วันพุธที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวลง โดยมีแรงขายกดดันจากหุ้นกลุ่มโรงกลั่น จากข่าวรัฐออกมาตรการลดราคาน้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่น อีกทั้งมีแรงขายกดดันจากหุ้น DELTA หลังประกาศงบไตรมาส 3/69 ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ อย่างไรก็ตามมีแรงซื้อไหลเข้ามาในหุ้นกลุ่มธนาคาร หลังผลการประชุมกนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามตลาดคาดการณ์ ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาผลการประชุมของเฟด ส่งผลให้ดัชนี SET Indexปิดตลาดที่ 1,566.10 จุด -8.92 จุด -0.57% มูลค่าการซื อขาย 65,444 ลบ. Program Trading -2,547 ลบ.ต่างชาติ-2,223 ลบ. TFEX -15,331 สัญญา ตราสารหนี +1,592 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 97.53 จุด หรือ +0.19%, ดัชนี S&P500 หลังจาก FEDมีมติคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมล่าสุด ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ย FED ในปีนี้ พร้อมกับจับตารายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่
+ คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของ FED มีมติด้วยคะแนนเสียง10-2 ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 3.75-4.00% ซึ่งเป็นไปตามการคาดการณ์ของตลาด โดยมีกรรมการ 2 รายมีความเห็นให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
+ ดัชนี Philadelphia SE Semiconductor (SOX) ปรับตัวขึ้น 1.8% ซึ่งเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 4 และส่งสัญญาณว่าหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปเริ่มฟื้นตัว หลังถูกเทขายออกมาอย่างหนักก่อนหน้านี้
+ ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ มีแผนจัดการประชุมระหว่าง ปธน.วลาดิเมียร์ ปูตินผู้นำรัสเซีย และ ปธน.โวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน “ในเร็ว ๆ นี ”
+ กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี ยนโยบายที่ 1.00% ต่อปี โดยเศรษฐกิจไทยได้รับแรงส่งต่อเนื่องจากวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) แต่อัตราการเติบโตยังต่้ากว่าศักยภาพและผลดียังกระจุกตัว พร้อมปรับขึ นประมาณการเศรษฐกิจไทยเป็น 2.4%
+ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงแนวทางการลดค่าธรรมเนียม GP ของ Shopee, Lazadaและ TikTokShop ว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความเป็นธรรมทางการค้าให้กับผู้ประกอบการรายเล็ก (SME)

ปัจจัยลบ
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.88 ดอลลาร์ หรือ 2.88% ปิดที่ 102.78 ดอลลาร์/บาร์เรลเนื่องจากกังวลว่าภาวะชะงักงันด้านอุปทานน้ำมันในตะวันออกกลางจะทวีความรุนแรงมากขึ้น หลังจากกลุ่มฮูตีก่อเหตุโจมตีโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ของซาอุดีอาระเบีย และความเป็นไปได้ที่สหรัฐอเมริกาจะเปิดฉากโจมตีอิหร่านหลังการเลือกตั้งกลางเทอม
- FedWatch ของ CME ระบุว่า นักลงทุนให้น้ำนัก 85.0% ในการคาดการณ์ว่า FEDจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี ย 0.25% ในการประชุมเดือนธ.ค. ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับ 78.3%ในวันอังคาร
- ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 3 ปี โดยปรับขึ้น 0.25% สู่ระดับ 2.50% สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาดพร้อมส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ส่วนธนาคารกลางฮ่องกง(HKMA) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานไว้ที่ 4.25% ตามแนวทางของฮ่องกงที่มักด้าเนินนโยบายดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับ FED เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ฮ่องกงผูกไว้กับดอลลาร์สหรัฐฯ
- รัสเซียสั่งห้ามผู้บริหารระดับสูง 7 รายในอุตสาหกรรมกลาโหมของอังกฤษเดินทางเข้าประเทศ โดยกล่าวหาว่าบริษัทของบุคคลเหล่านี้จัดหาอาวุธและเทคโนโลยีทางทหารให้แก่ยูเครน

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนียังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงหนุนจากเฟด มีมติคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมล่าสุด ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว ขณะที่แรงกดดันยังมาจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ นต่อเนื่อง จากความวิตกกังวลว่าภาวะชะงักงันด้านอุปทานน้ำมันในตะวันออกกลางจะทวีความรุนแรงมากขึ้น กรอบดัชนีในวันนี้ ที่ 1,560-1,570 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL
- High Season กลุ่มโรงพยาบาล 3Q69 : BDMS PR9 BH
- ซ่อมแซมหลังน้ำลด : GLOBAL DOHOME HMPRO TASCO DCC DRT
- หุ้นเด่น IAA : BDMS KBANK DELTA GULF CRC
- สินเชื่อบ้านคนละหลัง PLUS : LPN PSH SPALI SENA ORI
- ประเด็นลบหุ้นที่มียอดขายไปยังยุโรปสูง XO MINT TU IVL KCE
- หุ้นที่ประโยชน์จากโครงการ Solar ภาคประชาชน: GUNKUL GULF SOLAR COM7 KUMWEL ASEFA