุนสถาบันยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิ สวนทางกับนักลงทุนต่างชาติที่พลิกกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิตามนักลงทุนรายย่อยและบัญชีบล.

* ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวลงประมาณ 3 – 8 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 2,303 ลบ.

* ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้พลิกกลับมาแข็งค่า โดยปิดที่ 35.08 บาท/ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับวันก่อนหน้าที่ 35.22 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

* คาด SET Index วันนี้ผันผวนแดนลบ โดยคาดหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯปรับตัวลงกดดัชนีเป็นหลักหลังราคาน้ำมันดิบ WTI ล่าสุดปรับลงแรงต่อเนื่องากวันก่อน –4.1% จากการรายงานสต๊อกน้ำมันเบนซินของ EIA ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าตลาดคาด รวมถึงความกังวลเศรษฐกิจจีนชะลอตัวจนท าให้มูดี้ส์ปรับลดอันดับเครดิตจีนเพื่อสะท้อนความเสี่ยง ซึ่งจะกระทบต่อภาคการส่งออก และภาคการผลิตทั่วโลก อย่างไรก็ตามเราแนะนำเก็งกำไรในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวจากประเด็นดังกล่าว โดยเลือกหุ้นในกลุ่มสายการบิน กลุ่มขนส่งสินค้าซึ่งมีต้นทุนน้ำมันเป็นหลัก และเข้ากำลังอยู่ในช่วง High Season ของการเดินทางท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขายในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมทั้งกลุ่มเช่าซื้อที่จะได้ Sentiment บวกจากทิศทางดอกเบี้ยเป็นขาลงในอนาคต โดยรวมให้แนวรับดัชนี 1380 -1385จุด แนวต้าน 1392-1395จุด

* กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่มสายการบิน กลุ่มขนส่ง และกลุ่มเช่าซื้อ

* ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, สงครามอิสราเอล –ฮามาส-ชาติอาหรับ, SET50 ประกาศรายชื่อหุ้นเข้า-ออก ช่วงต้น ธ.ค., ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ, ดัชนีเงินเฟ้อไทย, ดัชนี CPI สหรัฐฯ (อังคารที่ 12 ธ.ค.), ปูตินหารือOPEC+

Strategy Daily Pick
BA ได้ประโยชน์ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลง
MENA ได้ประโยชน์ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลง
MTC รับ Sentiment บวก Bond yield ลง / รัฐฯปราบหนี้นอกระบบ
Fundamental Report
SISB HOLD (TP36.00) – Review3Q23
Ztock Daily
KAMART: Support 12.50 – 12.70 Resistance 13.20 – 13.80
NYT: Support 4.00 – 4.04 Resistance 4.14 – 4.24