วันจันทร์ที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวผันผวน โดยในช่วงเช้าดัชนีเคลื่อนไหว Sideway ในแดนบวกเป็นหลักจากแรงซื้อหนุนในหุ้นกลุ่มธนาคาร และอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่ช่วงบ่ายดัชนีเคลื่อนไหวบวกสลับลบเล็กน้อยโดยมีแรงกดดันจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังคงตึงเครียด ประกอบกับแรงขายกดดันจากหุ้นกลุ่มพลังงาน และปิโตรฯ เป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติม ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,571.72 จุด-1.29 จุด -0.08% มูลค่าการซื้อขาย 63,187 ลบ. Program Trading -465.13 ลบ. ต่างชาติ-2,136.33 ลบ.TFEX -4,282 สัญญา ตราสารหนี้+1,247.40 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ที่ตลาดหุ้นฟิลาเดลเฟีย (PHLX Semiconductor Index)ดีดตัวขึ้น 1.6% ฟื้นตัวหลังจากที่ร่วงลงติดต่อกัน 8 วันทำการ ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนต.ค. 2551
+ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ลงนามคำสั่งยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรและภาษีบางส่วนต่อรัสเซีย ซึ่งอาจเปิดทางให้เชื้อเพลิงจากรัสเซียเข้าสู่ตลาดมากขึ้น
+ ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย เสนอจัดประชุมสุดยอดสามฝ่ายร่วมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีนในเดือน พ.ย. เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติสงครามยูเครน
+ คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก.กู้เงินอนุมัติโครงการโซลาร์รูฟท็อปภาคประชาชน ของกระทรวงมหาดไทยแล้ว

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 36.38 จุด หรือ -0.07% ขณะที่ดัชนี Nasdaq ดีดตัวขึ้นกว่า 1% เนื่องจากนักลงทุนเข้ามาช้อนซื้อหุ้นกลุ่มชิปและหุ้นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ถูกเทขายออกมาอย่างหนักเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตารายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีในสัปดาห์นี้
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.25 ดอลล าร์ หรือ 2.22% ปิดที่103.66 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากกลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการหนุนหลังโดยอิหร่านได้ยกระดับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน สนามบิน และโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารในซาอุดีอาระเบีย สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ปิดตลาดอ่อนแรงลงเนื่องจากแรงขายทำกำไร และจากการคาดการณ์ที่ว่ารัสเซียอาจจะส่งออกน้ำมันสู่ตลาดเพิ่มขึ้น หลังสหรัฐฯ ประกาศผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตร
- สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านร่วงลง 3 จุด สู่ระดับ 29ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ าสุดนับตั้งแต่เดือนมิ.ย.2555 และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 31
- อิหร่านเตรียมแผนปฏิบัติการตอบโต้ระลอกใหม่ที่รุนแรงกว่าเดิม หากถูกสหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอีกครั้ง
- ดัชนี Jakarta Composite ร่วงลงอย่างต่อเนื่อง โดยดิ่งลงกว่า 5% แตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปี กังวลว่าการที่ MSCI ขู่ถอดตลาดหุ้นอินโดนีเซียออกจากกลุ่มดัชนีระดับโลก อาจทำให้กระแสเงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดอีก

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงกดดันจากกลุ่มฮูตี ได้ยกระดับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ขณะที่ปัจจัยในประเทศได้แรงหนุนจากผลประกอบการกลุ่ม Bank ที่ออกมาแข็งแกร่ง มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,565-1,575 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL
- รัฐอุดหนุน Solar Roof : GUNKUL GULF SOLAR COM7 KUMWEL ASEFA
- High Season กลุ่มโรงพยาบาล 3Q69 : BDMS PR9 BH
- ซ่อมแซมหลังน้ำลด : GLOBAL DOHOME HMPRO TASCO DCC DRT
- สินค้าส่งออกเดือน ส.ค. เติบโต : STA TEGH NER AAI ITC TU CCET HANA KCE DELTA
- หุ้นเด่น IAA : BDMS KBANK DELTA GULF CRC
- สินเชื่อบ้านคนละหลัง PLUS : LPN PSH SPALI SENA ORI