วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวขึ้น โดยมีแรงซื้อหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงาน ธนาคาร และขนส่ง ประกอบกับFund Flow ที่ไหลกลับเข้ามาเป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น และแรงขายในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เป็นปัจจัยกดดันดัชนีปรับตัวขึ้นได้อย่างจำกัดส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,562.67 จุด +6.58 จุด +0.42% มูลค่าการซื้อขาย 67,157.61 ลบ.(ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี-10.34 จุด -0.66%) Program Trading +3,352.53 ลบ. ต่างชาติ+3,465.98 ลบ.TFEX +13,890 สัญญา ตราสารหนี้+1,685.39 ลบ.

ปัจจัยบวก
+รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศปรับเปลี่ยนมาตรการภาษีศุลกากรต่อสินค้าจากแคนาดาโดยยกเว้นภาษีให้สินค้าบางรายการ แต่เพิ่มภาษีสินค้าอื่น ๆ ซึ่งถูกมองว่าเป็นความพยายามในช่วงนาทีสุดท้ายที่จะช่วยลดภาระให้เกษตรกรสหรัฐฯก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม
+ ขสมก. เปิดเผยว่า พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากประชาชนกรณีโครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV) จำนวน2,320 คัน ด้วยวิธีเช่ารวมเหมาซ่อม 7 ปี วงเงิน 23,043 ล้านบาท ส่งผลให้ค่าโดยสารรถเมล์ร้อน 8 บาทตลอดสายหายไป เป็น 15, 20 และ 25 บาทตามอัตราที่กำหนดของรถปรับอากาศ

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 652.82 จุด หรือ -1.23% จากความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ย ขณะที่นักลงทุนจับตาการรายงานผลประกอบการ ของบริษัทขนาดใหญ่และการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯในสัปดาห์นี้
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 3.80 ดอลลาร์ หรือ 3.82% ปิดที่103.27 ดอลลาร์/บาร์เรลสูงสุดในรอบเกือบ 6 เดือนหลังกลุ่มฮูตีโจมตีซาอุดีอาระเบียเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อุปทานพลังงานจากตะวันออกกลางจะหยุดชะงักเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) รายงานเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล
- กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ มีค้าสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯที่ไม่มีภารกิจจ้าเป็นเร่งด่วนและสมาชิกในครอบครัวเดินทางออกจากซาอุดีอาระเบีย เนื่องจากกลุ่มฮูตีเพิ่มความรุนแรงในการโจมตี
- ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่าอาจเปิดฉากโจมตีอิหร่านทางทหารอีกครั้ง หลังระบุว่าสหรัฐฯ สามารถยึดน้้ามันทั้งหมดของอิหร่าน หรือแม้แต่เข้าควบคุมอิหร่านทั้งประเทศได้ ท่ามกลางรายงานว่ากองทัพสหรัฐฯ และอิสราเอลกำลังวางแผนโจมตีอิหร่านระลอกใหม่หลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ
- หากม็อบยุโรปลามยืดเยื้ออาจกระทบส่งออกไทยจากที่ส่งผลกระทบต่อก้าลังซื้อของผู้บริโภค ความต้องการสินค้าในบางกลุ่ม และการขนส่งโลจิสติกส์

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีมีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงกดดันหลัก มาจากการโจมตีของกลุ่มฮูตีในซาอุดีอาระเบีย ขณะที่ในประเทศนักลงทุนยังจับตาการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนอย่างใกล้ชิดมองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,550-1,568 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL
- รัฐอุดหนุน Solar Roof : GUNKUL GULF SOLAR COM7 KUMWEL ASEFA
- High Season กลุ่มโรงพยาบาล 3Q69 : BDMS PR9 BH
- ซ่อมแซมหลังน้้าลด : GLOBAL DOHOME HMPRO TASCO DCC DRT
- หุ้นเด่น IAA : BDMS KBANK DELTA GULF CRC
- สินเชื่อบ้านคนละหลัง PLUS : LPN PSH SPALI SENA ORI
- ประเด็นลบหุ้นที่มียอดขายไปยังยุโรปสูง XO MINT TU IVL KCE