วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวลงแรง มีแรงกดดันจาก Fund Flow ที่กลับมาไหลออก ประกอบกับกังวลสหรัฐอาจกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังเลือกตั้งกลางเทอม ทำให้มีแรงขายมากในหุ้นกลุ่ม Big-Capน าโดย อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรฯ และพลังงาน โดยเฉพาะ DELTA กดดันดัชนีราว 10 จุด ส่งผลให้ดัชนีSET Index ปิดตลาดที่ 1,544.60 จุด -21.50 จุด -1.37% มูลค่าการซื้อขาย 68,972.46 ลบ. ProgramTrading -2,502.81 ลบ. ต่างชาติ-2,860.37 ลบ. TFEX -19,929 สัญญา ตราสารหนี้+3,961.43 ลบ.

ปัจจัยบวก

+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 78 เซนต์ หรือ 0.76% ปิดที่102.00 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากสื่อรายงานว่าสหรัฐอเมริกาพยายามรื้อฟื้นการเจรจากับอิหร่าน ซึ่งส่งสัญญาณว่าสถานการณ์ตึงเครียดอาจคลี่คลายลงและลดความกังวลเกี่ยวกับภาวะชะงักงันของอุปทานน้ำมันในตะวันออกกลาง
+ เควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ แถลงว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯไม่ได้ร้อนแรงเกินไป แม้มีแรงกดดันด้านอุปสงค์อันเนื่องมาจากการเติบโตของการลงทุนในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ก็ตาม และย้ าว่าการเมืองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้
+ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมตามการคาดการณ์ของตลาด แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อในเขตยูโรโซนดีดตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี
+ สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 สำหรับ GDP ประจำไตรมาส 3/2569 โดยระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 3.4% ในไตรมาสดังกล่าว สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 3.2%
+ ธปท.เตรียมออก 5 มาตรการกำกับดูแลการเงินใหม่ คุมซื้อขายทองคำเกิน 10 ล้านบาท ออกใบอนุญาต BNPL ยืนยันดอกเบี้ยนโยบาย 1%เหมาะสม

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 132.54 จุด หรือ -0.25% ขณะที่ดัชนี Nasdaqดิ่งลงกว่า 300 จุด เนื่องจากนักลงทุนผิดหวังผลประกอบการ ของบริษัทรายใหญ่ ซึ่งรวมถึง Alphabet และ Caterpillar นอกจากนี้บรรยากาศการซื้อขายยังถูกกดดันจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ หลังจากดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เร่งตัวขึ้นในเดือนก.ย.
- นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ หลังจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯเปิดเผยว่า ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลทั่วไป(Headline PCE) ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 3.6%ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเร่งตัวขึ้นจากเดือนส.ค.ที่ปรับตัวขึ้น 3.4%

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีมีโอกาสปรับตัวลงต่อตามทิศทางตลาดโลก โดยมีแรงกดดันจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อสหรัฐ หลังจากดัชนีPCE เร่งตัวขึ้นในเดือนก.ย. ประกอบกับตลาดมีโอกาสถูกกดดันจากหุ้นกลุ่ม ETRON หลังผลประกอบการของหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐออกมาต่ำคาด กรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,530-1,550 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

-แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL
- High Season กลุ่มโรงพยาบาล 3Q69 : BDMS PR9 BH
- ซ่อมแซมหลังน้ำลด : GLOBAL DOHOME HMPRO TASCO DCC DRT
- หุ้นเด่น IAA : BDMS KBANK DELTA GULF CRC
- สินเชื่อบ้านคนละหลัง PLUS : LPN PSH SPALI SENA ORI
- หุ้นที่ประโยชน์จากโครงการ Solar ภาคประชาชน: GUNKUL GULF SOLAR COM7 KUMWEL ASEFA