วันพุธที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวลงมากกว่า 30 จุด โดยมีแรงกดดันจากความกังวลเรื่องเฟดมีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้ ประกอบกับ Fund Flow ที่ไหลออกต่อเนื่อง ทำให้มีแรงขายกระจายในทุกกลุ่มนำโดย อิเล็กทรอนิกส์ ธนาคาร พลังงาน ขนส่ง และไอซีที ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,559.01 จุด-35.29 จุด -2.21% มูลค่าการซื้อขาย 120,622.10 ลบ. (ในเดือนที่ผ่านมาดัชนี -36.15 จุด -2.27%และในไตรมาส 3/69 ที่ผ่านมาดัชนี -32.23 จุด -2.02%) Program Trading -10,627.25 ลบ. ต่างชาติ-10,735.22 ลบ. TFEX -1,644 สัญญา ตราสารหนี้ -1,107.05 ลบ.

ปัจจัยบวก

+ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 37%ในการคาดการณ์ว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนต.ค.ซึ่งลดลงจาก 51% ในวันอังคาร และ 71% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
+ ดัชนี PCE ทั่วไปซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน (Headline PCE) เพิ่มขึ้น3.4%YoY ในเดือนส.ค. ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 3.7%YoYจาก 3.4%YoY ในเดือนก.ค.
+ สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 3 สำหรับ GDP 2Q69 ขยายตัว 2.2%สูงกว่าตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ที่ระดับ 1.5% โดยได้แรงหนุนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่แข็งแกร่งและการลงทุนในภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
+ สหรัฐฯ เตรียมประกาศแผนการลงทุนจ ากเกาหลีใต้ในสหรัฐฯ มูลค่า2 แสนล้านดอลลาร์ โดยมีคำมั่นลงทุน 5.4 หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับโครงการก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในรัฐอะแลสกา ซึ่งล่าช้ามานาน เป็นส่วนสำคัญของแผน
+ สศอ.รายงานดัชนี MPI เดือนส.ค.ขยายตัว 4.44%YoY, 0.11%MoMปรับคาดการณ์ทั้งปีขยายตัว 2.75-3.75% รวมทั้งปรับปรุงการค านวณดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ใหม่จากฐานเดิมที่ใช้ตั้งแต่ปี 64 โดยเพิ่ม 3 ผลิตภัณฑ์ไฮเทคใหม่ได้แก่อุปกรณ์รับส่งสัญญาณแบบออปติคอลเพื่อสะท้อนโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบัน
+ สภาพัฒน์เปิดวิสัยทัศน์ "แผนฯ 14" มุ่งปฏิรูปโครงสร้างประเทศครั้งใหญ่ดัน GDP โตต่อเนื่อง 3% Plus และพุ่งเป้าติด Top 20 ขีดความสามารถแข่งขันของโลกภายในปี 72

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 443.87 จุด หรือ -0.86% จากราคาน้ำมันพุ่งขึ้นทำให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ แม้ทางการสหรัฐฯ เปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ที่ออกมาต่ำกว่าการคาดการณ์ก็ตาม
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.04 ดอลล าร์ หรือ 1.16% ปิดที่90.42 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังมีสัญญาณบ่งชี้ว่าการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านยังไม่มีความคืบหน้า ซึ่งอาจทำให้อุปทานน้ำมันในตลาดโลกอยู่ในภาวะชะงักงัน
- กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) เรียกร้องให้ชาวอเมริกันลงมติไม่เลือกบรรดาพันธมิตรของปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ ในการเลือกตั้งสภาคองเกรสขณะที่รัฐบาลอิหร่านมีความยินดีต่อการที่กองทัพสหรัฐฯ จะถอนกำลังออกจากฐานทัพที่เหลืออยู่ในอิรัก
- จีนเตือนว่าจะตอบโต้อย่างหนักหากสหภาพยุโรป (EU) ออกมาตรการจำกัดธุรกิจหรือสินค้าจีน ก่อนการเจรจาที่คาดว่าจะมีขึ้นในกรุงปักกิ่งสัปดาห์หน้า
- ธปท.ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปมีแนวโน้มฟื้นตัวแต่ยังไม่ทั่วถึงเป็นห่วงว่าสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ อาจซ้ำเติมภาคครัวเรือน SME เพิ่ม

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวน โดยมีแรงหนุนจากดัชนี PCE ทั่วไป ของสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาด ส่งผลให้นักลงทุนคาดการณ์ว่า เฟด จะไม่รีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังกังกลเกี่ยวกับสถานการณ์อุกทกภัยในประเทศคาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,550–1,570 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL
- รัฐอุดหนุน Solar Roof : GUNKUL GULF SOLAR COM7 KUMWEL ASEFA
- High Season กลุ่มโรงพยาบาล 3Q69 : BDMS PR9 BH
- ต่ออายุ ไทยช่วยไทยพลัส : CPAXT BJC TNP MOTHER KK
- ซ่อมแซมหลังน้ำลด : GLOBAL DOHOME HMPRO TASCO DCC DRT
- สินค้าส่งออกเดือน ส.ค. เติบโต : STA TEGH NER AAI ITC TU CCET HANA KCE DELTA