วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหว Sideway ออกข้าง โดยมีปัจจัยหนุนจากนักลงทุนปรับเพิ่มน้ำหนักคาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี หลังสหรัฐเผยตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ออกมาต่้ากว่าคาดส่งผลให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่มใหญ่ น้ำโดย อิเล็กทรอนิกส์ และ ค้าปลีก อย่างไรก็ตาม Fund Flowที่ยังคงไหลออก เป็นปัจจัยกดดัชนีปรับตัวขึ้นได้อย่างจ้ากัด ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,563.91 จุด+4.90 จุด +0.31% มูลค่าการซื้อขาย 77,478.72 ลบ. Program Trading -4,314.56 ลบ. ต่างชาติ-3,562.78 ลบ. TFEX +3,221 สัญญา ตราสารหนี้ -2,360.03 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ น 20.51 จุด หรือ +0.04% ตลาดฟื้นตัวหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ชะลอตัวหลังจากพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายสิบปี นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในวันนี้ อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ
+ รัฐบาลสหรัฐฯ แจ้งเยอรมนีและฝรั่งเศสให้น้ำมันดีเซลสำรองฉุกเฉินออกมาใช้ เพื่อช่วยลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วโลกที่พุ่งสูงขึ้น โดยเตือนว่าหากไม่ดำเนินการ สหรัฐฯ อาจพิจารณาสั่งห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลของสหรัฐฯ

ปัจจัยลบ
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 2.45 ดอลลาร์ หรือ 2.71% ปิดที่92.87 ดอลลาร์/บาร์เรลหลังมีข่าวว่าจีนสั่งระงับการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันจากความกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ำมันส้ารองภายในประเทศซึ่งอาจทำให้ภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงทั่วโลกย่้ำแย่ลงอีกประกอบกับข่าวเชิงลบว่า สหรัฐฯ ส่งก้าลังทหารและเรือบรรทุกเครื่องบินเพิ่มเติมไป ยังตะวันออกกลาง
-ปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ โดยระบุว่า สถานการณ์ของอิหร่านย่้ำแย่มาก เศรษฐกิจกำลังล่มสลาย และอิหร่านต้องการทำข้อตกลง แต่ทรัมป์ต้องการให้เป็นข้อตกลงที่แท้จริง
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 ทศวรรษเมื่อวานนี(1 ต.ค.) ขณะที่แรงเทขายพันธบัตรทั่วโลกทวีความรุนแรงขึ น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี พุ่งแตะ 5.327% สูงสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. 2545 ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี พุ่งขึ้นสู่ระดับ 5.678% สูงสุดในรอบ 24 ปี
- ลอรี โลแกน ประธาน FED สาขาดัลลัส เห็นว่าเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ยังสูงกว่าเป้าหมายรายปีของ FED จึงจ้าเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างมาก
- ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เผยแพร่รายงานสรุปความคิดเห็น (Summary of Opinions)ในการประชุมประจำเดือนก.ย. ระบุว่ากรรมการคนหนึ่งระบุถึงความจ้าเป็นในการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากมีสัญญาณปรากฏให้เห็นว่าเงินเฟ้อในประเทศพุ่งขึ้นรวดเร็วอย่างมีนัยสำคัญ
- สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว (ATTA) เป็นห่วงว่าการเกิดน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะกระทบต่อช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังมาถึง แม้ในระยะสั้นตลาดนักท่องเที่ยวจีนช่วงวันชาติ หรือโกลเดนวีก อาจยังไม่กระทบ เนื่องจากจองล่วงหน้ามาแล้วและเที่ยวบินก็ท้าการปกติ แต่สิ่งที่น่าห่วงคือผลกระทบในไตรมาสสุดท้าย ทั้งตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการท่องเที่ยวในประเทศ
- ส.อ.ท.ประเมินเบื้องต้น น้ำท่วมกระทบภาคอุตสาหกรรม ความเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาทเสนอรัฐช่วยเหลือ-ฟื้นฟูผู้ประกอบการ พร้อมเร่งระบบ Early Warning

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ เคลื่อนไหว Sideway เนื่องจาก Fund Flow ที่ไหลอออกจากตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง และคาดว่าน้ำท่วมจะส่งกระทบต่อหุ้นกลุ่ม BANK และ TOURISM อย่างไรก็ตามยอดผู้ขอรับสวัสดิการสหรัฐและดัชนีภาคการผลิตที่ต่ำคาดทำให้เฟดอาจชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,545-1,570 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL
- รัฐอุดหนุน Solar Roof : GUNKUL GULF SOLAR COM7 KUMWEL ASEFA
- High Season กลุ่มโรงพยาบาล 3Q69 : BDMS PR9 BH
- ต่ออายุ ไทยช่วยไทยพลัส : CPAXT BJC TNP MOTHER KK
- ซ่อมแซมหลังน้ำลด : GLOBAL DOHOME HMPRO TASCO DCC DRT
- สินค้าส่งออกเดือน ส.ค. เติบโต : STA TEGH NER AAI ITC TU CCET HANA KCE DELTA
- หุ้นเด่น IAA : BDMS KBANK DELTA GULF CRC