pI Daily ประเทศไทยได้โอกาสจัดงานประชุมประจำปีระหว่าง IMF - World Bank มองเป็นบวกกับกลุ่มนิคมฯ ธนาคารฯ โรงแรม ขณะที่ Bond Yield สหรัฐฯ ปรับลงต่อเนื่องตลาดเริ่มมั่นใจตลาด Bond หลังเห็น Demand แข็งแกร่ง อาจกดดัน Yield ไทยลดลง (+Non Bank, โรงไฟฟ้า) และทองคำ

DJIA คืนวันศุกร์ปิด 423 จุด (+0.8%) รับแรงหนุนจากการเข้า ซื้อในหุ้นหลายๆ Sector ที่มิใช่แค่ TECH อีกส่วนอาจเป็นเรื่อง ของ Bond Yield สหรัฐฯที่ปรับลง ด้านราคาน้ำมัน BRT ขึ้นมา ราว 0.4% ได้แรงหนุนจากพายุที่เคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวเม็กซิโกตอนเหนือกดดันอุปทานหายไป ราคาหุ้นที่ปรับขึ้นเด่นวันศุกร์ได้แก่ MSFT +2.4% GOOGL +0.97%AMZN +3.3%

ช่วงเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาประเทศไทยมีรายงานว่าซาอุฯ ถูกโจมตีสนามบินทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดและอาจกดดันน้ำมันดิบกับ Yield ขยับขึ้นอีกครั้ง เช่นนี้จะกดดันตลาดหุ้นแต่ขณะเดียวกันนักลงทุนก็อยู่ในช่วงรอดูท่าทีผลประกอบการ สัปดาห์นี้จะประกาศกันหลายตัวอย่างตัวที่ ตลาดให้น้ำหนักได้แก่ TSMC ในวันพฤหัสบดีก่อนตลาดเปิดและ ASML ก่อนตลาดเปิดวันพุธ แต่รายได้ YTD +41%YoY สำหรับ TSMC เป็นปัจจัยยืนยันว่าเติบโตแต่อาจไปดูที่กำไรและ Margin คืนนี้ไม่มีปัจจัยสำคัญต้องติดตาม แต่ระหว่างสัปดาห์จะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯและดัชนีผู้ผลิต หากต่ำกว่าคาดการณ์จะเป็นปัจจัยหนุน เช้านี้ราคาน้ำมัน BRT -0.7%

ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงประชุม IMF – World Bank ช่วง 12 – 18 ต.ค. หัวข้อหลักๆ ที่เป็นประเด็นก็คือเรื่องเศรษฐกิจและการเงิน มองกลุ่มนิคมฯและรับเหมาก่อสร้างรับปัจจัยหนุนที่อาจเร่ง FDI จากต่างประเทศ ขณะที่บริษัทจดทะเบียนไทยก็จะเริ่มทยอยรายงานผลประกอบการเช่นกันสัปดาห์นี้ หากดีกว่าคาดการณ์จะช่วยหนุนบรรยากาศ ประเมิน SET กรอบ 1570 – 1590 ช่วงเช้า US Future +0.2% สะท้อนตลาดไม่ได้กังวลมากกับสงคราม เชิงกลยุทธ์การลงทุนมองหาโอกาสในกลุ่ม Against Bond เช่น การเงิน (MTC SAWAD TIDLOR) อสังหาฯ (AP SPALI) ELEC (BGRIM GPSC GULF DELTA HANA KCE) กลุ่มที่กำลังเข้าสู่ High Season (AOT MINT CENTEL) นิคมฯ (AMATA WHA)

 หุ้นแนะนำ

WHA: ซื้อ: TP: Bt 5.60
ด้วยการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนในช่วง 4Q26 จะทำให้กำไรสุทธิในช่วงดังกล่าวดีสุดของปี และทำให้เรายังคงกำไรทั้งปีไว้เท่าเดิมก่อนที่ 5,371 ล้านบาท (+5%YoY)

MTC: ซื้อ: TP: Bt 39.00
คาดกำไรสุทธิปี 2026-27 เติบโตต่อเนื่อง 14%/13% หนุนจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นล้อกับสินเชื่อที่ขยายตัว