วันอังคารที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวลง โดยมีแรงกดดันจากบอนด์ยีลด์สหรัฐทยอยปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง จากความกังวลว่าเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอาจจะทำให้เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ท าให้มีแรง ขายมากในหุ้นกลุ่ม Big-Cap นำโดย ธนาคาร พลังงาน และ ขนส่ง อีกทั้ง Fund Flow ที่ไหลออกกดดันเพิ่มเติม ขณะที่มีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เป็นปัจจัยช่วยพยุงดัชนี ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่1,594.30 จุด -8.07 จุด -0.50% มูลค่าการซื้อขาย 79,098.74 ลบ. Program Trading -3,545.49 ลบ.ต่างชาติ-7,685.18 ลบ. TFEX -23,660 สัญญา ตราสารหนี้ -3,051.54 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 3.22 ดอลลาร์ หรือ 3.48% ปิดที่89.38 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังมีสัญญาณบ่งชี้ว่าการส่งออกน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางเริ่มฟื้นตัว แต่ ราคาน้ำมันยังคงมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายเดือนเนื่องจากตลาดกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานชะงักงันในช่วงเวลาที่สงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านยังคงดำเนินอยู่
+ FedWatch ของ CME บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 51.5% ในการคาดการณ์ว่าFED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ในการประชุมเดือนต.ค. ซึ่งลดลงจากระดับเกือบ 70% ในช่วงต้นของการซื้อขาย
+ ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ประกาศแผนการลงทุนสร้างโรงงานผลิตเหล็กขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ มูลค่าลงทุนประมาณ1.5 หมื่นล้านดอลลาร์
+ ครม. มีมติอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาท–ป่าสัก–อ่าวไทย เริ่มต้นในปี 2570 ใช้เวลา 8 ปีเสร็จสิ้นในปี 2577 คาดว่าจะสามารถลดความเสียหายได้ประมาณ 16,930 ล้านบาทต่อปี ลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 3.48 ล้านไร่ และสามารถเก็บกักน้ำในหน้าแล้งได้ประมาณ 1,555 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมถึงเพิ่มช่องทางขนส่งสินค้าเกษตร
+ ครม.อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปี 2570 และจัดทำแผนความต้องการกู้เงินระยะปานกลาง (2570-2574) โดยมีโครงการลงทุนรวม92 โครงการ มีวงเงินลงทุนรวม 706,588.17 ล้านบาท

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 131.59 จุด หรือ -0.26% ถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ขณะที่นักลงทุนประเมินการแสดงความเห็นของบรรดาเจ้าหน้าที่ FED พร้อมกับจับตาการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อและตัวเลขจ้างงานของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ย
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปี พุ่งแตะระดับ 5.6206% สูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิ.ย.2545 ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี พุ่งขึ้นแตะระดับ5.293% สูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิ.ย. 2550
- ผลสำรวจของ Conference Board ระบุว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯปรับตัวลง 6.7 จุด สู่ระดับ 81.9 ในเดือนก.ย. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ89.0 จากระดับ 88.6 ในเดือนส.ค.
- เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวว่า มีสัญญาณบ่งชี้ว่า ศัตรูของอิสราเอลอาจพยายามก่อเหตุโจมตีก่อนการเลือกตั้งของประเทศในวันที่ 27 ต.ค.
- ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ปฏิเสธรายงานของส านักข่าว Axios เมื่อวันจันทร์(28 ก.ย.) ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเสนอผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่าน รวมถึงเปิดทางให้เข้าถึงเงินทุนที่ถูกอายัดเพื่อแลกกับการที่อิหร่านยอมอ่อนข้อในโครงการนิวเคลียร์

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากประธานเฟดสาขานิวยอร์กกล่าวว่า เฟดยังมีเวลาในการประเมินข้อมูลต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งเมื่อใด ประกอบกับราคาน้ ามันดิบที่ปรับตัวลงแรง คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,590–1,600 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL
- รัฐอุดหนุน Solar Roof : GUNKUL GULF SOLAR COM7 KUMWEL ASEFA
- High Season กลุ่มโรงพยาบาล 3Q69 : BDMS PR9 BH
- ต่ออายุ ไทยช่วยไทยพลัส : CPAXT BJC TNP MOTHER KK
- ซ่อมแซมหลังน้ำลด : GLOBAL DOHOME HMPRO TASCO DCC DRT
- สินค้าส่งออกเดือน ส.ค. เติบโต : STA TEGH NER AAI ITC TU CCET HANA KCE DELTA