ภาวะตลาด : วานนี้ SET แกว่งรอดูตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ, มี Sell on fact หุ้นที่ประกาศงบฯ ที่ดีตามคาด และขายหุ้นที่กำไรแย่กว่าคาด ตลาดตอบรับในเชิงบวกกับกองทุน TESG ที่รัฐบาลเร่งออกเดือนธ.ค.66 เพื่อให้ผู้ลงทุนนำไปลดหย่อนภาษีปี 66 ได้ หุ้นพลังงานต้นน้ำและโรงกลั่นดีกว่าตลาด ตลาดปิดที1386.04 (-1.09 จุด) นลท.แต่ละกลุ่มซื้อ -ขายสุทธิไม่มาก

ปัจจัยต่างประเทศ
+ เงินเฟ้อสหรัฐตํ่ากว่าคาด โดย CPI ทั่วไปต.ค.ทรงตัว MoM, เพิ่ม 3.2% (จาก 3.7% ในก.ย.) ส่วน CPI พื้นฐานเพิ่ม 0.2%MoM และ 4.0%YoY (จาก4.1% ในก.ย.) ตลาดเชื่อเฟดยุติขึ้นดบ. และจะเริ่มลดดบ.เร็วขึ้นเป็นพ.ค.67 (เดิมมิ.ย.67), US bond yield ดิ่ง หุ้นสหรัฐพุ่ง โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยี

ปัจจัยในประเทศ
+ เกณฑ์กองทุน TESG : ลงทุนตราสารหนี้และหุ้นที่เข้าเกณฑ์ ESG (ขณะนี้มี 210 บจ.) ลงทุนไม่เกิน 1 แสนบาท/ราย (ไม่รวมกับ SSF, RMF) ถือครอง 8 ปีเต็ม เริ่มธ.ค.23 ทันลดหย่อนภาษีปี 66…จะเข้าพิจารณาในครม. 21 พ.ย.นี้ ก.คลังคาดมีเม็ดเงินไหลเข้าตลาดหุ้นเดือนธ.ค.นี้ไม่ตํ่ากว่า 1 หมื่นลบ.
•/- ครม.อนุมัติปรับขึ้นราคาน้ำตาลทราย 2 บาท/กก. เป็นไปตามคาด แต่ก็ยังเป็นลบกับกลุ่มเครื่องดื่ม เช่น CBG, OSP, SAPPE, MALEE, TIPCO, HTC

ปัจจัยติดตาม: ยอดค้าปลีกสหรัฐ, ประชุมธ.กลางจีนสัปดาห์นี้, ยอดค้าปลีก อัตราว่างงานจีน,

กลุยทธ์ระยะสั้น : เล่นรอบสั้น เข้า-ออกไว...ดัชนีดาวโจนส์ล่วงหน้าบวกเล็กน้อย, US Bond Yield ดิ่งแรง ค่าเงิน US$ อ่อนตัว เงินบาทแข็งเป็น 35.5 บาท/US$ ดัชนี VIX ลดมาที่ 14.16, ตลาดหุ้นภูมิภาคเช้านี้บวก, แนวต้าน 1400, 1410 Stop loss 1380 แนวรับ 1370, 1360-1350 สำหรับ 2 หุ้น เทคนิคเด่นวันนี้เป็น TOP, CPAXT

ข่าวอุตสาหกรรม & หลักทรัพย์สำคัญ : 1) MSCI Rebalancing มีผลราคาปิด 30 พ.ย.นี้ – MSCI Global Standard Index ไม่มีหุ้นเข้า, หุ้นออก BGRIM, EGCO, RATCH ส่วน MSCI Small cap Index หุ้นเข้าเป็น BGRIM, EGCO, RATCH หุ้นออก ACE, ASK, KEX, ONEE, RAM, SABUY, TTA,TFG, VIBHA, 2) IVL ขาดทุนจากการดำเนินงานปกติใน 3Q66 ซึ่งแย่กว่าคาด แนวโน้มปี 67F ยังท้าทายจากอุปทาน PET/PTA ใหม่ที่เข้ามา ทำให้มาร์จิ้นจะยังอ่อนแอ, 2)

Stock Pick Today : PTT กำไรสุทธิ 3Q23 เท่ากับ 31.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น +252%YoY, +56%QoQ หนุนโดยผลประกอบการของบริษัทย่อยต่างๆ แนวโน้ม 4Q23F ยังแข็งแกร่ง แม้ว่าจะอ่อนลง QoQ จุดเด่นคือ มีการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจที่ดี และปันผลสูง คาด DY ปี 23F-24F ไว้ 5%+ ต่อปี

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสวงพรรค : arparporns@th.dbs.com : Tel 02 587 7829