คาด SET Index แกว่งตัว Sideways up: แรงหนุนจากการประชุมครม.ในวันนี้ที่มีแนวโน้มเคาะโครงการโซลาร์ภาคประชาชนและมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพ รวมถึงคาดได้แรงหนุนจากการเก็งงบ 3Q69หากแต่มองทางขึ้นจำกัดอยู่บ้าง จากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังไม่น่าไว้วางใจ

แนวรับ-ต้าน
1,575 –1,595

กลยุทธ์การลงทุน
1) คาดผลการดำเนินงานในช่วง 3Q69 เติบโต:ADVANC, BDMS, BH, BTG, DELTA, ERW,HANA, KCE, MTC, SAWAD, IRPC, TOP
2) โซลาร์ภาคประชาชน: CRC, DOHOME, GLOBAL,GULF, GUNKUL, HMPRO, SCC, SOLAR, TRUE
3) หวังมาตรการบรรเทาค่าครองชีพ: BBGI, BEM,BJC, CBG, CPALL, OSP, SINGER, UBE, TAE
4) การส่งออกและการลงทุนเติบโตดี: AAI, BGRIM,ITC, NER, ROJNA, STA, TFG, WHA

หวังโครงการจากครม. และเก็งงบ 3Q69

ครม.เตรียมเคาะโครงการ/มาตรการวันนี้: คาดแรงหนุนมาจากการประชุมครม.ในวนั นี้ซ่งึกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอโครงการโซลาร์ภาคประชาชน โดยรัฐบาลจะสนับสนุนตรงให้แก่ประชาชนสำหรับการติดตั้งโซลาร์เซล 5 หมื่นบาท/ ครัวเรือน กำหนดเป้าหมายไว้ที่ 1 ล้านสิทธิ์ซึ่งหากครม.เห็นชอบจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบยีนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้ทันทีตั้งแต่วันนี้จากภาพดังกล่าวส่งผลให้เรามองเป็น Sentimentเชงิบวกต่อหุ้นในกลุ่มที่ขายหรือรับติดตั้งโซลาร์เซล นอกจากนี้ยังมีลุ้นแรงหนุนจากการดำเนินมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของผู้บริโภคหลังนายกฯเผยการประชุมครม.ข้างต้นจะมีการพิจารณาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน โดยข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาเพื่อพิจารณาลดราคาน้ามันมีหลายประเภท รวมถึง E20 พร้อมกันนี้ติดตามโครงการรถไฟฟ้า 17-45 บาทตลอดสาย ซ่ึ่งหากได้รับการเห็นชอบจะเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยบรรเทาต้นทุนในการดำเนินชีวิตของผู้บริโภค

เก็งงบ 3Q69 และวันนี้ DELTA รายงานงบ: นอกจากนี้ คาดอีกแรงหนุนมาจากการเก็งกำไรงบ 3Q69 ในกลุ่ม Real sector ที่จะทยอยรายงานออกมา โดยเฉพาะในหุ้นที่คาดผลประกอบการเติบโต ประกอบกับในวันนี้คาดว่าจะมีการเผยงบ 3Q69 ของ DELTA โดยเราคาดว่ากำไรสุทธิจะเติบโต 11.8% y-y และ 36.9% q-q ซ่ึ่งหากเป็นไปตามภาพการเติบโตดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะเห็นแรงเข้าสะสมหุ้นDELTAโดยเฉพาะในบริบทปัจจุบันที่ราคาหุ้นดังกล่าวยังเหลือส่วนต่างด้านราคาเมื่อเปรียบเทียบกับราคาพื้นฐานปี 2570 ของเราที่ 330บาท/หุ้น หรือคิดเป็น Upside ที่ 37% ตามราคาปิดวานนี้ สุดท้ายนี้มีลุ้นแรงหนุนเพิ่มเติมจาก Fund flow สะท้อนจากการที่นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิใน SET Index มาเป็นเวลา 4 วันทำการติดต่อกันแล้ว

ตะวันออกกลางยังไม่น่าวางใจ: มองทางขึ้นจำกัดอยู่บ้าง ท่ามกลางสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังไม่น่าไว้วางใจ สะท้อนผ่านราคาน้ำมันดิบ WTI เช้านี้ที่ยังยืนเหนือ $100 ต่อบาร์เรล แม้มีข่าวดีจากรายงานที่ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากซาอุดีอาระเบีย ตุรกี และปากีสถานเดินทางไปยังอิหร่านในวันจันทร์ เพื่อลดความตึงเครียดในภูมิภาค แต่ในทางกลับกัน CNN รายงานว่าสหรัฐฯกำลังเตรียมความพร้อมที่จะทำสงครามครั้งใหม่ต่ออิหร่าน หลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ

ปัจจัยเพิ่มเติม

(+)BOI เผย 9M69 มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน 1,954 โครงการ และมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 1.7 ล้านล้านบาท เพิ่มข้ึน 28% y-y สะท้อนโมเมนตัมของการลงทุนสู่ไทย และความเชื่อมั่นต่อการปรับปรุงกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐาน
(+)TPSO เผยการส่งออกเดือนก.ย.69 ขยายตัว 24% y-y โดยได้ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจากการส่งออกสินค้ากลุ่มอิเล็กฯที่เร่งตัวขึ้น พร้อมกันนี้ TPSOคาดว่าปีนี้การส่งออกไทยอาจขยายตัวได้ 15-16% จากก่อนหน้าที่ประเมินไว้ที่ 11%
(+)EXIM BANKเผย 9M69 มีวงเงินอนุมัติสินเชื่อใหม่ 4 หมื่นล้านบาท และมียอดคงค้างสินเชื่อรวมภาระผูกพัน 1.8 แสนล้านบาท สะท้อนบทบาทในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและรักษาสภาพคล่องทางธุรกิจ
(+)ไทยจะเป็นเจ้าภาพมหกรรมพืชสวนโลกจ.อุดรธานี ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.69-14มี.ค.70 โดยคาดผลลัพธ์จากการจัดงานจะสร้างการจ้างงานกว่า 8.1 หมื่นอัตรา และรายได้สะพัดกว่า 3.2 หมื่นล้านบาท ตลอดระยะเวลาการจัดงาน

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
ธีรดา ชาญยิ่งยงค์IAA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
ชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ, IAA, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
ภัทรดนัย จตุรพร, IAA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #094041
พศุตม์ โงวิวัฒน์ชัย, IAA, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #127632
ชนพัฒน์ สุวิยานนท์, IAA, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน
ด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #139549
ฐนพงษ์ แซ่โล้ – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วัชรพล สร้างกุศล – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์