สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (22 ตุลาคม 2569 ) ---- นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) GULF เปิดเผยว่า เมื่อวันที่22 ตุลาคม 2569 บริษัทฯ ได้ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ และหุ้นกู้ดิจิทัล รวม 6 ชุด มูลค่าทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investors) และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth Investors) รวมถึงประชาชนทั้วไป ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก โดยมีความต้องการจองซื้อรวมมากกว่า 42,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.1 เท่าของมูลค่าที่เสนอขาย (Oversubscription) ขณะที่หุ้นกู้ดิจิทัลที่เสนอขายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เช่นเดียวกัน โดยมียอดจองซื้อเต็มวงเงินเสนอขาย 1,500 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพและ ความแข็งแกร่งของบริษัทฯ

สำหรับหุ้นกู้ที่บริษัทฯ เสนอขายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 6 ชุด ได้แก่ 1) หุ้นกู้อายุ 3 ปี ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Zero Coupon Bond) อัตราคิดลด 1.83% ต่อปี มูลค่า 3,000 ล้านบาท 2) หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.10 ต่อปี มูลค่า 3,000 ล้านบาท 3) หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.33 ต่อปี มูลค่า 6,000 ล้านบาท 4) หุ้นกู้ดิจิทัลอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.80 ต่อปี มูลค่า 1,500 ล้านบาท 5) หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท และ 6) หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี มูลค่า 4,500 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ทั้ง 6 ชุดดังกล่าว มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 2.45 และอายุเฉลี่ยหุ้นกู้เท่ากับ 6.03 ปี

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินชั้นนำ 8 แห่ง ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โดยเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที ่ 19–21 ตุลาคม 2569 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 22 ตุลาคม 2569

บริษัทฯ เชื่อว่ากระแสการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนในครั้งนี้ เป็นการยืนยันถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพด้านผลการดำเนินงานที่ แข็งแกร่ง โดยบริษัทฯ จะนำไปชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด ควบคู่กับการสนับสนุนแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ ทั้งในธุรกิจพลังงาน หมุนเวียน และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เช่น Data Center, Cloud และ AI เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว