* SET Index ปิดที่ระดับ 1387.69จุด -13.73 จุด (-0.98%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย5.1 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวลงแรงพร้อมกับมีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่น แม้ผลการประชุมกนง.จะมีมติคงดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดแต่มีการปรับลดคาดการณ์ GDP ปีนี้ลงเหลือ+2.4% จากเดิมคาด +2.8% และปีหน้าลดลงเหลือ 3.2% - 3.8% จากเดิมที่ +4.4%จากการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวช้ากว่าคาด ทำให้เกิด Sentiment เชิงลบต่อตลาดหุ้นภาคบ่าย นอกจากนี้หุ้น DELTA ยังปรับตัวลงแรงจากคาดการณ์ว่าจะหลุดSET50 รวมทั้งประเด็นหมูเถื่อนยังสร้างแรงกดดันต่อหุ้น CPAXT และ CPALL และAOT ที่มีแรงเทขายจากแนวโน้มการปรับลดพื้นที่ขายของ King Power อย่างไรก็ตามหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าปรับตัวขึ้นหนุนดัชนีจากข่าวกกพ.ปรับขึ้นค่า Ft ในงวดม.ค. –เม.ย.24 สำหรับหุ้นที่กดดัชนีวานนี้ ได้แก่ DELTA CPALL AOT CPAXT และ SCC

* นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิ สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยและบัญชีบล.ที่กลับข้างมาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามนักลงทุนสถาบัน

* ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวลงจากวันก่อนหน้าประมาณ 2 –7 bps.โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 6,166 ลบ.

* ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้กลับมาอ่อนค่าเล็กน้อย โดยปิดที่ 34.76บาท/ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับวันก่อนหน้าที่ 34.72 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

* คาด SET Index วันนี้ยังคงผันผวนแดนลบ หลังกระแส Fund flow สลับเป็นลบรุนแรง รวมถึงการหั่นเป้า GDP ของไทยโดยแบงค์ชาติ กดดันภาพรวมสินทรัพย์เสี่ยงอย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบ WTI ต่ออีก +1.9% ก่อนการประชุมOPEC+ ที่มีความคาดหวังถึงการยืดอายุหรือเพิ่มเป้าหมายการลดกำลังการผลิต รวมถึงเส้นตายข้อตกลงหยุดยิงของฮามาส-อิสราเอลก าลังจะสิ้นสุดลง ส่งผลให้หุ้นกลุ่มน้ำมันปิโตรฯ จะเข้ามาจำกัดDownside ของดัชนีบางส่วน นอกจากนี้ทิศทาง US 10 yearbond yield ที่ยังคงอ่อนตัวต่ำกว่าระดับ 4.3% ครั้งแรกในรอบ 2 เดือน ก่อนการรายงานดัชนี PCE สหรัฐฯ เป็นบวกหุ้นกลุ่ม Leasing ส่วนดัชนี BDI +12.8% หนุนหุ้นกลุ่มเดินเรือเทกอง ให้แนวรับดัชนี 1378 -1381จุด แนวต้าน 1390-1395จุด

* กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่มน้ำมัน กลุ่ม Leasing และกลุ่มเดินเรือเทกอง

* ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, สงครามอิสราเอล –ฮามาส -ชาติอาหรับ, SET50 ประกาศรายชื่อหุ้นเข้า-ออก ช่วงต้น ธ.ค., ดัชนี ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อสหรัฐ (PMI), ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐ (CCI), ดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคลสหรัฐ (PCE), ประชุม OPEC+, รายงาน Beige Bookจาก FED

Strategy Daily Pick
PSL ได้ประโยชน์ดัชนี BDI ปรับตัวขึ้นแรงต่อเนื่อง
SAWAD รับ Sentiment บวก Bond yield ลง / รัฐฯปราบหนี้นอกระบบ
SPRC ได้Sentiment เชิงบวกจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น
Fundamental Report
AUCT BUY (TP13.50) – Review3Q23
MC BUY (TP15.30) – Review1Q24
Ztock Daily
TIDLOR: Support 23.10 – 23.30 Resistance 23.90 – 24.90
WHAUP: Support 4.02 – 4.06 Resistance 4.14 – 4.22